芯片价格下降 中国LED产业如何布局

    日前，在广发证券组织召开的“2011年LED产业研讨会”上，与会专家和企业高管：国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长耿博先生，国星光电董事、副总经理余彬海博士，乾照光电财务总监、董事会秘书叶孙义先生等出席会议，并对2011年LED产业进行了研讨。此次会议的主要内容与观点总结如下：

    1、未来几年LED行业仍将保持高速增长

    近10年来LED的成本性价比每年都在提高，目前LED的光效已经超过了传统光源，灯具综合成本已低于白炽灯、卤素射灯和CFL筒灯，2012年将等同于节能灯。2015年LED产品价格有可能降低到2010年的1/5，届时通用照明市场渗透率达到50%，2020年将占超过75%的照明市场。

    目前全球产业竞争格局是美、日、欧三足鼎立，韩国、大陆和台湾奋起直追。目前各国都在进行战略部署，像日本通过政府大幅补贴来推广LED照明，预计日本2015年替代率达到50%，2020年替代率达到100%;韩国2015年确保30%的通用照明市场。

    中国LED产业总产值达到1200亿元，企业4000多家，过去5年平均增长率为35%，2010年超过40%。有相关数据统计表示广东LED产值达到835亿元。预计行业产值在未来几年平均增长率超过35%。中国目前在关键技术研发方面取得了显著成效，尤其在封装产品方面有自己特色的地方，应用方面也有很大的突破。专利申请方面，相关LED专利申请超过28912件，其中封装和应用方面的专利占比接近70%;国家检测平台有6家，另有3家正在筹建。

    2、LED产业投资有结构性过热的趋势

    2010年传统照明行业产值达到2900亿元，2010年LED通用照明产值180亿元，比2009年75亿元增长140%，占LED应用市场规模的21%，比2009年的14%增长7个百分点，其中LED路灯、隧道灯增速超过100%。联盟统计国内LED路灯目前已超过160万盏。2010年LED市场渗透率不到1%，预计2015年将达到30%。但严格意义上来讲，通用照明市场还主要是政府在推，真正的市场还没有启动，但取代传统照明已是大势所趋。

    2009年国内投资规模达到200亿，2010年达到300亿，投资主要集中在产业链中上游环节。目前国内投资力度非常大。部分太阳能企业也进行了投资，保利协鑫集团投资25亿美元，引进500台MOCVD建苏州LED基地。

    2010年大陆计划新增的MOCVD设备数量为09年全球MOCVD供应量的50%，三年计划新增的1466台，超过09年全球MOCVD设备的总和，按照此计划，三年后外延片产能将是2009年的10-15倍。这里需要注意的是，产业的需求上来时候，上述设备数量可能仍然供不应求，但是目前市场还没有起来，这些设备会否过剩还不好说。投资有结构性过热的趋势，超过1/3的传统照明企业已经进入或计划进入。

    3、中国LED产业机遇与挑战并存

    由于中国在传统照明的基础以及在主流材料技术的掌握，我国有可能成为LED产业强国。中国在国家层面的控制对市场的影响和波动是比较明显的。