年报 | 2024年全球交互平板市场出货量下降8.5%，商用场景逆势增长12.3%

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球交互平板市场分析季度报告》，2024年全年，全球大尺寸交互平板（Interactive Board）的整机出货量为256.2万台，同比2023年下降8.5%。

    洛图科技（RUNTO）将交互平板根据应用场景分为教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

    其中，教育场景的出货量占到整体市场的65.2%，为167.0万台，同比下降16.7%；其它商用场景的交互平板出货量为89.1万台，同比增长12.3%。

2023-2024年 全球交互平板市场出货量及变化 

    在相当长的时间内，行业对于交互平板市场的发展都寄予了厚望。产品诞生在互联网经济发展最快速的时间周期，但多年来市场规模的发展始终不及预期。

    在2024年的上半年，市场的运行特征是：库存出清、优化体验、强化品牌、快步出口。进入下半年，行业里的主流经营策略则呈现为：保市占率、保现金流、降本增效，以此来维持企业的稳定发展，并不再期待市场的超高增幅，开始理智应对教育信息化下行周期内带来的市场波动。

    按市场区域来划分，中国市场的交互平板整机出货量占到全球的47.7%，为122.1万台，同比2023年下降2.3%，降幅低于全球大盘；海外市场则占到52.3%，出货量为134.1万台，同比2023年下降13.5%。

    一、海外市场区域表现：各有涨跌；中亚、中东、澳洲增速显著

    全球市场表现的结构差异比较显著，这与中国品牌出海优先选择的登陆点密切相关。

    根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年，海外市场交互平板整体出货量为134.1万台，同比下降13.5%。

    市场的表现远低于预期。主要原因在于：第一、中国品牌出海优先选择了政策相对有优势的“一带一路”国家和地区。此类国家文化元素多元，基础教育重视程度参差不齐，导致项目从开发到交付周期较长，并存在较多商务因素制约，远远尚未能显露“一路生花”之态。

    第二、随着欧美地区教育信息化的初步完成，市场进入换机调整期，释放的新项目比较有限，并且欧美地区在教育信息化方面的投入始终比较温和。以欧美交互平板的品牌定位来看，一方面继续投入智能AI教育一体机的深度开发，另一方面则是开发布局“商用交互平板”以及“教学商用”场景的相关产品。

    在交互平板品类已触达的海外版图中，非洲、北美、欧洲的跌幅靠前，特别是北美和欧洲是体量较大的唯二市场，出货量规模均在40万台以上，跌幅分别为-24%和-17%。

    也有区域市场的规模在增长，其中中亚、中东、澳洲这三个地区的表现显著。中亚增速接近95%，这与中亚地区开始建设健全数字化布局相关。中东地区的增速约为41%，相比较中亚地区量增额缓的状态，中东地区经济状况较好，同时重视品牌声誉，吸引了全球交互平板头部品牌的蜂拥而至。澳洲地区的增速约为26%，随着数字化信息化的全面展开，该地区的增长态势有望延续至2026年底。

    品牌表现：综合类品牌保持稳定；以教育应用为主的品牌大幅下滑

    在海外市场，ViewSonic、SMART、Promethean、Newline占据了Top4席位，其合并的出货量份额（CR4）为43.4%，相较2023年下降了3.3%。

    头部品牌各有所长，在国际市场中均有鲜明的品牌标签，值得关注的是ViewSonic的策略。其以显示器产品起家，在北美、欧洲市场的销售渠道最多，自2018年重点布局交互平板产品后，以多渠道、多触角的方式为其产品全球化奠定了良好基础。

    与其它三家产品更聚焦于教育行业不同，ViewSonic多以综合机型为主。2024年，教育信息化在意料之中的遇冷，而ViewSonic产品在教学办公、教培机构、政府办公等其它商用领域继续保有出货量。所以，在全球交互平板市场波动较大的年份中，ViewSonic维持了基本盘的稳定，以12.3%的占有率居海外交互平板市场出货量之首。

    特别的，在欧美区域，本土品牌依然占据着稳定市场。自2010年欧委会提出“欧洲数字化议程”计划后，到现在，欧洲、北美等大部分地区已初步实现教育信息化普及。以法国、爱尔兰、比利时、荷兰、意大利、德国为代表的地区积极营造“教育界数字教学”及“数字化教学办公”氛围，带动了欧盟及其成员国有组织有计划的完善教育信息化布局。在2019年，欧委会推动实施“人工智能伦理准则”之后，欧洲本土品牌即积极布局产品AI升级，配合实施下一代教育信息化迭代。因此，基本可以认为，欧美品牌优势显著，在本土教育市场形成了铁桶江山。

    二、中国市场教育场景：转型期下，新技术应用成为行业发展的核心出路

    根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年，中国交互平板在教育场景应用的出货量为80.6万台，投影白板约为0.8万台；液晶交互平板为79.8万台，较2023年下降10.8%，销额下降29.0%，降幅刷新历史。

