御“韩”——2012民族彩电业的新任务

    进攻从上游入手

    如果对于三星/LG的进攻战略，只是看到了一系列技术领先的产品，那么就会犯下历史性的错误。在二者2012年的武器库中，除了技术领先的产品外，还有上游面板和更低价格的策略起着更为重要的决定作用。

    2012年，三星和LG都会起动在大陆的8.5代线液晶面板项目，这些项目将可以在未来为其提供接近3000万台彩电所需屏幕的产能。其中，四月已经开工的（再次开工）的LG广州8.5代线项目初期产能设计为700万片彩色电视机需求的液晶面板。三星苏州8.5代线则几乎明年底投产！此前，三星已经投资了华星光电的8.5代线，并承诺采购至少15%的产品。

    三星LG加大对国内液晶面板线的投入，并不是真正的技术出口项目，对国内彩电和面板业的影响弊大于利。

    首先，2011年我国自主的京东方和华星光电8.5代线、南京中电熊猫6代线已经具备投产的所有条件和技术，全面进入生产和合格率爬坡阶段。在我国已经掌握高时代线技术、建成高时代线工厂的背景下，韩国企业加快产能建设，将对本土企业产生重大冲击。

    第二，三星和LG的8.5代线设备部分（包括核心设备）来自于本土8.5代线的“迁建”。三星和LG计划将本土的8.5代液晶面板线升级成OLED项目，这回淘汰一些液晶专用的核心设备。这些设备会使用在国内的项目上。这种做法不仅可以废物利用、减少前期投入，也有利于快速形成新厂的产能。

    第三，虽然三星和LG的8.5代线的投产会比京东方和华星光电晚18个月以上，但是其采用的部分旧设备已经完成成本提计，因此其整体工厂在初期的成本、特别是设备成本压力要低于国内的企业。这也是韩国投资项目形成的对本土面板业的竞争压力之一。

    第四，在全球面板产业产能过剩的局面下，韩国企业加快在“成本洼地”，大陆地区的建厂投资，将加重全球市场的产能竞争，特别是大陆地区的劳动力和土地成本优势，与韩国三星、LG的技术优势结合，形成的崭新面板产能，将改变以往液晶面板成本低的地区、品质也略低的规律，对全球市场形成新的冲击。

    三星和LG在大陆地区的面板项目已经规划很长的时期。自08年起，就屡次传出开工的消息。但是其建设进度却一度延后。这一方面是受制于韩国政府在“技术出口”领域的限制，另一方面也是由于三星和LG在市场策略上持续减持与我国本土彩电产业“对抗性”竞争策略导致——这种敌对策略不仅在终端上，也体现在面板上。因此，三星和LG8.5代线被业界称为“来的”很是时机：本土面板线量产、LCD向OLED转型开始、全球面板产能过剩、日本国内面板业频频减产等等。这些时机按一般的投资理论，恰恰是应该谨慎建设新产能的环境。而三星LG还在大力推进新项目，而且是在多年谋划却未实际行动的背景下，忽然加速行动，不免让人觉得意外。

    实际上，韩国企业此时的8.5代线建设至少有两个目的：第一，压制国内面板产业，并影响全球面板产业；第二，为其在国内终端市场的挺进提供必要的低价资源。