募资超10亿，这一激光智能装备制造定增项目圆满完成

    定增顺利落地 -

    8月23日，海目星2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“定增”）顺利完成。这是公司登陆A股市场四年以来的首次再融资发行，共发行股票4000万股，募集资金总额达10.19亿元，且实现了100%足额发行。

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    逆流而上 开辟战略发展新局

    自2022年9月21日，公司首次披露定增预案以来，A股市场进入调整周期，再融资政策持续从严从紧。Wind数据显示，今年A股市场共完成再融资项目115单，仅为去年同期的31.87%；再融资项目规模合计819.06亿元，同比减少79.86%。据媒体统计，自去年“8·27新政”以来公告实施定增的泛新能源企业共计76家，其中67家尚处于未申报阶段，8家已停止实施，1家证监会审核通过尚未发行。

    在此背景下，海目星的定增项目在2024年6月13日收到证监会定增批文后，仅用时不到三个月完成定增的成功发行。从正式立项、审核问询到股票发行，海目星一路闯关夺隘，以自身鲜明的战略新兴产业属性和领先的创新研发实力赢得市场高度认可，最终实现在A股再融资的“冰封期”顺利叩开“定增”大门。

    公司本次定增项目吸引了国内外众多投资机构积极认购，最终获配阵容也颇为强大，包括了国有资本、外资机构以及产业资本等，共计13名投资机构和个人投资者。其中，国有资本和产业资本是公司本轮定增的领投主力。

    在外资参与A股市场投资意愿较低的当下，海目星本次定增项目依然吸引了摩根士丹利和瑞银集团两大外资金融机构参与认购。同时，本次认购公司定增股份的还有下游大客户，他们合计认购了近2亿元。

    国有资本，产业资本和外资加入进一步丰富了公司的股权结构关系，也印证了海目星的投资价值。本次再融资的成功发行，将进一步巩固公司主业发展优势，加速优质产能扩张。充裕的募资资金注入，也将推动公司的研发投入持续增长，以源源不断的创新源动力，铸成一把市场开拓的利刃，助力公司继续开疆拓土，不断打开跨越式高质量发展的战略新局。

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    多维发力 赋能新兴产业变革

    近年来，海目星在守住主业稳健增长的基础上，不断拓展核心激光技术的应用场景，先后完成了工业激光在3C、锂电、光伏等领域的布局和医疗激光在医疗固体激光器和医美医疗器械领域的布局，且每个领域均位列行业第一梯队。

    此外，基于我国锂电产业拥有接近“断代”级别的技术领先优势，中国锂电企业出海势头强劲，公司顺应行业大势，不断提升全球化布局、本土化运营、高效交付等维度的综合竞争力，与欧洲、北美、日韩等地区的多家海外头部企业形成密切互动，并加入了20余家海外头部企业的供应链。上半年公司已成功中标并签约大额的海外订单，取得出海战略的阶段性胜利，下半年公司将会继续拓展海外业务，稳步推进全球扩张。

    公司于2022年开始布局固态电池赛道，2023年8月已在固态电池智造相关的关键技术和关键工艺上取得进展性突破，并完成中试产线的交付。截至目前，公司已开始实现电解液含量低于5%，能量密度超过480Wh/kg的准固态电池的量产交付。并与全球首批商业化锂金属固态电池企业——欣界能源强强联合，为我国固态电池产业在国际竞争中抢占技术制高点提供强劲助力。

    本次定增的圆满完成，为持续奔跑在激光技术创新前沿的海目星提供了强劲的资本动力，将加速推动公司驶入多维突破的快车道，并进一步赋能战略新兴产业变革，助力新质生产力加快形成。

    站在新的起点上，新局正开。海目星将怀揣着对市场的期待与信任，以前瞻性的战略布局与深厚的技术积淀，勇攀一座座科技高峰，奔赴一处处未至之境，披荆斩棘，穷山距海，不负广大股东与产业链客户在坚韧守望中的同舟共济。