2008年中国安防产品市场发展研究

　　2.3.1 报警产品市场现状分析

　　（一）报警产品市场规模与结构

　　1．市场规模

　　目前防盗报警产品市场约占安防市场的15％左右。初步统计，截止2007年底，全国防盗报警器从业企业约6000家，其中生产厂商约100家，工程商约3000家，代理商1300家，经销商约1000家，研发商约300家，生产汽车防盗报警器的厂家约300家，2007年行业年产值（或营业收入）达150亿元。从业人员数为42万人，平均每家企业约70人。

　　自2000年起，尤其是我国申奥成功以来，我国防盗报警行业呈现快速发展，防盗报警器的销售数量和总销售额均以30～60％的幅度高速攀升。预计，2008年产品的销售量和销售总额均将比2007年增长30～50％。

　　2．产品市场结构

　　从国内市场占有率来看，目前国内高端市场上的防盗报警系统大部分是国外品牌，无论在资金和技术上，都具备很强的优势。在中低端市场，我们权且不以代理商做比较标准，仅以达到一定规模的生产商作为考量依据，则形成了慑力、金冕王、豪恩、欧安、嘉宝等为代表的“粤军”与隆泰、宏泰、安达、科立信、时刻、酷狗等为代表的“闽军”对垒的局面。其中“粤军”以深圳为中心，“闽军”以福建泉州为中心。最新的统计数据表明，仅福建省泉州市的防盗报警厂家，其防盗报警系统的产量和市场份额就占全国同类产品的30%。除此之外，随着技术附加值较高的双鉴式红外探测器和联网报警主机的批量化生产，一批国内老牌防盗报警厂家已开始向高端市场进军。

　　2008年，国内报警产品正逐步向大容量、网络化、智能化、系统化等多功能化转变，逐步实现替代进口产品，产品市场领域日渐拓宽，整个行业也更趋向于规范化、联盟化、品牌化、集群化发展，一批龙头企业不断形成。2007年，CSST在OTCBB上市后，以资本为纽带实施战略性并购；保千里集团与平安保险合作，打破传统营销模式，走联盟式发展之路。总体上看，国内防盗报警产品市场开始由以前的混乱无序阶段转向重新洗牌阶段。

　　3．品牌市场结构

国内防盗报警产品的品牌建设相对滞后，还未形成特别突出的国内统帅品牌。市场上主要为国外知名品牌，比如C&K、霍尼韦尔、博世、艾礼富等，其中，产品以日本、美国、以色列、澳大利亚、我国台湾等地区的居多。因此，与产品市场结构相似，国外知名品牌占据高端市场，国内品牌占据中端市场，而一些没有品牌的小企业占据低端市场。

　　4．产品分析

　　目前市场上的防盗用品主要有以下三类：

　　——现场报警器，主要分为：

　　A、震动报警器：如电动车，汽车碰到振动就会发出报警声。
　　B、门磁报警器：安装在门窗上，当移动门窗时就会发出报警声。
　　C、红外电子狗：当有人进入监控范围内就会发出报警声。
　　D、微波雷达探测报警器：当有人进入监控范围内即发出报警。

　　——有线报警,也使用以上A、B、C、D类产品，不同的是通过联线将信号传输给主机进行报警。

　　——无线发射报警，也使用以上A、B、C、D类产品，但通过无线信号发射给无线接收主机进行报警。

　　调查反映，72%的工程商安装的防盗报警系统占安防系统的造价在40%以内；防盗报警系统占安防系统比重在40-60%的工程商占13%；比重在60-80%的工程商占14%；另外仅有1%的工程商安装的报警系统造价比重在80%以上。这主要是因为，防盗报警系统的市场需求已逐步转向民用，智能小区已成为防盗报警产品的主要应用领域。但是就目前而言，由于价格、安全意识等原因，造成民用市场的普及程度较低，特别是在二三级城市，所以防盗报警系统在安防系统中的整体比重不高。

　　5．价格分析

　　调查反映，平均每户防盗报警系统的价格通常在2000元以内，其中，小于等于800元的防盗报警产品，占18%；800-1000元的，占29%；1000-1500元的，占20%；1500-2000元的占23%；2000元以上的仅占10%。由于我国防盗报警产品市场主要被国外品牌占据，特别是欧美品牌，所以价格普遍较高，大部分产品的价格在千元以上。

