2024年中国客厅智能设备线上零售市场数据总结报告

    根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为6956.3万台，同比上涨3.0%；总零售额达1032.7亿元，同比上涨1.4%。

    2024年，中国经济保持了5%的增长，但价格指数长期处于低位，有效需求不足。前三季度，消费市场低迷。至9月，“以旧换新”补贴政策的加码，加上随之而来的年终大促，市场活力得以激发。

    全年来看，传统影音设备表现不佳。智能电视、智能电视盒子、智能音箱和回音壁品类出现不同程度的销量下滑；但智能电视和回音壁依托屏幕大尺寸化、音质升级等趋势，在整体内卷的环境下实现了均价的上涨。

    新兴显示设备中，智能投影市场回暖，技术路线和供应链国产化取得突破；移动智慧屏增速依旧可观，但不如年初业界的预期，市场仍需教育；XR设备整体市场受VR的拖累仍呈现下滑，但AR保持了快速增长。

    家庭安防设备中，智能家居和家庭安全的需求不减，同时电商的重要性和地位日益凸显，智能门锁和摄像头线上销量同比分别上涨34.1%和12.5%。2024年 中国客厅智能设备线上监测市场规模及变化

    特别备注：为在相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道，不含新兴电商。相关数据与之前发布的细分品类存在口径上的差异。

    智能投影

    2024年，中国智能投影线上监测市场销量为390.6万台，同比上涨1.1%；销额为62.3亿元，同比下降8.1%。销量回暖，但“卷价格”导致销额仍在下滑。

    供应链持续取得突破。国产化程度较高的1LCD技术市场销量份额继续向上提升至66.8%；DLP技术的主导者德州仪器（TI）在2024年的重心放在了中大尺寸DMD光阀上；3LCD品牌爱普生走中国本土化的价格和产品路线；2LCD技术出现，由中国企业首创；LCoS技术的自主配套到达商业化前夜；Micro LED技术有望从理论进入技术验证样机阶段。

    产品基础指标升级，微创新不断。激光光源快速渗透，带动1500-2000流明和3000流明以上亮度段的份额有所提升；4K UHD市场份额达到9.0%，同比上涨3.8个百分点，销量同比涨幅超70%。

    2025年，“以旧换新”政策对市场需求仍有提振作用，但拉力将逐渐减弱；供应链重构下品牌迎来变革，产品持续升级；海外市场和车载场景是未来新的增量。

    智能电视

    2024年，中国智能电视线上监测市场销量为1479.2万台，同比下降8.4%；销额为463.2亿元，同比上涨3.0%。

    电视市场在史上最长的“双十一大促”叠加“国补”的刺激下大有起色，但更多地是在现有需求下的“产品升级”，所以小尺寸低端电视的销量快速缩减，整体市场的销量被拉动的相对有限。市场衰退的深层次的原因在于，当前的中国客厅在弱化了展示和待客的功能之后，用户时间的碎片化、还有收视设备的选择多样化，共同使得电视机不再是家庭刚需。

    75寸成为线上市场新晋第一大尺寸，销量份额高达22.6%；75寸及以上电视的销量同比涨幅达到19%，合计销量份额达到34.9%。Mini LED电视集成了大尺寸和高能效的两个优点，成为2024年中国电视市场最大的亮点产品，销量和销额同比爆发式增长约400%和200%。

    2025年，在国补刺激之下，电视市场将延续回暖趋势，但政策的长期化亦有可能减弱消费者的优惠获得感，并减少购买冲动、放缓购买行为。此外，在“电视双治理”的效果之下，会有一定的用户回流到大屏。

    移动智慧屏

    2024年，中国移动智慧屏线上监测市场销量为16.0万台，同比增长90.1%；销额为5.9亿元，同比增长66.0%。尽管规模增速可观，但产品存在明显的同质化，当前仍处在绝对的小众市场。

    更多低价产品的上市以及产品的降价，带动市场均价下滑。伴随着中低端市场的快速增长，产品也出现了软硬件减配的情况，包括更小的电池容量和内存，较差的屏幕质量以及低级别的主控芯片。小度添添闺蜜机仍旧位居年度第一的位置，占据37.6%的销量份额，小度的市场特点是产品价格段下沉和第四季度4K新品发力。同时，KTC、天猫精灵和海信通过新品和全产品线的布局在2024年均取得了销量份额的大幅增长。4K产品在线上市场的销量渗透率已经达到28.3%，相比2024年增长了25.1个百分点。新技术应用涌现，如超薄OLED屏幕、声道单元和低音音轨、AI大模型等。2025年，中国移动智慧屏市场仍具备较大的发展潜力，市场仍会有知名的消费电子或科技品牌进入这一赛道；随着产业和用户对“移动智慧屏”品类名称和认识的逐渐统一，陪伴追剧之外的办公会议、家庭学习、私人健身、在线直播等场景会进一步得到应用。

