奥维李影：中国商用显示行业发展趋势

    李影：分享一下奥维咨询针对显示市场的研究成果和粗浅的见解，刚才各位领导和同仁从行业市场，以及技术以及规范等等各个层面阐述了整体行业的发展情况，那么接下来我代表奥维公司从专业研究公司的角度，看一下具体的特点，相信各位同仁都会清楚今年2011年有一个明显非常重要的经济现象，CPI的持续增长也影响了整体平板及消费市场的成熟的低增长的态势，但是商用显示市场在CPI持续增长的影响之下继续保持比较平稳的增长的状态。近几年之内，商用显示市场可以说是随着成本的不断降低以及产品技术更新，商用市场保持了增长的态势，据我们统计，整体显示市场突破400亿的规模，年增长率在25%以上，作为商用显示行业平板显示市场今年迎来了比较好的稳定增长的态势。据奥维咨询的统计，2011年平板商用显示市场将会达到342万台的规模，整体市场增长率超过20%，在一些细分市场包括交通、能源、资源、教育、教育采购、休闲娱乐、酒店行业重点细分市场将会有比较好的成长型。

    接下来我们重点看一下今天我这份报告交流的内容，主要针对的平板商用显示市场是商显行业重要的市场，介绍这个市场发展的情况以及目前品牌的竞争现状。

    第二部分和各位交流一下B2B行业发展特点，在这个行业中有哪些关键成功因素，第三部分和同仁交流一下，整体平板商用市场细分市场的发展现状，最后一部分将展望未来的发展趋势。

    首先来交流第一部分，整体平板商用显示的现状和竞争状态。我们从市场规模、市场结构、市场竞争三个方面做一个交流，1-8月份的规模，销售额总体达到了60亿元，同比增长近7%，分别看一下我们TV显示和商用市场的情况，TV在缺乏重大赛事的拉动下处于成熟平稳增长态势。商用显示器的销量和销售额情况不一样，销量增长有下降，但是销售额是一个增长6%的态势，这主要有以下两点原因，首先主要就是商用显示器市场拼接产品的份额增大，拉动了整体商用显示器的增长，全国今年固定资产投资增长了26%，在很多建设项目中大型投资的拉动之下，给这种大屏幕拼接的工程，也是不断的开工拉动了整体行业的增长的态势和发展。

    接下来看一下单屏显示器和拼接屏整体商显显示屏发展情况，我们可以看出1-8月份拼接产品的销售额占到比较大的份额，销售额9.5亿元，占比增长到63%，那么我们分别从单屏和拼接两个角度来看，单屏的产品来讲，PDC和LCD差距不是很大，但是销量差距很大，大产品的销量直接拉动了整体的比重的上升，我们再看一下拼接，今年上半年1-8月份为止，拼接产品PDP呈下降的态势，这个还会保持这样一个相对平稳的态势。

    自LED的入世在7、8月上升的态势，我们看到LED背光源的LCD拼接产品在国内的发展。

    我们介绍尺寸结构的情况，总体而言，整体商用显示市场大尺寸份额逐渐上升，这是未来一大发展趋势，46寸的拼接明显的上量，使得今年的尺寸段属于比较高的增长的态势。同时，我们看一下TV市场，相对于MNT上来讲，尺寸结构变化趋势不是非常明显，主流尺寸仍然是32寸、40、42寸三个主流尺寸，其中在四五星级还是以40寸以上为主，三星级经济型酒店，公益性，度假村就是32寸甚至以下的尺寸段有一定的规模，未来来看，32寸逐渐淡出这个市场，更大尺寸的份额将一定会超过32寸，占据主流的态势。

    介绍了尺寸结构以后，看一下行业结构，今年8月份为止，中国商显示器行业规模，分为三大领域：一个酒店和地产，其中包括六大细分市场，五四三星级，包括公益酒店和度假村等等，我们将企业细分为若干的领域，我们政府的领域是大政府领域，不仅包括政府及公共事业，公共显示领域，包括了教育，包括了等等这些行业，从两个图当中可以比较清晰的表明一个观点，就是政府的细分行业比较集中，主要就是公共服务和集中，占到了第二，占到了92%的比重，集中度非常高。

    企业级的应用，主要就是能源资源、金融和广电行业，作为整体行业的主力军占到75%左右的销售额。

    TV的行业结构，主要还是在酒店地产行业他的份额比较高的，在企业当中，行业分布相对比较多，主要包括休闲娱乐、商业服务和制造业，这是第三，我们看政府行业政府采购还有教育行业，教育也是一大亮点，还有交通行业的应用，特别地铁，TV型的产品应用比较多的。

    以上介绍了整体的尺寸情况，还有行业的一些情况，我们看一下在这个市场当中，分别在商用显示器和商用电视这方面品牌竞争的态势。我们首先先来看商用显示器，单屏和拼接屏集中在一起，外资品牌占有绝对的主导优势，松下在大尺寸来讲是比较大的优势，他的销售额份额比去年有同比的增长，今年8月份为止单屏大尺寸比重占到45%。LG随着总代的确定，他NNT的业务有一个明显的上量，三星是拼接屏产品上量，他的销量提升了整体模拟屏的销售比重。

    TV市场，品牌竞争，两个特点，在酒店这个行业当中，国内品牌总体上处于总体领先的状态，特别部分四星级以及三星级的领域，像海信、TCL占据了比较大的市场份额，但是星级以上，特别五星级特别外资酒店，还是外资品牌占据主导，飞利浦、三星占据比较大的一个优势.

    以上是针对整体平板商用市场的一些发展和竞争的一个情况，给各位做了一个简短的交流，接下来我们看一下，在市场发展层面之外，整体B2B行业有什么行业特征，值得我们关注，或者在这个行业当中，我们认为关键成功的一些主导因素，会影响这个市场，影响了这个品牌在市场当中的长期发展，我们来看一下，在这个部分当中同样也是分三部分内容来进行交流，首先就是整体市场的特点，那么第二个就是行业的特征，第三个就是行业的PSF，就是关键成功因素。

    市场特点：在目前平板商用市场在商用电视这个市场当中，可以用四个短语概括四大特点，首先就是外资高端酒店型酒店，内资总体占优，这是一个现状特点，第二个LED背光的加速渗透，三外资品牌在今年的销售业绩受到了一定的冲击，他的增速是放缓的态势，第四就是32寸以下尺寸逐渐淡出了市场，向大尺寸演进的过程。