2011年度中国电子白板市场发展分析报告

    第四章 2011年中国电子白板市场竞争格局与企业竞争力评价

    第一节 电子白板企业与品牌分析

    从地区分布上看，华东、华北、中南地区是我国主要的电子白板生产区域。从企业性质来看，电子白板企业分为国内外资企业、合资企业、民营企业。

    从品牌数量来看，这些企业以生产多媒体、集成技术等为主，在电子白板产品方面多使用同一品牌策略，注册商标一般为其产品品牌。但由于国内市场上还有部分国外进口品牌产品，因此国内电子白板品牌数量要略大于企业数量。

    我国电子白板生产企业与品牌

    第二节 电子白板竞争格局分析

    我国在电子白板技术产业化和应用领域起步较晚，研究成功转化生产力的速度与国际上相比有很大差距。目前，我国电子白板行业的竞争较为激烈，部分优势企业凭借着其先进的技术研发水平、强大的销售渠道、多年积累的品牌声誉，而在市场竞争中占据比较重要的地位。

    另外，我国在电子白板方面的区域发展不均衡，广东、北京、山东、江苏等地区产业比重较大；另外，由于下游产业的分布同样具有不平衡性，我国电子白板市场也主要集中在经济发达地区。产销区域的统一，不仅提高了区域内交易效率，同时也加大了地区内的企业竞争。

    我国电子白板竞争格局分析

    第三节 电子白板竞争群组分析

    波士顿矩阵是战略竞争群组的一种分析方法，战略群模型是在对波士顿矩阵进行修正的基础上得出的又一种企业战略态势选择方法。模型中将市场竞争群组依据行业内各企业竞争地位和市场发展不同分成的四个象限。

    象限解析：

    象限1-明星企业：企业具有集中生产的产品、一体化战略。企业正处于高增长率、高市场占有率象限内，这类企业需要加大投资以支持其迅速发展。

    象限2-现金牛企业：该类型企业正处于低增长率、高市场占有率象限内，企业已进入成熟期。该类型企业产品销售量大，企业收益高。丰厚的收益一般会促使该类企业支持其它产品。但该类企业市场占有率的下跌已成不可阻挡之势，因此企业会采取短期收益最大化战略。

    象限3-问题企业：该类企业处于高增长率、低市场占有率象限内。这说明该类企业市场机会大，前景较好，但目前该类企业利润率较低，所需资金不足。因此，该类企业一般会对某一两种产品作为主要投资对象，进而以个别优秀产品争取较大市场份额。

    象限4-瘦狗企业：该类型企业处在低增长率、低市场占有率象限内。这类企业一般是规模较小型企业，企业利润率低、处于维持状态，若长期处于这种状况，企业不久将被优秀年青企业代替，而被其它企业挤出该行业。

    下面就我国电子白板生产企业情况，我们对市场内一些表现较好的品牌进行群组分析。主要内容见下图：

    第四节 同类产品市场份额分析

    市场份额能直接反映企业所提供的商品和劳务对消费者和用户的满足程度，也能表明企业的商品在市场上所处的地位。同类产品的市场份额越高，表明企业经营、竞争能力越强。

    根据企业在市场中的影响力和技术实力等综合考虑，我们可以将电子白板企业分为三个竞争群组。从电子白板整个行业来看，我国目前在整个行业中占据强劲优势的企业有HiteVision（鸿合科技）、TraceBoard（天士博）等，它们都是主导电子白板市场的领导企业。而差异化优势群组主要指的是一些专业做电子白板的优质公司，如HSJC（华师京城）等；而其他小型电子白板企业则均属于跟随群组，如Senbao－Yilin（亿林）等。

    我国电子白板市场份额情况

    第五节 主力企业市场竞争力评价

    一、产品竞争力

    影响产品竞争力的因素很多，而对于目前我国电子白板产品来说，生产技术的提高、率先在新的技术平台推出产品、和更便宜地推出同质化产品，这三方面建立优势，就可以在市场上占据不可忽视的地位。只有正确认识和把握产品的竞争优势与劣势，寻求提高竞争力的途径，才能为今后提高我国电子白板生产能力及采取相应对策提供依据和参考。

    目前，电子白板市场中，最具竞争力企业有鸿合科技、瑞麟百嘉科技有限公司等。这些企业的产品深受广大客户的认可，知名度也较高。

    电子白板主力企业的产品竞争力评价表

    二、价格竞争力

    不同类型的电子白板技术，成本上具有较大的差异。2011年度国内市场，电容技术类型电子白板作为最新出现的技术类型产品，价格目前处于最高端的区间。红外线技术和CCD（光学影像）两种类型的电子白板成本高于其它种类的产品，超声波技术电子白板成本低于红外和CCD（光学影像）技术类型。压感式电子白板和电磁类技术白板成本最低，事实上在2011年度的国内市场上，电磁类技术的电子白板因为其成本优势，在“薄改”项目中占据了绝大多数的市场份额。