    智能平板

    2024年，中国智能平板线上监测市场销量为1284.1万台，同比上涨6.1%；销额357.2亿元，同比下降1.3%。

    Apple、华为、小米、荣耀、联想位列前五，CR5达69.1%，同比下降3.9个百分点。其中，苹果销量份额下降10.2个百分点；国产品牌中，华为份额上涨最为明显，同比上涨5.6个百分点。

    从产品类型看，学习平板继续高歌猛进，销量同比涨幅达36.8%。家长学生对优质教育资源和教育硬件的强烈的、刚性的、紧迫的需求是学习平板市场长期保持高增长的核心驱动力。进入第四季度之后，国补政策的实施降低了消费者的购买成本，进一步刺激了市场需求的释放。

    从显示技术看，电子纸平板的市场规模、市场关注度和活跃度达到了新高度。2024年，电子纸平板在智能平板线上市场中的占比达到8.1%，较2023年增长2个百分点。市场朝着彩色化、多场景的方向发展。

    2025年，AI技术的加速渗透，将极大提高平板的工作效率和使用场景；OLED技术将实现更多价位段的普及，满足不同用户的需求；大电池、支架、手写笔、键盘等硬件配置愈加完善，提升产品多模态交互的体验。

    智能音箱

    2024年，中国智能音箱线上监测市场销量为474.5万台，同比下降23.0%；监测销额为11.8亿元，同比下降26.5%。

    智能音箱市场连续四年下滑。品牌集中度高导致市场活性低；用户需求有限且场景拓展不足；产品缺乏创新，同质化现象严重；交互体验不佳；免费价值内容和资源有限是主要且持续的原因。

    品牌方面，小米凭借完善的智能生态系统和强大的品牌力，在线上市场的销量份额达到了54.2%，同比大幅增长12.9个百分点，并实现销量正增长。天猫精灵和百度通过带有大模型技术的新品加持，在第四季度的下降速度有所放缓，但年度市场份额仍呈现下降态势。

    细分市场，屏幕音箱线上销量占比为18.1%，同比下降2.5个百分点，其下降速度高于无屏产品。受产品降价推动，400-599元和600-900元屏幕音箱市场销量份额大幅增长，分别到达33.0%和23.7%，同比2023年分别增长了5.0和4.8个百分点。

    2025年，大模型依然是智能音箱行业能否二次崛起的关键因素，尤其是在国产生成式AI大热的背景下。在大模型技术加持下，智能音箱有望通过更丰富全面的对话、真正解决问题的能力、更加贴心的陪伴属性，改变自身的角色属性。

    回音壁

    中国回音壁线上监测市场销量为34.4万台，同比下降3.3%；监测销额为5.6亿元，同比下降1.6%。受中高端产品降价推动，销额增长速度远高于销量。

    品牌方面，国际品牌中索尼、三星和JBL依然保持市场前三。其中三星依靠全线布局的产品线，通过低端跑量，中高端发力的打法，2024年的销额份额达到19.0%，同比增长4.4个百分点。索尼依靠高端旗舰新品HT-A8000和HT-A9000在促销时的出色表现，于下半年发力，销额份额达到18.4%，同比增长2.8个百分点。国内品牌中，TCL凭借低端杜比全景声新品打出差异化优势卖点，2024年销量份额跻身前六。

    带杜比全景声解码功能的产品销售额占比已达69.2%，同比增长了10.5个百分点，杜比全景声产品均价为3841元，同比下降13.2%。同时，入门级产品开始进入千元以内。

    2025年，回音壁仍是一个存在商机，可能起量的赛道，市场在杜比全景声的全面渗透下，以及新进厂牌的积极参与下，有望迎来新的增长机遇。

    智能盒子

    2024年，中国智能盒子线上监测销量为129.4万台，同比下降18.8%；销额为2.5亿元，同比下降24.9%。

    中国智能盒子市场发展与政策紧密相关。曾经的181号文、229号文、6号令、81号文等都对市场规模变化起到了巨大的影响。2024年，国家政策层面对“研发推广插入式微型机顶盒、推进机顶盒内置化”的大力推动，决定了当年乃至未来智能盒子单体市场容量的走向。主力参与者减少，产品迭代节奏放缓甚至停滞。TOP3品牌为腾讯、天猫魔盒和小米，合并市占率（CR3）为52.1%，较2023年上涨2.4个百分点。