　　6．渠道分析

　　主要采取代理和分销的营销渠道模式，直销的比例较少。各企业主要采取两种模式：一种是总代理－分销商－工程商模式，以自己的办事处和分公司名义直接发展自己的分销商；另一种是总代理－地区代理－分销商－工程商模式，总代理发展地区的代理商，由地区代理商发展分销商。

　　（二）报警市场供需分析

　　1．需求分析

　　随着“国家应急体系”、“平安城市”、“平安校园”、“3111”工程等安防项目的全国范围内开展和深入，以及奥运会、世博会的需求推动，以及各地、各行业安防需求领域的拓宽，2008年中国防盗报警产品持续保持强劲的发展势头，整体市场规模有望继续迅速扩大。
从政策层面讲，国家目前正努力推进安全防范产品质量监督， 而为加强安全技术防范管理，保护国家、集体财产和公民人身、财产安全，各地区纷纷结合当地情况制定出台了相关安全技术防范管理办法。若干地方性政策法规的相继出台，表明全国各地对安全防范的认识加深，同时整个安全防范市场正向规范化方向发展。

　　从经济因素考虑，随着我国改革开放的不断深入，无论是农村居民还是城镇居民的生活水平都有了大幅度的提升，使防盗报警产品进入家庭成为可能。而随着人们安全意识的提高，会有更多的人选用报警产品，可以预见家庭防盗报警产品将会有更广阔的市场需求空间。

　　2．供给分析

　　目前，国内市场上的防盗报警系统大部分是国外品牌，国内防盗报警产品厂商虽然与其相比还有很大差距，但随着深圳防盗报警产业的迅速崛起，加之泉州的防盗报警企业的复苏，总体上供给与需求趋于动态平衡。

　　调查反映，大部分工程商安装防盗报警产品时倾向于国外品牌，有53%的工程商安装的国外产品占整体比重的40%以上，其中安装的国外产品在80%以上的工程商有20%。另外安装的国外产品主要来自美国、日本和韩国，这三个国家的产品占据我国报警市场的近80%的市场份额。这主要是因为，在产品供给市场上，绝大部分国外品牌来自美国和日韩，防盗报警产品在这些国家的发展已经非常成熟，产品功能稳定、性能完善，再加上进入我国时间较早，所以在我国市场上占有相当大的份额。

　　（三）报警产品市场发展因素

　　1．社会因素

　　随着高科技犯罪的日益增多，传统的应用防盗报警设备的金融机构、保密机构以及文博机构等也亟需更新原有设备，配备更加安全可靠的防盗报警设施。所有这些都构成了防盗报警产品市场发展的有利社会因素。

　　2．政策因素

　　构建和谐社会成为国家发展的价值取向。实施社会综治“一票否决制”，加大了对“平安城市”、“平安社区”建设的重视。公安部“3111”工程、城市报警与监控系统建设等，有力促进了技防、人防的推广。国家鼓励各防盗报警器生产企业研发具有自主知识产权的产品和创立自主品牌，在税收、信贷等方面给予优惠政策。如对出口企业的出口退税率达14%左右。此外，政府推动居家养老政策为报警产品加快民用化进程将产生积极影响。

　　2.3.2 报警产品市场问题分析与趋势预测

　　（一）报警产品市场问题分析

　　1．宏观经济环境制约企业发展

　　货币政策从紧、银根紧缩、土地窄门趋紧、生产半成品、原材料价格高企、能源价格波动、运输费用提高等宏观环境因素直接增加了企业的生产成本，人民币升值等则进一步削减了出口型企业的利润，同时迫使产业发展速度减缓。

　　2．产品技术水平还存在一些难以克服的缺陷

　　误报问题：工程商有3%-10%的工程尾款压在开发商处，误报问题阻碍工程商第二次进货，阻碍报警业的大规模应用；家用市场对无线防盗报警产品的需求非常大，但误报问题也无法得到解决，产品无法满足市场的需求。

