中国液晶面板如何“火中取栗”

    国内液晶面板行业，在发展上把握住“历史机遇期”与掌控行业发展规律同样重要。液晶面板行业的基本规律是什么呢？高度技术集中、技术创新集中、产能体量巨大、投资巨大、产业市场不断集中化等等，都是相关产业界投资者不能不审慎对待的行业规则。

    液晶面板制造参与者不是人力密集企业，而是技术密集企业。全球范围内，液晶面板从业企业单位员工承载的投资规模在300万到600万元人民币。一个投资300亿元的项目，内部职工需求可能不到600人。因此，液晶等制造的成本，主要由技术、设备、耗材决定。同时在销售规程中，液晶的“脆弱性”也决定了“运输成本”不菲。这使得虽然我国投资液晶行业，人力资源的廉价优势不大，但是临近市场的“运输成本”和“本土部件的关税”成本优势还是明显的。

    液晶面板制造业是技术密集产业，还在于这个行业新旧技术淘汰速度极快。例如，2012年兴起的4K产品、金属氧化物底板，和全球面板巨头LGD、三星重点投资的OLED项目，都说明这个行业技术革新非常之快。我国目前引入的技术可能存在落后性，例如南京6代线、广州和苏州8.5代线，均采用国外二手设备和技术，也是部分人士批评我们液晶产业投资的理由之一。

    对于这一点的批评，率先要搞清的认识是，作为后来者，我们起步低一些是正常的事情。如果追赶着害怕起步低，那么就谈不上追赶了：干脆放弃这个行业什么都不做得了。而实际上，作为近代史比较落后的国家，我们在很多方面都处于追赶状态。如果向某些人见到我们起步低了就批评的不行，我们可就真的什么都做不了、做不成、什么希望都没有了。批评追赶着起步低的人，许多时候是别有用心，不希望我们奋起直追的人。

    当然，承认追赶着的地位，并不等于我们不追求最先进的项目：京东方合肥和重庆8.5代线将采用金属氧化物技术的TFT背板，这是即夏普之后，业内在大尺寸产品上首次集中采用该技术，也是业内首次在新建项目上直接采用该技术。成都6代线中，6万片的产能，3万片为低温多晶硅液晶面板、3万片为金属氧化物面板。这将使得该项目建成后将成为全球第二条、国内第一条低温多晶硅6代线。此前只有夏普拥有低温多晶硅6代线。鸿海则拥有一条低温多晶硅5.5代线，且都为老线改造的产品。同时，京东方鄂尔多斯5.5代OLED生产线，也将是世界第二条新建的5.5代OLED线，并采用领先的低温多晶硅TFT技术。目前，京东方对北京8.5代线正在进行OLED化改造，这是即三星和LG之后第三个做此种项目投入的企业。……虽然短期内，国内面板线在技术上拿到行业第一很困难，甚至不可能，但是行业内企业也在加紧追赶，并提高起步水平，向行业内技术领先企业的目标冲刺。

    实际上，国内液晶投资界已经形成液晶、OLED两手抓，金属氧化物、低温多晶硅一起上的局面。外资企业在技术上的领先性已经被缩短到一代以内。尤其是在以上四种主要技术方向，谁将最终获胜、谁更适合市场的结论还没有出来之前，国内面板产业能够多方向并进，恰恰说明近年来国内面板行业在技术路线上的进步！

    除了技术密集之外，液晶等显示面板行业还是“规模体量”巨大的行业。业内测算表明，大尺寸面板产业，投资一般不低于200亿元一条生产线。而要形成规模则要有三条大尺寸线。达到一定规模则是实现吸引周边配套企业、完善本地产业链和实现规模效益、持续盈利的关键。实际上，自从2004年夏普带领液晶面板行业进入大尺寸时代以来，液晶产业就再也不是小企业能够翻云覆雨的天下。

    全球市场来看，液晶面板企业集中趋势明显。奇美和群创的合并，鸿海入股夏普，三星入股夏普，索尼和友达加强合作，日本整合索尼、东芝等数家企业旗下的中小面板业务到统一的日本显示平台，以及国内彩虹和中国电子的整合，都在说明“行业从业者数量在减少、巨头的体量在增加”。

    目前京东方已经是全区第五大的面板企业，但是何其前面四五位的奇美友达比较，产能还不到人家的三分之一。产能规模决定技术成本分摊的水平、决定自我技术研发投入能力、决定上下游产业链整合能力、决定本地化配套能力、决定下游销售合作客户的稳定度。而实现这些方向控制力的理想化，京东方必须加大投资。已经拥有液晶面板业务的地区，如合肥、程度、北京、长三角、珠三角必须加大投资。

    只有投资达到一定规模的企业，未来才肯能有市场话语权：这是全球面板行业的公理。在15到20年前，全球半导体行业高速起飞的时候。我国产业界也曾经存在目前对待液晶面板产业界的那种“投资恐惧”。而一旦失去了半导体产业的最佳投入期，导致的局面则是现在我国作为全球最大的半导体消费市场，却难以实现本土自给能力。尤其是当时国有企业和地方政府投资的谨慎，几乎使得本世纪初，国内半导体行业自主项目不得不从“零”开始。

    而液晶面板和OLED面板也是和半导体行业技术具有一定相通性、市场具有相似性的行业。是一个典型规模话语权行业。而我们在起步阶段已经晚于业界3到5年，加入现在再不奋起直追，恐怕就会越来差距越大。

    分析认为，未来半导体行业和液晶面板行业真正生存下来的主流企业将不到5家，也就是进入前五是生存的基础。对于本土面板业的代表，京东方深知这个道理。因此，压上一切家底，拉上所有友好的地方政府一起大力投资，就是最好降低整个民族产业的风险、同时也降低企业风险、参股地方政府风险和京东方的股权投资人风险的最好方法。如果将现代显示产业作为一个国家基础工业门类来看，从保持世界竞争环境中本土产业安全的角度看，2012年国内面板产业的大举投资，则更为意义重大！

    某种意义上，液晶显示行业技术的话语权和规模的话语权是相通的。没有规模、效益低下，哪里有实力研发技术。而没有技术上的优势，规模产品的销售市场则会出现问题。因此，强调液晶产业的规模性规律、与强调该产业的技术性规律本质上是同一个问题。那就是，投资的问题。

    2013年将是国内面板产业又一个“大跃进”的年头。不仅一些已经开工项目会在今年陆续投产、另一些项目会持续开工，甚至还会有一些新的项目被敲定。国内面板产业正在迎来发展的最辉煌期。在不断追赶和超越竞争者的路程中，该行业需要批评，但是更需要一些鼓励和支持。面对最佳的历史机遇，国内显示面板行业“一万年太久、只争朝夕”的精神将是我们整个民族核心部件产业和现代工业产业复兴革命的又一个缩影。