讲不出新故事：OLED电视面临极大市场挑战

    OLED电视，曾经是下一代的主流方向，也是韩系业者借以超越我国液晶显示产业链优势的希望所在。但是，这项次世代技术正在面临日益尴尬的局面。

    例如，日本电子情报技术产业协会(JEITA)21日公布统计数据指出，1月份日本OLED电视出货量较去年同月腰斩(暴减49.7%)至2.0万台，连续第7个月陷入萎缩，月出货量创近5年来(2020年4月以来、1.8万台)新低水平。

    日本电视市场虽然不是“欧美中”这样的主力走量市场，但是却是最新技术更为青睐的市场之一。OLED电视在日本的渗透率最高曾接近15%。日本索尼、松下等品牌更是OLED阵营的重要参与者。甚至，索尼2005年推出的OLED电视，更是这一品类的开端和绝对先行者。在这样的市场中，OLED电视走势连续低迷、大幅下滑，代表的是“最喜欢OLED技术”的那部分市场的消费者，也开始了“技术选择”的反思。

    画质故事不能老讲的OLED

    近年来对于OLED显示挑战最明显的新技术是mini LED电视。即液晶通过新型背光源提升画质效果的努力，实现了在色彩、色域和HDR效果上的极大提升，大大压缩了OLED电视的画质优势。

    特别是2025年海信等头部企业推出RGB LED背光方案，推动背光调控从黑白时代进入彩色时代，液晶电视的色彩表现力再次升级。结合超黑显示屏、类纸屏等技术叠加，液晶电视显示效果持续升级，在众多领域，如亮度、节能、成本等方面保持优势；在对比度、色域、HDR上拉平实际应用效果，取得了更多市场好评。

    反观OLED大尺寸显示技术，在至关重要的RGB三原色技术上始终没能突破。无论是W-OLED还是QD-OLED都不是最终的完整技术形态，大大限制了其理论性能优势的发展。特别是在极限亮度上的性能不足，成为其HDR内容时代典型的劣势点。此外，对于灼屏问题的担忧，也是OLED电视产品在消费市场中的一个软肋。

    根据奥维云网（AVC）最新数据显示，2024年中国彩电MiniLED市场销量规模达到了556万台，占了整体彩电市场的18.0%——同比增幅达500%。而同期，国内OLED电视销量不到其零头，只有5.2万台。

    一个积极进步、一个原地踏步，Mini LED超越OLED是必然的事情。业内人士指出，："当Mini LED在关键指标上实现技术平权，OLED的高溢价就失去了支撑基础。"——OLED电视的“画质”故事，已经快讲不下去了。

    大屏持续落后，高端竞争压力大

    导致OLED电视市场热度下降的另一大原因是液晶显示“大屏”优势持续升级。2024年国内百英寸液晶电视销量超过30万台，远高于OLED电视的5.2万台。且OLED电视主力型号徘徊在在77英寸以下。

    液晶显示拥有大量8.6/10.5//11代面板线产能，其对于切割98/100/110英寸等大尺寸产品更为有利——不仅尺寸更大，成本也会更低。反观OLED电视主要依靠韩系的8.5代面板厂制造面板，且切割极限尺寸和总产能都受到极大的制约。83/87/97英寸OLED虽然有出现，但是供给量有限、价格高昂，且优先供给LG和三星等少数品牌。

    对于中高端消费需求、换新需求和4K超高清沉浸感而言，大屏巨幕是消费者的最优先的价值点。OLED电视在均价比液晶高出50%的背景下，显示尺寸不占优势，极大限制了其高端应用的潜力和吸引力。业内预计，随着液晶大屏化开始向百英寸发力，OLED电视的尺寸劣势将进一步显现。