    技术创新不足，用户粘性不强。4K清晰度和四核处理器的渗透率均已超过98%；但配备远场语音和摄像头功能的产品占比一直未能突破1%。在场景拓展、高端普及方面，依然没有取得实质性的提升。

    2025年，智能盒子的市场窘境仍会持续，因其未能产生独立的价值。市场接下来为数不多的机会点可能在于，成为拥有更高阶处理能力或者核心内容资源的游戏盒子、教育盒子、健身盒子或者超高清盒子。

    XR设备

    2024年，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为23.9万台，同比下跌8.7%；销额为7.6亿元，同比减少6.6%。

    2024年，中国XR市场下行的主要原因来自于VR，AR设备市场一如既往的保持了增长。不过，与2023年AR与VR“冰火两重天”的极端走势相比，2024年AR上升与VR下滑都开始趋于平缓。特别值得关注的是，VR与AR的线上销量占比从2023年的59:41逆转至2024年的39:61。AR方面，受到内容生态建设与技术成熟度等因素影响，市场增速不如2023年。然而，从9月起，AI智能眼镜作为AR衍生产品成为新的资本与行业焦点，为整个智能眼镜和AR品类带来了热度续航，叠加消费电子“国补”政策以及史上最长的双11大促，带动AR线上零售市场实现34.5%的同比增长。

    2025年随着Meta向第三方设备厂商全面开放Quest操作系统、谷歌正式推出XR版Android系统，XR行业的“安卓时刻”正加速到来。AR的衍生产品--AI拍摄眼镜将成为XR行业的“第二战场”。

    智能门锁

    2024年，中国智能门锁线上监测市场销量为577.7万套，同比增长34.1%；销额为60.4亿元，同比增长22.4%。尤其是第四季度，政府补贴政策叠加双十一促销，带动销量增幅超过了70%。

    品牌方面，头部品牌优势进一步扩大，行业集中度提升，小米、德施曼、凯迪仕、海尔连续两年稳居销量榜单前四位，其销量合计份额为47.1%，同比增长了4.6个百分点。此外，萤石在2024年首次进入销量TOP10之列，其增长势头强劲，同比增长超150%。产品方面，智能门锁逐渐从单一门锁设备转变为多功能安防设备。生物识别技术不断进步，2024年，人脸识别锁的销量份额为31.9%，同比增长了14.2个百分点；静脉识别解锁的销量份额为9.6%，同比增长了3.9个百分点。同时，复合型门锁，如“人脸+猫眼+屏幕”形态备受消费者青睐，其销量份额达到了22.2%，同比增长了10.8个百分点。

    2025年，超声波指纹识别、UWB无感开门、AI防欺诈等新技术将实现进一步的大范围商业化应用。针对老人的生物识别解锁、具备防夹手、紧急呼叫等功能的适老化智能门锁需求将明显增加。户内外监控、户外照明、快递扫描与代收等功能将加快普及。

    监控摄像头

    2024年，中国监控摄像头线上监测市场销量为2546万台，同比增长12.5%；销额为56.2亿元，同比增长6.5%。

    品牌方面，2024年，小米、萤石、乔安、普联位列销量维度前四名，其销量合计份额为40.2%，同比微降0.1个百分点。头部品牌致力于产品的创新升级，体现在形态、画质以及应用场景的拓展等多方面。中小品牌则推出高性价比产品，多定位100元以下，通过薄利多销的方式在市场快速上量。产品方面，枪球联动、双目和多目、双向可视频三类摄像头持续发力，其销量份额分别为25.8%、32.5%、2%；800万像素产品增长迅速，销量份额为8.2%，同比增长了6.3个百分点。

    应用场景方面，室外场景中，4G网络技术、低功耗、黑光技术等深度应用。室内场景仍围绕婴儿、老人、宠物三方面展开布局，带哭声监测的摄像头销量份额达到21.7%，宠物摄像头的销量占有率为5.5%。

    2025年，AI和安防的融合将不再局限于简单的运动监测等基础功能，而是通过深度学习算法，从而实现更精准的面部识别、行为分析、场景感知等高级智能分析功能，推动摄像头从“看得见”向“看得懂”升级。