    国内市场上主要的品牌中，国外品牌SMART，Promethean的价格整体偏高，国产主流品牌的价格适中，价格竞争力明显强于进口品牌。

    三、渠道竞争力

    在激烈的市场竞争中，产品、价格等已经不是企业获取竞争优势的唯一手段，服务在市场竞争中发挥越来越重要的作用。电子白板生产企业的服务竞争力主要体现在对咨询服务反馈的及时性及详细性等方面。对于电子白板的下游用户来说，用户较为关注电子白板的产品品质以及服务。

    2011年度，国内主要品牌的渠道设置具有各自的特色，针对国内教育市场，各个品牌的针对自身的竞争特色，设置了特色鲜明的渠道策略。鉴于电子白板需求的本土化特点明显，整体上国产品牌的渠道竞争力强于进口品牌。

    SMART，选择总代理制，总代理商为中国大恒。在国内国际学校，培训机构及商务市场拥有良好的商品通路。

    Promethean，分区域总代制，在国内市场上设置了多家代理商耕耘行业。

    鸿合，鸿合本身是Hitachi投影机在中国市场的总代理，其电子白板渠道建设依托其既有投影机（多媒体）渠道展开，拥有覆盖全国的完善的行业渠道体系。

    天士博，混合代理制，在某些省份采用的是行业代理制，即直接建立行业渠道；在某些省份采用的是省级总代制。

    华师京城，混合代理制，在某些省份采用直销制，在某些省份采用行业代理制。

    国内电子白板生产企业的渠道竞争力评价表

    四、销售竞争力

    我国电子白板产品的市场竞争激烈，如何在激烈的市场竞争格局中获取竞争优势，与企业产品销售能力关系密切。产品销售竞争力除与产品覆盖渠道、产品功能特性、价格等因素相关外与企业销售人员的专业素质有较大关系，如企业销售人员能否对市场同类产品的特点与本公司产品进行全面比较，掌握产品竞争优势，并运用于产品销售的整个过程中，将直接影响到企业产品销量。

    电子白板生产企业多通过设立产品销售部，通过专业人员与客户进行沟通，提升产品的销售竞争力。另外，企业的市场销售环境对产品的销售竞争力也有一定影响。

    销售竞争力主要体现在企业的销售策略、销售网络、销售队伍等方面。从电子白板企业在市场上的销售表现来看，鸿合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、北京盛兴利合网络科技有限公司等企业具有较强的销售竞争力，这类企业客户结构多元化，重视与客户关系的维护，销售策略针对性相对较强，销售网络覆盖面相对较广，销售队伍人员素质高，且善于整合销售资源，因而在国内市场上具有较强的销售竞争力。

    我国电子白板企业销售竞争力情况（依据本报告所统计的企业排名）

    五、服务竞争力

    在激烈的市场竞争中，产品、价格等已经不是企业获取竞争优势的唯一手段，服务在市场竞争中发挥越来越重要的作用。电子白板生产企业的服务竞争力主要体现在供货的及时性、对咨询服务反馈的及时性及详细性等方面。对于电子白板的下游用户来说，用户较为关注电子白板的产品品质以及售后服务。

    国内电子白板经过多年的发展，业内已出现一些规模较大的企业，如鸿合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、上海华师京城高新技术股份有限公司等企业。优势企业在产品的售后服务、产品使用培训等方面具有较为明显的优势。总体来看，国内电子白板企业已具有一定的服务意识，但系统化服务建设仍需加强。

    国内电子白板生产企业的服务竞争力评价表

    六、品牌竞争力

    品牌竞争力是企业核心竞争力的外在表现，具有使企业能够持续赢利的能力，更具有获取超额利润的品牌溢价能力；品牌是企业最重要的资产。强势品牌竞争力强，有更高的认知品质，企业的品牌产品可比竞争者卖更高的价格，攫取超额利润，这就是品牌的溢价功能。强势品牌具有高知晓和忠诚度，企业将有可能减少营销成本，获得稳定的利润来源。

    电子白板行业的优势企业的品牌和产品基本上已获得社会各界的认同，在市场中拥有高知名度和美誉度。这些企业的品牌竞争力是以产品质量和公关推广为基础的。优秀的产品质量，强势的营销推广，为企业迅速建立了品牌和产品的知名度和美誉度。

    需求者对电子白板品牌的认知水平

    说明：该认知水平指调查消费者所接触的品牌中，选择各品牌的次数所占比例，不代表市场占有率。

    国内品牌像鸿合(HiteVision)、天士博（TRACEBoard）这样专注于交互技术应用的厂商，也在不断推出新产品，加之本土企业服务的特有优势，具备了与国外品牌相抗衡的实力，已经占据了国内电子白板市场的半壁江山。2012年，市场竞争将会更为激烈，市场份额将不断上涨。对于这些拥有绝对优势的品牌企业而言，伴随着他们实力越来越强，想要超越他们的难度就会更大。