2008年中国安防产品市场发展研究

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2.2 出入口控制产品

　　
　　2.2.1 出入口控制产品市场现状分析

　　(一)出入口控制产品市场规模与结构

　　1.市场规模

　　2007年，中国安防产品市场销售总量（出厂价，不含工程，不含防盗门、保险柜等实体防护，也不计厂家、经销商、代理商重复计算）约250多亿元。门禁系统（包括一卡通系统）市场规模约25亿人民币。对讲系统市场规模约18亿人民币，其它产品约15亿人民币

　　2.市场结构

　　（1）门禁系统
　　门禁与其它安防子系统的整合，市场扩大了门禁系统在各个领域的应用范围。基于此，门禁系统被广泛应用于政府机关、机场、交通、智能大厦、金融、工矿企业、社区等各个领域或行业。

　　其中门禁系统与监控系统、报警系统、对讲系统进行整合占据了前三甲，基于门禁系统数字化、网络化的优势形成一个综合保安管理平台。

　　其次，基于一卡、一线、一库的原则，门禁与考勤、巡更、停车场、泊位引导、梯控、水控、消费、AFC、物业管理等系统整合，形成一个完善的其它一卡通系统。

　　再次，门禁与办公自动化、图书借阅、物品管理、矿井人员跟踪、RFID标签、ERP、EHR管理等整合，形成一个信息资源管理平台。

　　生物识别不仅仅应用于门禁考勤中，更是渗入与安全信息认证信息的相关领域如公安、证券、银行、社保、医疗、保险、电脑网络、教育、海关等。生物识别各类设备中，指纹仪占据了一半以上的市场份额。中国国内品牌因价位优势，占据主导地位，但目前诸多厂家以产品为中心，不能很好贴近用户特点提供完善、安全的解决方案，所以仍面临大蛋糕小市场的境地。先逐渐兴起不同的行业解决方案。所占比例政府机构12.5%，银行金融26%、企业42.5%，医疗教育8%，大众消费9.5%，其他1.5%。

　　（2）楼宇对讲

　　房地产行业与对讲行业之间息息相关，一荣俱荣、一损俱损。当前房产政策有序推进，楼宇对讲市场稳步趋进。虽然目前国家出面进行了宏观调控，普通市民对房市存在观望情绪，但就整体需求量而言，2007年仍然有增无减，所以2007年中国楼宇对讲仍然处于平稳的上升阶段。
2007年室内机的总台数约478万。其中，非可视占25%，黑白可视占55%，彩色可视占20%，智能终端、改造项目换机忽略不计。根据以上比例和各类产品的市场均价， 2007年室内机的市场规模为22亿人民币（出厂价）。增长率约17%。

　　2007年的增长率并不完全是基建面积出现大涨幅，而是可视对讲系统向高端升级的结果——换句话说，每户的投资加大了。彩色对讲的比重在增加，房屋的配置将越来越高档，这将是拉动整体销售额的主要原因。

　　3.增长速度


　　门禁方面，单纯门禁系统销售总量增长有所放缓，估计增长率约应15%之间；而基于一卡通系统的诸如停车场管理系统、考勤系统、巡更系统、电梯控制系统等增长速度更快，估计约为20%。

　　楼宇对讲产品随着房地产的开发速度已经放缓，对讲系统的发展速度也开始放缓，从产品应用数量上看，应该增长不大，但因为使用产品的档次较之以前有提高，如可视代替非可视，彩色更多应用于部分高档楼盘及别墅区，联网型代替独立型等，所以楼宇对讲系统的销售总量仍然在继续攀升，2008年增长率应该在10%以上。

　　4.品牌市场结构

　　门禁的国内、外品牌所占比例为7：3。高档产品与中低档产品在市场上所占的比例大概约为1：3。国外品牌中，美国占12%，日韩占6%，港台5%，以色列、德国及其它国家占8%。

　　楼宇对讲国内、外品牌所占比例为8：2；中低端、高端品牌比例为7：3 。

　　（二）出入口控制产品市场供需分析

　　1.门禁系统

　　门禁系统与其它安防子系统的整合，市场扩大了门禁系统在各个领域的应用范围。基于此，门禁系统被广泛应用于政府机关、机场、交通、智能大厦、金融、工矿企业、社区等各个领域或行业。