    业内已经有厂商预期，2025年国内百英寸电视销量突破100万台。85英寸销量继续提升，并渴望冲击2成市场占比。万元以下Mini LED技术的超大屏液晶产品，将成为消费者“下一代品质追求”的市场赢家。这场换代升级盛宴，OLED电视，在尺寸线、成本力和供应量上，都将处于弱势。

    “没有大尺寸优势，就撑不起来OLED的高端地位！”这是OLED电视目前最大的尴尬，也是其未来发展的核心瓶颈之一。

    缺乏中国制造，OLED电视的硬伤

    上游制造缺乏多元的供给格局和进一步规模化的行业动力，这是OLED电视产品长期发展的又一瓶颈。

    一方面，韩系企业垄断了OLED电视面板供应，形成了集团优势，并期待其能成为与我国液晶显示产品竞争的杀手锏。特别是随着我国头部彩电品牌在全球电视市场，对LG和三星的竞争压力持续加大，OLED电视在我国彩电品牌阵营中的地位必然被人为的从供给侧压低。

    数据显示，2024年海信和TCL的全球电视出货都达到2900万台以上，保持低速增长，进一步超越LG，并与三星3500万量级的距离持续缩小。韩国政界也视显示产业、电视产品的竞争为重要的经济挑战，在市场策略上主张韩国优势的技术品类优先合作于我国之外的品牌。

    另一方面，适配于8代以上面板线的OLED制造关键设备，即蒸镀机产品长期被日韩垄断。我国企业在产能布局上不仅面临“核心设备昂贵”的问题，还需要“排队”，甚至“无队可排”。核心装备的垄断，进一步限制了OLED大尺寸市场的开拓，限制了供给侧的研发、创新和上量。

    不过，随着京东方8.6代OLED线的建设，以及近期奥来德全资子公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目“OLED蒸发源”，行业的设备供给瓶颈已经出现缓解的可能。蒸镀机包括蒸发源、真空腔、传输系统、控制系统等。其中，蒸发源是牵一发动全身的核心部件。京东方8.6代线采用国产8.6代蒸发源，意味着国外竞争者企图从设备端控制我国OLED产业升级的战略构想，正在落空。

    “一个投资多元、充分，竞争活跃的OLED大尺寸面板格局，才是有利于消费者、有利于行业发展的格局。”业内人士指出，中国制造的缺席是OLED电视弱势的重要缘由，而未来一旦本土大尺寸OLED面板技术获得突破，这一行业也将掀开新的一页。

    新技术挑战，OLED大屏的隐忧

    对于OLED大尺寸产品的发展，面板产业和显示终端企业，并没有“孤注一掷”的勇气。因为，其竞争性挑战太多了：

    和液晶竞争角度看，OLED成品率和成本一直是一个问题。如果成本过高，显然就不能成为市场主流。同时，Micro LED直显技术的崛起，开始渗透75-130英寸大屏市场，对未来大尺寸电视需求而言，形成了新的技术路线。Micro LED直显几乎拥有OLED所有优势，但是无需担心OLED亮度瓶颈、高功耗和灼屏问题。

    此外，OLED显示内部，也有“光刻图形化”和“喷墨印刷打印”两大不同的新技术路径。这亦对行业如何布局未来产能形成了“挑战”。例如，TCL下一代OLED项目选择了印刷技术；维信诺则开工了8.6代的光刻图形化技术路径项目。

    次世代大屏技术上，外资企业的OLED先发时间优势已经消耗殆尽。目前，多个可选技术路径并行下，行业“尝试”必然也不能“孤注一掷”。Display Supply Chain Consultants数据显示，2024年全球显示面板投资中，OLED占比已从2021年的38%降至22%。这将极大影响OLED供给侧的升级进程。多尝试不同技术路径，并继续升级液晶大屏，是目前电视等大尺寸显示领域最“稳妥”的战略选择。

    综上所述，OLED电视的弱势恐短期难以改变。次世代电视的技术之争还需要更长时间形成行业共识。这对于我国显示产业、彩电产业而言显然是好消息。