2013的新任务：防止日系彩电的反扑

    在对国内彩电产业和日系彩电军团，2012年市场份额的变化， 2013年面临的新趋势，以及二者静态的固有实力进行分析后，不难看出在接下来的竞争中的实力差距是如此的明显。但是以上的这些结论是影响双方竞争输赢的全部必要条件吗？答案是否定的。因为一个巨大的市场变数并没有被计入其中，那就是智能时代的革命。

    站在显示技术的基础上，从传统的产业结构角度看待日系彩电军团和本土彩电企业的较量，自然会得到日系军团实力强于本土军团的结论。但是，在全球彩电市场，那个完全依赖于显示技术，传统的彩电产业结构正在解体。代替他的将是一个以应用为中心，结合了网络、智能、信息计算和显示技术的崭新行业。在这个行业中，日系军团并不具有太多的优势。

    第一， 智能电视的标准化制造。智能彩电的关键组成部分包括CPU、存储器、显示面板和OS软件。这些环节至今没有一个企业能实现全面的“垂直整合”——未来也很难会有企业做到这一点。这也就意味着日系企业贯彻了数十年的垂直整合模式将被颠覆。

    智能电视标准化制造带来的影响还包括，日系彩电传统的“品质”口碑面临挑战。CPU、面板和半导体硬件都是标准化制造的。彩电企业多数是采购这些部件，然后又加工成整机。在核心器件实现技术、工艺和性能标准化之后，终端产品的性能“波动性”就会减少：如果企业不偷工减料，任何一个小作坊都能制造出最出色性能的产品。这种局面类似于PC市场的DIY。这种新的市场格局，会使得日系品牌的传统品牌口碑的商业价值大打折扣。

    第二， 属于IT的智能彩电新时代。彩电产业进入智能时代之后，还会诱发应用革命。网络内容的加入、并成为主导型的应用模式、交互应用占据关键地位，这些都将使得新势力开始影响传统彩电市场的格局。比如，华硕推出的机顶盒，联想推出的智能电视等，都说明一个属于IT的时代已经来临。

    在IT化背景下的彩电市场，企业面临的竞争规律会发生变化。整机市场更侧重成本，代工产业的兴起，市场的集中化都会是崭新的趋势。同时，消费者的选择和判断标准也会出现新变化：由传统以显示性能为核心，向崭新的应用体验为核心转移。而在这方面本土企业在本土市场的“善于结合内容商”的优势不容忽视，日本企业具有的核心显示技术的市场价值则会被弱化。

    第三， 变化中的彩电上游产业也会给彩电业带来新机遇。从全球彩电产业上游产能的增加情况看，新产能全部集中在国内大陆地区，包括合肥、苏州和广州三条开工的8代线，这些产能将使得本土面板产业自给率提高到6成以上。同时，半导体产业在大陆的投资也在增加，中芯国际北京、三星西安等地的千亿级项目都将有利于智能电视半导体器件的本土自给。

    而对比言之，日本本土的智能电视上游产业：面板和半导体投资却处于冻结，甚至萎缩状态。新型OLED面板韩国地区已经领先于日本，台湾和大陆地区也不会显著落后于日本，甚至微弱领先。这种上游产业结构的变化，势必会改变下游产业的竞争格局，使得国内彩电军团胜算增多，日系军团优势减弱。

    动态的看待日本彩电军团全球竞争力的变化，尤其是在功能性和智能型电视背景下，看待日系彩电企业的衰落、复苏，才能真正把握住全球彩电市场的变革趋势。在这种变革之中寻找发展和超越的机遇，国内彩电企业才能从根本上实现对日系军团的竞争胜利。

    目前，日系彩电军团面临的智能彩电产业的局面，与此前日系手机面临的智能手机的挑战局面非常相似。日本企业擅长垂直整合，却对行业内的水平分工抱有排斥。在智能手机时代，日本手机军团在全球市场几乎只剩下了索尼一棵独苗。现在，智能技术已经全面渗透彩电市场。2013年预期，智能电视将达到全球彩电销量的半数以上。个别发达国家市场这一比例还会更高。来自智能的挑战，将是比日圆升值，或者国内彩电军团崛起更大的挑战，也是日系彩电企业真正要认真面对的最大的“敌人”。

    但是，时间似乎不在日系彩电企业一侧。2013年日系彩电企业的最关键任务依然是“扭亏”。2011到2013年，日系企业最艰难的三年，将恰好给予国内彩电业者一个较好的发展自身智能电视影响力的机遇期。这个时间上的“空隙”，依然是2013年国内彩电军团除了智能电视行业的基本规律，之外最需要把握的“历史机遇”。

    因此，2013年，国内彩电企业虽然很难再拥有2012年那么良好的内外发展局面。但是，有利于本土彩电企业全球业务扩张的市场环境并没有消失。日系军团实力的逐渐恢复自然是不可忽视的挑战，但是却难以阻止国内军团的崛起势头。把握住智能时代的机遇，把握住智能背景下，彩电市场的新机遇、新规律，国内彩电企业则有望在2013年再创新的辉煌。