　　其中门禁系统与监控系统、报警系统、对讲系统进行整合占据了前三甲，基于门禁系统数字化、网络化的优势形成一个综合保安管理平台。

　　其次，基于一卡、一线、一库的原则，门禁与考勤、巡更、停车场、泊位引导、梯控、水控、消费、AFC、物业管理等系统整合，形成一个完善的其它一卡通系统。

　　再次，门禁与办公自动化、图书借阅、物品管理、矿井人员跟踪、RFID标签、ERP、EHR管理等整合，形成一个信息资源管理平台。

　　生物识别不仅仅应用于门禁考勤中，更是渗入与安全信息认证信息的相关领域如公安、证券、银行、社保、医疗、保险、电脑网络、教育、海关等。生物识别各类设备中，指纹仪占据了一半以上的市场份额。中国国内品牌因价位优势，占据主导地位，但目前诸多厂家以产品为中心，不能很好贴贴用户特点提供完善、安全的解决方案，所以仍面临大蛋糕小市场的境地。先逐渐兴起不同的行业解决方案。所占比例政府机构12.5%，银行金融26%、企业42.5%，医疗教育8%，大众消费9.5%，其他1.5%。

　　2.楼宇对讲

　　中国对讲市场正在经历着从模拟向数字，从总线向TCP/IP的变革。在住宅小区楼宇对讲项目中，67％的用户沿袭传统的总线方式，同时，绝大部分的用户已经在采用TCP/IP组网方式。其中，40％的用户认为TCP/IP到单元（单元内部采用传统的总线制）的方式是性价比最高、最适合当前需求的，而26％的用户一步到位地采用TCP/IP到户的组网方式，以满足日后系统扩容、功能扩展等需求。据了解，目前TCP/IP到户的应用比较少，大家主要采用折衷的办法——TCP/IP到单元。

　　总体上，2008年数字化对讲系统进入实质性应用阶段。TCP/IP技术就已经在用户市场被广为接受了。一方面，房地产商或将数字化系统作为住宅楼盘的基本配置，并以此为卖点；另一方面，供应商将数字对讲作为营销重头戏。现在10个项目中至少有2-3个要求用数字对讲，而且几乎都是由房产商自己指定。

　　而今后，数字化楼宇对讲有望成为智能小区必装的设备。在新的商品住宅设计中，有的开发商把数字化系统作为今后楼盘的基本配置。
2008年的增长率并不是基建面积出现大涨幅，而是可视对讲系统向高端升级的结果——换句话说，每户的投资加大了。彩色对讲的比重在增加，房屋的配置将越来越高档，这将是拉动整体销售额的主要原因。

　　（三）出入口控制产品市场发展因素

　　2008年北京奥运会，沿海二、三级城市和西部重点城市的“平安城市”建设，2010年上海世博会和广州亚运会，都将给国内安防企业带来重大的机遇，但与此同时，国内企业还将面临国外同行强有力的竞争。

　　平安建设为安防产业提供了长期的、可持续发展的动力。主要体现在硬件和软件建设两个方面：一是防盗报警、监控系统的建设，如闭路电视监控系统、防盗报警产品、生物识别、智能交通监控系统等；二是各种系统整体解决方案，如住宅小区监控报警系统解决方案、城市治安防控系统解决方案、电子警察系统等等。现在这些系统的建设正由沿海、东部经济发达城市向中西部城市推进，由省会城市向地、市、县甚至城镇下沉，市场潜力巨大。

　　世博会、亚运会等长期行业热点更值得期待。2010年世博会、亚运会带来的安防市场需求丝毫不亚于奥运会。目前这两项盛会已经处于筹备阶段，大部分项目和设备已经陆续开始招标或采购，这将成为以安防设备制造为主的国内企业的另一次巨大商机。

　　国民安防意识普遍逐步提升，为安防市场发展提供了契机。如平安小区建设，现在普通民众已经将楼宇对讲等系统认为是小区建设的基本要求，也是其选择楼盘的一个重要因素。

　　政府政策上助推。国家先后对相关重要机构、场所、居民社区等提出了相关的建设要求、标准、规范等，很大程度上为安防业的发展起到了积极助推作用。

　　2.2.2 出入口控制产品问题分析与趋势预测

　　(一)出入口控制产品问题分析

　　1．企业规模小，缺乏竞争力

　　出入口控制产品生产企业在安防行业比例较低，尚未形成大企业。企业研发能力较弱，核心技术竞争力差，缺乏规划设计能力，更缺乏整体安防解决方案设计能力。

　　国产设备厂商“跟风”现象比较严重，为追求市场份额，忽视核心技术的研发，导致缺乏有主导地位的高品质产品，同类产品种类繁多、竞争激烈，不得不放弃质量，陷入价格竞争，使消费者对安防产品失去信心。