    市场均价和销售总额的不断下探，本质上是供需关系的失衡，产能配置过度导致内耗式竞争，市场丧失了活力。维持基本盘的稳定成为企业共识。

    洛图科技（RUNTO）认为，以价换量只是一个阶段的暂时应对之策，抱怨大环境也是于事无补，交互平板行业最核心的出路还在于优化产品。随着人工智能、大数据等技术的成熟，当前的教育应用正在从传统的数字化向智能化、个性化方向发展。因此，先进厂商要根据学生、区域的学习数据、教学数据、情感变化，环境变化为其提供适宜的学习路径，实现真正的因材施教。这种转型将体现在教学行为的各个方面。

    在品牌格局方面，传统强队依然领跑行业。希沃、鸿合、海康、海信、安道位居中国教育市场的前五名，合并市占率（CR5）为85.9%，相比2023年提升了6.9%。

    其中，希沃的领先优势仍在扩大，海康和安道也成为为数不多的在恶劣竞争环境中保持增长的企业。

    2024年，长尾品牌的数量显著减少，近30%的品牌退出了教育交互平板行业。如此来看，交互平板将率先在教育场景完成出清。

    商用场景：增速高于全球大盘；品牌格局仍充满变数

    商用交互平板在2024年中国市场的表现符合预期。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2024年，中国商用平板市场的出货量为41.5万台，同比2023年增长18.7%，高于全球整体水平。

    市场销额约为35.8亿元，同比2023年下降20.3%。根据洛图科技（RUNTO）调研数据显示，2024年行业整体下调售价，一级代理持货价降幅超过了25%。

    尽管商用交互平板经过了8年左右的发展，仍然未能突破百万台，不过目前就下定论还为时尚早。在当今的数字化浪潮中，会议大屏作为数字化会议的重要载体，其功能与特性对于提高会议效率、促进信息的高效共享和深度交流发挥着至关重要的作用。洛图科技（RUNTO）乐观认为，在未来，会议交互平板的配置率目标应该是和打印机的比例保持一致。只是，交互平板的产品价格、功能形态将会发生更有利于起量的变化。

    此外，与教育交互平板的品牌出清不同，商用交互平板的品牌数量在2024年显著增加。根据洛图科技（RUNTO）统计，电商在售的品牌数量增加了近95家。

    在品牌格局方面，MAXHUB、皓丽、华为、海康、Newline位居中国市场的出货量前五名，合计市占率（CR5）为66%，较2023年提升了3.5个百分点。这说明，市场的集中度仍然在提高，与此对应的是竞争烈度在降低。

    在头部品牌中，仍然以MAXHUB的发挥最为稳定，凭借稳定的渠道和先发优势，以及布局Goodview的子品牌策略，以约28%的市占率稳居行业第一。

    腰部品牌多以传统电视和IT企业为主，海信、创维、TCL、联想等都是具有良好的品牌影响力的企业，对于“会议大屏”而言，具有天然的优势。长期来看，中国商用交互平板的品牌格局仍然充满变数。

    三、市场展望市场规模：2025年全球交互平板出货量将达266万台，上涨3.5%

    对于全球市场而言，交互用大屏的市场始终存在，无论是徐徐推进的教育市场，还是具有鲜明价值的企业市场。

    洛图科技（RUNTO）预测，2025年，全球交互平板市场的整体出货量将达到266万台，同比2024年上涨3.5%；其中教育场景约为166万台，商用场景约为99万台。

    在中国市场，在过去的5年里，中国品牌可能已经消化掉了中国教育信息化改革10年的市场需求，叠加育龄人口数量的下降趋势，洛图科技（RUNTO）预测，2025年，中国交互平板的整体出货量将达到126.5万台，微降0.6%；其中，教育场景为74.6万台，商用场景为48万台。

    教育市场预计在未来四年到达最低点，而商用市场在未来数年内将稳定增长，只不过破百万台仍可能需要五年以上的时间。

    产品趋势：商用类“瘦终端”或成方向；教育用“AI”化将重新评价市场

    目前，商用类交互平板的操作体验仍然有待提升，基于目前交互平板产品迭代的重心来看，并没有看到显著提升体验的现象。会议平板行业重视“云管理”、“数据安全”、“触控是否流畅”，但交互平板的本质，作为“会议助理”的角色并未发挥完整，组织会议者对于产品“智慧化”操作体验的需求十分迫切。

    产品的操作和学习过于复杂，工程师思维提升的用户体验无法解决各行各业的操作需求。接下来，“瘦终端”将可能成为重要布局，即轻量化的产品配置，简单直接的操作界面，搭配更智能的“会议软件”，从而实现开会不尴尬的良好体验。

    教育产品与AI相结合的方向已经毋庸置疑，特别是在DeepSeek发布后，可以预见，教育科技领域将迎来新一轮的AI融合和新产品的爆发。在海量AI资源辅助的态势下，中国教育硬件终端的企业将会被重新集合在起跑线之上。因为AI饲养下的新时代用户，对于教育产品的极致追求，将会远超目前行业的供给。所以，对全新技术的探求，将会是教育硬件诸多厂商面临的更严峻的挑战。