兆驰股份COB小间距LED涨价背后，一场规格革命开始了

    LED大屏又见“涨价函”：近日，兆驰股份旗下兆驰晶显发布通告称，受到上游PCB原材料涨价影响，其决定自2024年6月1日起P1.86规格的模组产品统一执行25元/片的价格上调。

    大屏君观察到，这次兆驰涨价有两个不同寻常的信息：第一是，6月下旬的涨价函，向前追溯到了6月1日；第二是，涨价函提到兆驰晶彩系列(P1.53/1.86 320*160mm模组)产品备受市场关注，但是涨价的只是其中的P1.86产品。大屏君觉得，这些不同寻常处，或许暗藏了行业发展的新玄机。

    COB加速扩张，新增量来自哪里

    根据TrendForce集邦咨询的调研数据，截止2023年年末，国内COB产能已达到每月2.8万平方米，产能复合增长率达到了114%。但是，目前COB产品的销量，大头依然集中在P1.2X和P0.9X产品上。或者说，COB扩产的既有市场主要表现在1.0左右间距的需求扩张与对同间距SMD表贴产品的替代上。

    对此，兆驰晶显产品经理叶裕清表示，在P1.0及以下室内小间距市场，COB技术已经在性价比上超越了传统的SMD技术；在P1.2室内小间距市场，COB的价格正无限接近SMD。

    但是，进一步向更小间距、P1.0以下市场渗透，不是COB技术的“全部期待”。大屏君认为，作为更高级的技术，COB必然会在“大间距”市场，推动应用端的高质量发展。后者也是兆驰推出晶彩系列P1.53/1.86产品的原因。——毕竟从性价比和销售面积看，大于P1.2的LED直显，市场占比是更高的。

    然而，推动COB P1.53/1.86产品普及，首先就面临了和SMD比价格的问题。这方面，COB暂时处于劣势。那么这样的发展方向与需要更低价格的竞争下，为什么兆驰要提高P1.86产品售价呢？

    当然，上游PCB板成本是重要考虑，不过大屏君觉得兆驰价格调整策略，应当也包含了进一步突出P1.53产品的含义。从应用体验看，COB的价值和效果需要与更密的分辨率结合，才能得到更突出的体现；同时，整个小间距直显市场都在向更高分辨率需求持续升级，对于SMD P1.8的代替，未来很可能是P1.5的COB——即升级性替代，而不是简单同分辨率的平替。升级替代带来的观感全面升级，亦有利于消费端接受新产品更高一些的报价。

    突出“消费升级”，从有无到更好

    “目前，很多早期的小间距LED室内应用，尤其是商场等广告应用，都已经进入换代周期！”业内人士向大屏君介绍表示，2014年开始小间距LED显示应用崛起，到目前已经有十年时间，这恰是第一代产品增量高峰的换新周期。

    据悉，第一代小间距LED室内广告屏多数以P2.0-P2.5分辨率的SMD产品为主。其主要存在的应用痛点在于“可靠性”、“可触摸性”和“近距离分辨率”等效果不够理想——那代产品主要解决的是有无问题。大屏君认为，这些产品如果要换新一定要在效果上有一个“升级”，而不是简单的“平替”。

    一方面是可靠性、可触摸性等方面可以进化，包括互动触摸应用都是可选项。这就让COB技术可以大显身手。而与早期P2.0-P2.5产品售价比较，今天的P1.5到P1.9的COB，价格并不高，甚至还可能有所优势。

    另一方面是分辨率的提升。其主要目标就是让较近观看距离的画质提升，这就需要分辨率在可承受成本下的适当升级。对此，大屏君觉得P1.5的小间距LED当是一个“新的重头戏”间距指标。为什么这么说呢？主要与“橱窗屏”的尺寸需求有关。

    业内人士认为，无论是纵向屏还是横向屏，作为广告显示屏短边的宽度最好不要比一个人的身高低太多。这时候1.6到1.9米就成了比较好的宽度选择。同时，临街的橱窗屏，考虑到建筑结构，特别是一些比较老的门脸店铺的开窗尺寸，1.6米左右的宽度也是很好的选择。而P1.5的像素间距，恰能为1.6米宽度的LED屏提供1080p全高清显示效果。即，P1.6宽度很可能是更多应用空间中不错的显示屏宽度选择。

    另一方面，以P1.5间距指标构建1080p全高清级别的显示，也能更好的控制“显示屏总面积”，即面积不超过5平米。这样，单块屏幕的总造价渴望控制在比较容易被更多用户接受的水平上。

    “在更普遍的尺寸需求下，为LED室内外屏，提供全高清分辨率——P1.5或许是一个关键性指标产品。”大屏君认为，在P1.5尺寸上，未来随着成本下降，其市场需求是有大规模增量可能性的。这是“高分辨率需求”、“空间容纳能力”、“总造价”等平衡的结果。

    对此，大屏君甚至觉得如兆驰晶彩系列的 P1.53/1.86产品，未来两个不同分辨率的竞争点很可能不是价格不同（实际上，打造1080p分辨率屏幕，二者价格正在趋同化），而是具体空间需求上的差异，决定用户选择——这也是未来P1.0间距以上小间距LED直显产品的一大趋势，即从“成本是主要的选择考量”，变成“实际需要是主要选择考量”：P1.2到P2.5的产品，将类似于越野车、轿车、皮卡和卡车的选购，首要因素是功能性差异。

    而一旦消费者、用户的选购不是更侧重价格，而是更侧重功能，那么COB的性能体验优势就将进一步放大。或许不久得将来，人们就会有这样的共识“橱窗LED屏，COB p1.5才是真谛”！

    小间距LED显示，从来不是单纯低价驱动的市场

    据新闻消息称，兆驰正在大规模扩大COB产品的产能。截止2024年第一季度，兆驰晶显月产能已经实现16000平方米，其计划在今年底实现月产能达到30000平方米，成为全球最大的COB生产厂家。

    在兆驰看来，推动COB技术普及，与推动更小间距产品对传统间距应用的“高清、超高清”升级，是小间距LED发展的必然趋势。对此，大屏君觉得，过去10年小间距LED市场的发展的主线一直就是“技术进步”、“体验升级”；而价格下降只不过是技术进步和成熟的副产物。——小间距LED屏从来不是价格论英雄，而是在竞争谁能驱动新一轮的“体验”升级。

    从高质量发展角度看，间距变密、成本消减、COB等新工艺成熟都是“技术迭代”的结果。未来，COB会不会全面在小间距市场取代表贴SMD呢？至少，大屏君认为越是“显示高清化、超高清化”，COB技术的优势也就越明显。而高清显示需求必然是未来所有室内小间距LED应用的“金标准”。

    另一方面，Micro LED的发展也对COB技术有利。即便是MIP封装方案，目前也高度强调“可COB化二次封装”。而将Micro级别的LED晶体，应用在P1.5以上的间距屏幕上，必然LED晶体之间拥有超过95%的空间需要“填胶”，这将让其产品不得不向COB技术靠拢，才能更好的得到整体的结构一致性和光学设计一致性——即便不是COB，也需要与COB类似的整体封胶设计。

    技术升级驱动LED显示持续迭代，每一轮产品换新都不会简单平替，而是下一代的竞争。大屏君认为，抓住这个主线，布局包括COB、Micro LED等新技术，科学规划供给产品线和价格体系，行业企业依然需要在总结经验、探索未知之间不断滚动式提升。而最近兆驰的提价，很可能就是这样的一种过程。