机顶盒白皮书最新出笼 未来市场充满机遇

　　从技术方面讲，由于目前各地有线数字电视的前端系统、EPG、CA等都不统一，机顶盒产品无法实现自由流通；而从运营方面讲，则主要是依然没有一个成熟、可靠的赢利模式，这些都导致机顶盒目前还不能实现规模量产。

　　上游篇：国外厂商把持芯片市场

　　有线和卫星仍是芯片市场主流

　　与机顶盒市场相适应，机顶盒芯片厂商目前仍然主攻有线机顶盒芯片市场和卫星机顶盒芯片市场。地面机顶盒芯片目前只有凌汛科技和复旦微纳在研发，而且大规模应用需要到明年下半年。用于卫星机顶盒和有线机顶盒的芯片已经发展得很旺盛，但是市场仍在不断地变化，芯片市场烽烟未息。

　　在机顶盒中，主要的芯片有三部分：RF射频器件、解调芯片及解码芯片。一些半导体企业对上述三种产品都提供，例如ST、NXP和NEC，也有一些半导体企业只针对某一种产品领域，例如Intel(继承原来的卓联芯片业务)只专注在RF射频器件和解调芯片这两个前端芯片上，富士通只针对解码芯片领域。

　　这三部分结构中，射频器材(俗称高频头)是有线、卫星、地面机顶盒都需要的统一芯片，之后这三种不同的机顶盒利用各自不同的解调芯片转换成相应制式，最后通过解码芯片输出。

　　国外芯片厂商把持市场

　　目前国内机顶盒芯片市场中，ST半导体、NXP半导体、NEC半导体等国外芯片企业占据了大部分市场份额。从射频器件到解调芯片、解码芯片，国外芯片厂商在芯片技术、产品规模等诸多方面都占据优势。

　　目前的数字电视信号主要是MPEG解码，而意法半导体(ST)在MPEG解码领域是最强的厂家。据北京水清木华科技有限公司研究报告，ST从1995年到2006年连续11年全球出货量第一，2005年出货量高达6100万片，累计出货量近4亿片。另据ST公布的数据，ST在中国国内有线机顶盒芯片市场占有率约70%，在总体机顶盒芯片市场约占50%。

　　在机顶盒解码芯片领域，NEC、富士通、北京海尔等芯片企业大多避开与意法半导体正面交锋，而另辟蹊径。NEC在卫星机顶盒解码芯片领域方面较为出色。在中国市场上出货量不高的富士通有别于ST等企业，主打的竞争点是一流的用户界面以及超强的功能集成度。而北京海尔是目前唯一能够提供从数字电视信源解码到信道解码及整个解决方案的IC供应商。

　　去年10月，卓联半导体(Zarlink)将其RF射频和解调芯片业务出售给Intel，今年上半年过渡期结束后，Intel通过原来卓联半导体在中国的资源继承了卓联的地位。此前，卓联在中国卫星机顶盒的RF射频和解调芯片市场占据70%左右的份额，Intel继承了这个市场，尤其依靠Intel自身在全球解调芯片领域龙头老大的地位，足以有更大的市场手笔。

　　由飞利浦半导体更名而来的NXP半导体除了高频头外，只做有线机顶盒芯片，在国内销售的有线机顶盒芯片市场中占据10%左右市场。NXP半导体的射频器件在国内射频器件市场中占有50%-60%左右的份额，解调芯片占国内有线机顶盒芯片市场的30%左右，解码芯片占国内有线机顶盒芯片市场10%左右。

　　在解调芯片市场，国产芯片目前表现得较为抢眼。杭州国芯科技的卫星解调芯片GX1101自2005年进入市场，已销售700多万片，是国内目前最主要的卫星机顶盒解调芯片供应商。此外，杭州国芯的有线解调芯片GX1001和有线机顶盒解码芯片GX3000套片已在多个城市得到推广应用，是目前国产芯片中最大的供应商。而在卫星机市场，国芯科技是其中唯一的国产SoC单芯片供应商。