车行全球 “屏”满座舱——天马车载显示解决方案及业务布局

    随着电动化、智能化和网联化的技术变革浪潮席卷全球，汽车产业链、供应链迎来了新机遇、新挑战。9月24日-26日，由中国汽车工业协会和东风汽车集团有限公司联合主办的“2024中国汽车供应链大会暨第三届中国智能网联新能源汽车生态大会”在武汉市举办。

    大会现场，天马中国车载业务总经理刘金权代表天马在同期举办的“构建供应链新生态 推进智能网联汽车新发展”的主题论坛上，发表了题为《车行全球 “屏”满座舱——天马车载显示解决方案及业务布局》的演讲，分享了在智能网联汽车快速发展的大环境下，车载显示赋能座舱升级的重要趋势，并介绍了天马针对座舱显示打造的系列解决方案以及业务布局。

    演讲主要分为以下三个部分：

    第一部分为天马车载业务介绍。刘金权表示，天马在近三十年的车载发展历程中，以前更多是作为二级供应商，但随着电动化、智能化的快速演进，有一些车厂对天马的需求也在发生改变，希望天马直接做一级供应商和屏幕总成。

    天马身上一直带有几个标签：天马是中国第一家做液晶显示的企业，1983年成立于深圳，1995年上市，股票代号：000050；4年前（2020年），天马全球车规显示出货量实现第一；此外，今天中国汽车纷纷出海，而天马早在90年代就已经出海，给大众高尔夫做了天马的第一个车载显示屏项目。可以说，天马十年前的车载业务大都是海外业务，但最近五到十年，国内业务也正在迅速崛起。

    在全球布局方面，天马在美国、德国、日本、韩国、印度等地均设有海外子公司。在全球市占方面，近几年天马在全球车规显示市场市占第一；车载仪表显示市场市占第一，全球平均约4辆车中就有1辆应用了天马车载仪表显示产品；车载抬头显示（HUD）市场市占第一。HUD是一个精密复杂的光路系统，天马主要提供里面核心部件发光单元的屏幕。从2021年市占10%到2023年20%再到今年超过30%，天马在HUD领域爬升速度非常之快，已经构建起自身的核心优势，可以支撑到整个供应链。

    第二部分，刘金权介绍了天马的车载显示方案。当前，车内屏幕越来越多，不管是仪表、中控、抬头显示还是后排娱乐及控制屏，在硬件方面，天马已经做到全球领先。但正如现在所提的“软件定义汽车”，很多屏幕的软件及应用生态还有很大提升空间。

    刘金权从仪表、中控、抬头显示及副驾娱乐等不同场景讲述了车载显示应用趋势。他提到，不同应用场景对于车载显示技术的要求也不相同，比如中控屏，7寸和8寸中控屏现在已经不太能满足用户的需求，屏幕正在往大屏化趋势发展。

    为什么今天对显示屏的追求会变高，是因为用户对体验要求变得越来越高，也是因为消费类产品及生态迅猛发展。一旦手机或者消费类周边体验好了之后，用户对于汽车的体验要求也会相应提升。为什么今天汽车的屏幕要大，外观造型要漂亮，屏幕上的人机交互界面UI设计也要好看，同样也是从用户的体验出发。

    车载显示技术从a-Si到IGZO，到LTPS，到OLED，再到Micro-LED的技术演变，不是一代代迭代就结束了，而是不断迭代且共存的关系。不同车载显示技术的发展，主要也是为了适用不同场景、不同应用的需求。

    刘金权提到，现在大部分新产品都在往LTPS方向发展，其好处是能提供极致性能，能够支撑大尺寸、高分辨率、高PPI、高解析、曲面等应用要求。其中LTPS在HUD（抬头显示）上的应用，其核心在于对比度和穿透率，光路系统要求满足阳光直射下能够清晰显示。

    在车载OLED方面，以前市场上主要是高端车型采用，主要为了追求更好的显示效果与体验。但从现在来看有持续增长的趋势，因此天马在过去几年也在持续聚焦与加速开发。OLED的最大优点是柔性，未来可以做成折叠、卷曲等各种造型。

    在Mini-LED方面，部分国内头部车厂、国际头部车厂已经实现量产。它非常突出的优点是可以把液晶显示正常1000多的对比度提升至万级甚至百万级，功耗降低到正常模组的60%甚至更优。这一技术的关键核心是如何提升Mini-LED集成显示的可靠性，如何通过相关算法把显示屏和Mini-LED的配合效果调至极致。

    在大屏方面，天马已经量产两三年，其他客户也在开发类似的大屏，包括有一些欧洲德系豪华车产品，超过30寸以上产品也在开发。同时天马对造型，如曲面、多屏整合等也在加大开发。典型就是国内头部新势力等项目，天马也是主要供方之一。

    在集成方面 ，由于部分车厂认为传统的车载显示应用供应链过于冗长，而且屏在车内占据的面积越来越大，同时认为像新兴应用，如人脸识别，手势识别等功能集成到屏上会更有效。所以，这也是有些车厂需要天马做集成的原因，对此天马开发了如CMS、算法、光感sensor、NFC等功能的集成。

    只有持续不断的创新，才能真正保持领先。天马也针对隐私显示、隐形显示、高色彩显示等核心技术在持续不断研发。

    与此同时，天马对于下一代显示Micro-LED也做了布局，正在国内牵头做该领域的技术开发、平台开发以及产业链的成熟推进。Micro-LED技术最大的优势之一是可以做到透明，这也是一个全新的应用场景。此外，它还有其他的优势，如窄边框、无限拼接、寿命更长等。当然，该领域目前也存在很多挑战，主要因为技术、设备、供应链等还不成熟。

    第三部分，刘金权介绍了天马未来业务及产线布局。在厦门，天马投资打造了一条G8.6代线，2024年6月已实现提前点亮，能够满足车载应用增多、尺寸大、性价比不断提升的要求和趋势；在芜湖，天马规划了新型显示模组产线，投资80亿元，2023年年底点亮。这里也是天马未来最大的车载智能化工厂；天马在厦门还投建了一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED产线，正在联合产业生态中的上下游企业、科研院所共同开发这项技术，并申请了很多专利以及规划行业标准等的制定。

    最后，刘金权表示，在汽车向“新”向“智”发展的浪潮中，天马作为车载显示领域的先行者和领先者，未来希望能携手所有合作伙伴继续共同努力，为构建强大的中国汽车供应链做出更多贡献！