　　安装、使用不方便，操作复杂问题：一直以来，设防撤防都让用户感觉是个累赘，要实现报警器的大面积应用，就必须解决设防撤防这只拦路虎；

　　产品质量问题：报警企业实力弱小，性能不稳定、假冒伪劣、走私水货等产品质量问题始终影响着行业的发展；

　　误报、安装使用复杂和产品质量问题，这三座大山已经压在报警行业头上10多年，成了报警行业的“不治之症”。

　　3．国内防盗报警器生产企业的营销模式单一

　　长期以来国内防盗报警生产企业采用代理和分销为主，直销为辅的营销模式。这一营销模式极大制约了国内厂商产品的市场占有率，因为在模拟时代，毕竟我们的产品和国外产品有一定的差距，代理和分销国外品牌的代理分销商也不太愿意主推国内产品，因此很难有所作为。在国内产品商和代理分销商明显存在不对等性。代理分销商因为多年的渠道建设，所以有相对稳定的客户群，起主导地位。而产品商因为没有稳定的客户群和控制市场的能力，在谈判中往往处于被动的地位，代理分销商掌握着决定权。

　　4．产品难以实现规模化、个性化生产

　　防盗报警器产品本质上属于技术性较高、产品种类划分复杂的电子商品，与一般消费类大众商品有很大区别，企业难以迅速实现大规模化和多元化生产，一些小企业甚至还处于手工作坊式的组装加工阶段。此外，受原材料与核心芯片供应的制约，不少企业很难快速向外扩张，只能分布在方便进口及利于获取元器件的沿海地带。这些因素局限了市场扩张，短期内难以提升行业整合的力度。

　　5．价格水平制约了产品消费市场的拓宽

　　据有关调查显示，目前市场上普遍使用的产品，无论是单户型还是联网型防盗报警系统的平均价格都在2000元左右。高昂的价格限制了防盗报警产品走进普通家庭的步伐，日前防盗报警产品的用户主要集中在中高收入人群和各种机构。

　　（二）报警产品市场趋势预测

　　1．产品发展趋势

　　防盗报警与电视监控、巡更管理、消防报警等共同组成公共安全防范报警系统。产品技术将在数字化、无线化、集成化核心前提下力求突破。整个系统在向多功能、大容量、智能化发展，越来越成为一套完整的集安全防范、自动化控制等为一体的综合管理系统体系，并且互联网技术、多媒体技术将更加广泛的应用到防盗报警系统中。而在应用市场上，将朝更细化的方向前进——针对不同市场，推出不同产品。为适应加入WTO／TBT（技术性贸易壁垒协议）需要，目前防盗报警产品均需通过3C认证。而对众多厂家今年推出的新产品进行观察，不难发现防盗报警产品的技术发展趋势：①更稳定／可靠：如探测器需可抗RFI(射频干扰)/EMI(电磁干扰)、防雷电等，以适应恶劣气候；②更多样的功能：如探测器可调频、防遮挡、防喷盖、防破坏等；③更精美、小巧的外观：以符合品味日益提高的室内装潢需求；④更智能化的设计：方便地设／撤防，人性化的操作界面；⑤更强大的联网功能; ⑥更方便的扩展性。

　　2．渠道发展趋势

　　产品销售网络由主要集中在沿海和省会城市，向内地、二三级市和边远地区延伸，尤其是东北地区、西南地区市场的潜力还有待挖掘。
专业市场、半专业市场、超市可能成为又一热门的销售渠道。

　　直销网络逐步与代理、分销并驾齐驱。

　　3．用户需求趋势

　　市场需求趋于多样化，用户对高技术产品的需求量越来越大，需要提供更多种类的防盗报警产品以满足不同用户的需求。居民住宅小区以及新近发展起来的智能住宅小区将成为防盗报警设施安装的重点，并逐渐超越银行、政府机构、博物馆等成为防盗报警系统的主要应用领域。价格适中的智能化主动防盗报警系统需求增加。对低双误率（误报、漏报率）的产品要求提高。

　　4．服务发展趋势

　　建立自己公司与用户的防盗报警联网紧急报警中心，并与公安部门联网，提供紧急反应；采用租赁制方式建立防盗报警工程,以降低用户投入经费，争取市场；通过寻呼机和电话等建立个人报警系统，以便随时随地了解设防处的安全状况；发展报警运营服务及咨询、评估、认证等中介服务，延伸行业发展的“短腿”。