　　工程公司缺乏核心竞争力，相互压价竞争，质量和售后服务难以得到保证。房地产开发商是目前安防行业买单的主体之一，但房地产开发商在自掏腰包为业主安装安防设备的同时，却往往由于成本上的原因引发出设备质量不过关、接警受理不能有效落地、售后服务跟不上等一系列问题，并因此陷入出力不讨好的尴尬局面。

　　2．国外产品优势明显，国内企业竞争乏力

　　国内企业还面临更具优势的国外厂商的竞争。许多国外知名跨国安防公司进入我国市场，且大都选择将生产基地设在国内，在中国生产，然后销往全球各地。国外厂商进入对国内厂商造成巨大的冲击，国外安防企业巨头不但产品质量过硬，而且具有强大的品牌效应，在高端市场如金融和国家重点工程等，采用的仍多是国外知名品牌的产品。另外国外品牌利用其整体实力在资金运作、市场运作及政府关系运作方面比国内企业更具优势。

　　3．行业规范、标准方面

　　行业规范、标准仍然比较缺失，致使行业鱼龙混珠现象依然严重，仿照、贴牌、假冒问题依然突出。这一方面冲击了品牌企业的正常发展，　　也扰乱了整个安防市场正常秩序，更为严重的是打击了消费者对安防产品的信任度及信心。

　　（二）出入口控制产品市场趋势预测

　　1.产品发展趋势

　　智能化、网络化、IT化仍然是2009年安防系统产品发展的趋势，而各个子系统之间的相互集成、兼容将越来越受到关注，进而更多的综合保安或信息化管理平台型系统越来越多，继而相应的管理平台软件的内涵也会越来越丰富，功能越来越强大。为了满足用户对安全防范的多样性和管理的统一性、方便性的要求，无论是监控系统集成报警系统，还是门禁系统集成报警系统或是对讲系统集成门禁系统都将成为可能。

　　另外，基于更宽领域的行业用户的开拓，针对各行业用户的个性化需求提供专门的系统解决方案将成为中国传统安防商必需要考虑的首要问题，由产品制造商向系统解决方案提供商转变，这也是国内安防商与国外安防商竞争而不处于劣势的关键要素之一。

　　2.价格变化趋势

　　价格下降的趋势不可阻挡，这主要基于：

　　安防产品及其技术越来越被用户所熟悉和了解，许多用户已经引进了许多熟悉相关技术或产品的技术人员或管理人员，并成立了诸如自动化管理办公室、IT部、信息化管理办公室等专门管理机构，来负责安防系统方案制定、产品选型，甚至还能够根据产品的功能、性能进行讨价还价。

　　安防产品已经由过去专业性很强的行业转变半专业行业，正如其步入电子市场专卖店一样，价格已经很透明。

　　工程商及房地产商的利润越来越少，这肯定会驱使他们转而向产品商讨价还价或者寻求更加价廉的产品。

　　安防产品逐步向民用领域推进，而民用领域客户的消费水平决定了价位不可能高。

　　众多安防厂家特别是低端产品商的盲目加入这一行业，致使价格竞争越来越激烈。

　　与产品价格不断下滑相对应的是，原料/生产成本和人力/管理成本的不断提升，一些安防产品的价格已经接近底线，安防产品商的日子将越来越艰难。

　　3.渠道发展趋势

　　安防产品行业的营销渠道环节将越来越精简，产品商与最终用户的距离越来越近，传统的由产品商-代理商-分销商-工程商-客户渠道模式将越来越不适用。一方面更多的产品商会沉下去直接与最终用户接触，主动向用户推销其产品和解决方案。另一方面最终用户由于已具备一定专业技术水平，他们会根据自身需求主动去寻找选择自己最需要的产品或系统，在项目具体实施时再找一个管理公司来帮它管理，比如，这种模式目前在地铁项目中已经越来越多。