增量中的深刻结构性调整：2022年投影行业趋势总结

    2022年，对于国内投影产业和市场而言，是一个“具有转折性”的时刻：一方面，行业继续在总量上实现了突破，特别是家用市场连续第五个超百万台年度增长，推动投影整体市场迈向700-800万+的新高度，亦再次取得全球市场占比过半的独大成绩。

    另一方面，行业市场也面临了来自于“技术”、“海内外”、“价格与性能”、“细分场景”、“品牌”等不同维度的更多结构性变化。行业市场从增量阶段向存量阶段转变的信号更为明显，竞争烈度更为强烈，行业重新洗牌的趋势也漏出苗头。

    在这样的背景下，我们总结2022年投影行业的“大势”规律，将具有极强的承前启后的意义：

    1.1.大商用市场进入新阶段——教育市场的持续承压

    作为投影行业曾经的第一大应用场景，教育市场在2022年迎来了进一步的收缩：例如，激光投影这一被寄予厚望的新光源产品，2022年教育市场销量继续大比例下滑。目前激光教育市场规模已经从2019年前后的高峰，下降超过9成，进入“尾”市场时代。

    实际上，2022年的教育行业投影消费面临了前所未有的压力：第一，包括大尺寸液晶、液晶黑板、LED大屏在内的竞品，势头更猛、价格更低。极大的压缩了中高端投影机型在普通教育需求中的竞争力。

    第二，2022年国内外教育采购都处于低谷之中。尤其是国内市场，暑期采购作为全年重头戏，出现了十余年来最强烈的“旺季不旺”格局——不仅是教育投影，液晶显示教育设备的国内市场规模也大打3折。原因主要是新冠疫情大量挤占了地方财政经费，并影响了正常学校教学秩序。导致学校显示设备采购在刚需性和经济保障力上，都有所下降。

    第三，全球教育投影机市场的发展进入新阶段。即交互平板国际市场增幅近50%，进一步挤压传统教育投影在非中国市场的需求。以往国际投影品牌，国内损失海外补的策略失灵失效。

    即，2022年教育投影面临的是海外市场基本盘遭遇侵袭下，国内市场激光代表的龙头向上力量进一步被打压，市场主体主要靠：1.廉价汞灯、2.高教准工程两大应用维持的“底线运行”格局。不过这不意味着教育投影市场没有好消息。

    一方面，技术上的进步依然可圈可点。比如汞灯入门机或者亮度提高，或者价格降低；在比如，高教市场金属幕、灰幕、抗光幕应用比提升；还有视美乐等努力推动的沉浸式数字教室投影应用，也在取得进一步的市场成绩。另一方面，品牌市场结构也在剧烈调整，其中本土品牌的上位，光峰、视美乐、海信、索诺克等在高教市场的突破更为突出。教育市场的话语权大部分已经被握于本土品牌之首。

    从销量看，最高峰时一个外资品牌可达近三十万的教育市场，已经变成2022年最强单一品牌销量难过5万关口的格局，整体市场规模甚至低于最高峰期单一品牌年销量规模。未来教育市场更注重服务、细分场景、技术差异性的格局进一步凸显。如何在未来教育投影市场打造“小、精、美”的运营与供给格局，是每个行业参与者必须思考的问题。