再议DLP拼接大屏行业的苦恼

    国内市场号称全球最大的独立视频显示墙市场：但是，这个市场真的很大吗？答案是否定的。2013年，据奥维数据显示市场规模仅为60亿元左右。即便计算液晶等销量比较大的拼接技术产品，年度市场单元销量也不到20万台。

    但是这样一个规模的行业中却存在着数十家主流企业。国内上市公司包括彩讯、威创、GQY等，国际巨头有巴可、科视、三菱、三星、LG，国内涉足此产业的彩电企业有TCL、创维、长虹等，业内的专注性领先企业更是不计其数。

    那么为何大屏产业能集中这么多的行业精英呢？答案简单：高端市场常年维持超过30%的净利润率。十几个单元，几套辅助设备，就是百万级别的净利润。这是很多电子行业所不可能渴望的高收益水平。这使得业内企业对高端工程趋之若鹜，也导致低端市场领域的企业始终能看到“发大财”的机遇。

    经营收益水平是一个产业的核心吸引力。但是这还不足以维持如此数量众多的企业品牌抢占视频墙市场。真正维持这一行业海量企业生存的秘密在于行业内特殊的“碎片化结构”。

    第一， 从销售角度看，视频墙行业具有地域风格、人脉依赖的特性。这就使得很多规模不大的企业，在所属地区却是“地头龙”，能够很多项目通吃。再加上拼接墙产品系统使用的售后维护需求和产品升级需求往往具有“先入企业的垄断性”，就形成了以区域市场为特色的企业竞争格局。

    第二， 从产品技术角度看，拼接墙产品，特别是目前的液晶拼接和未来的OLED拼接，市场门槛并不高。这就导致拥有市场人脉和地域优势的企业，具有广泛的、在多个技术产品线，拥有自主品牌产品的基础。

    第三， 从收益看，行业的高收益能够维系规模很小、地域化色彩很浓的中小企业的生存和发展，甚至新产品的研发投入。这使得市场碎片化的大屏行业格局能够“长期存在”。

    第四， 很多大屏企业自身具有产品设计、制造、品牌运营、分销的完整产业链，同时还具有“施工队”的角色。大屏视频墙是一种工程显示，并非成品销售，而是配件化的DIY销售。大屏企业的施工队色彩和行业需求决定了大屏企业必须具有“本地化”色彩。这又进一步支持了地域色彩企业的长期存在和发展。

    在以上几个因素的共同作用下，大屏市场，特别是DLP拼接行业形成了“碎片化”的产业格局。而且大屏行业内占据数量优势的中小型企业，也愿意主动维系这种“碎片化”的行业利益格局。

    但是，在顺境中，碎片化的产业结构，每个企业都能“悠悠然”生存的局面，却难以在逆境中抵抗“市场波动”的不利影响

    从整个行业看，产业分布的碎片化导致整个行业的三高三低问题：产品开发性资源投入高，产出低；建设性市场拓展、新应用市场拓展的成本高，拓展能力低；企业运营和客户项目实施的“运营性”、“边际性”成本高，行业节约化发展潜能低。这“三高三低”的特征决定了碎片化的大屏行业内的企业多数都必须生存在“区域垄断、高毛利、高净利、客户需求粗放化等行业特殊环境”下。而一旦项目接续出现困难、项目实施过程中客户审慎程度增强，大多数行业参与企业就必须面对“节俭压缩支出”的策略选择。

    而更为强调节约内部成本的经营策略，将进一步抑制行业市场的开拓能力。使得整个视频墙行业进入：收缩、再收缩的产业投入负反馈链条。

    因此，碎片化的行业特征，实质上决定了大屏行业不具有整体性的产业策略和规划，企业发展处于随波逐流、严重依赖外因的状态。这才是大屏行业企业在2013年以来被动环境下“苦恼”的真正原因所在。