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拐点将至,商用交互平板市场生变

来源:投影时代 更新日期:2024-05-16 作者:那山那水

    据洛图科技数据显示,2024年第一季度,中国大陆交互平板整机出货量为20.2万台,同比下降6.5%。其中,商用场景的交互平板出货量为7.9万台,同比下降2.5%。这是2022年以来,商用交互平板“几乎最好的同比成绩”。行业人士认为,触底反弹已经指日可待!

    连续两年大跌,商教逻辑不同

    在2022-2023年间,国内交互平板需求大幅下滑,市场萎缩过半。但是,教育和商用的需求变化逻辑既有相同点,也有完全不同的方面。

    相同的是,2022-2023年商教交互平板下跌都是因为“2020-2021年的疫情透支效应”。包括了远程教学和远程办公需求,在疫情期间的大爆发,推升了市场的加速成长,也为后来的市场迅速向下埋下了隐患。“毕竟,疫情应急采购的成长速度,远远大于产品的应用寿命”,行业人士指出,从存量市场看,即便2022-2023年度持续下滑,导致年度销量减半,但是交互平板的整体存量用户规模,特别是商用规模还是在扩张的。

拐点将至,商用交互平板市场生变

    不同的方面则是,国内教育市场多媒体设备采购主体的K12持续面临“新生人口减少,带来的持续性需求减量”压力。同时,教育信息化的普及度已经非常高(基础教育智慧黑板产品的布设率接近99.8%),市场缺乏增量,交互平板销售主要来自于“存量寿命到期和校舍改造、城镇新增人口校舍增加”等方面。即,教育交互平板存量之争下的长期减量趋势很明确。

    对此洛图科技预测,如果没有额外的政策变化,教育交互平板市场的需求在未来三年还有可能持续下滑。预计 2027年,中国大陆教育交互平板市场年度销量将跌破70万台。

    而商用市场上,会议交互平板的长期趋势处于“方兴未艾”状态。一方面,远程办公、智慧办公的普及度非常有限;另一方面交互平板对传统多媒体会议设备的替代渗透率也不足半数(教育市场近乎100%,传统投影白板市场份额已不足1.5%)。更为重要的是,商用会议室中,还存在大量没有数字化、多媒体化的场景等待开发。

    在会议交互平板尚处于“等待开发”为主的状态下,其销量下滑更多反应的是短期供需变化,即疫情透支和宏观经济低迷,而不是长期需求潜能变化。

    “抓住教育存量,开拓商用增量,未来成长靠商用”!这是交互平板国内市场的基本共识。2024年第一季度商用场景的交互平板出货量同比下降数据收缩到2.5%,是一个明确的市场即将触底的信号。洛图科技预测,商用交互平板国内市场,2024年将实现增长,销量达35万台,增幅1.4%。这对于行业而言是一个很好的变化。

    价格更友好,推动商用市场复苏

    商用交互平板的复苏,长期逻辑自然是数字办公的发展。特别是AI大模型技术在办公场景的应用落地,正在带给数字办公产业长期质变的“可能奇点”。

    但是,智能技术带来的变量,不是短期市场变化的首位因素。产品价格的下降才是,驱动商用交互平板复苏的一大助力。从2023年的市场情况看,会议液晶大屏(无交互功能)产品获得了不错的市场增长,已经预示着商用多媒体设备市场已经复苏。

拐点将至,商用交互平板市场生变

    进入2024年以来,交互平板产品价格频频触底。据洛图数据显示, 86寸液晶黑板产品整机(不含其他配件),教育市场已经出现超低价竞标的现象,成交价区间为7200~9800元。这是有史以来的“最低价”。

    在商用会议平板产品端看,其大量中小会议室,65-75英寸产品亦能够满足、会议演示对书写的需求低于教学市场,红外触控技术可以发挥更多的低价格竞争力、比教室小的会议室空间,也容易实现All in one的极简整装硬件设计,进一步压缩部署和周边成本……“固然,一季度100英寸电容触控的高端会议交互平板市场在增长,但是普及型产品价位更为友好,也是不争的事实!”

    业内人士指出,在5000元左右,乃至以下价位上,会议多媒体的采购中,往往在企业主都会从“降低成本为主,向功能升级为主转变”。而65-75英寸会议交互平板已经出现这样的产品,来形成对单纯的大屏显示器或者智能电视应用的竞争。

    即一方面是,疫情市场透支效应随时间递减、另一方面是,数字化办公需求不断增长,同时结合了降价的普及型交互平板,将会议多媒体从“用液晶电视、液晶大屏显示器过渡,拉回到多功能一体机上”,2024年会议和商用交互平板市场渴望迎来“不强”但是“多点”、“可持续”的增量转折。

    “细水漫流不是坏事!”对比,2021年等疫情期间远程办公驱动的消费爆发,进而带来后来的透支效应、消费大跌的“大起大落”,行业认为稳步、稳健的成长,更利于市场成熟和应用进步。

    上游采购趋势表明,全球交互平板需求大有可为

    对于交互平板市场,好消息不仅包括国内商用需求的复苏转折点可能已经来临,亦包括国际市场正在进入更为重要的“主升浪”阶段。

    洛图数据显示,2024年第一季度,全球大尺寸交互平板(Interactive Board)显示面板的出货量为83.7万片,同比增长30%。即厂商正在以3成增量的速度,加速交互平板的上游备货。这背后,固然有在面板价格低点补足库存的需求,但是考虑到2023年销量并不理想、库存水平本就处于并不低的状态,这种增量更多反应的将是对全球市场的看好。

拐点将至,商用交互平板市场生变

    全球市场需求的发展与国内市场有显著的不同:一方面,教育市场上,国内市场已经实现交互平板对传统多媒体方案的全面替代,但是国际市场这种替换还处于比较初期的阶段。“我们大陆地区是近百分百渗透率,国际上,即便美国、欧盟,渗透率也不及我们的一半。”业内人士如此表示。

    国内教育市场的经验表明,交互平板、特别是液晶黑板的优势。现在这些成功经验加速向全球,尤其是欧美发达国家渗透,将带动全球教育多媒体交互平板化的换代潮。预计,仅仅教育市场未来的换新潜能,就高达每年300万台以上的规模。

    另一面,商务会议等需求场景上,国内的“反弹”规律也适用于国际市场。即包括办公数字化和AI技术的驱动、疫情透支效应的消退、以及价格下降的支撑等,对2024年国际交互平板商用需求复苏的影响和国内市场是同步的。

    同时,由于交互平板主要从我国大陆出口,导致全球市场均价高于国内市场(关税、分销商利润等影响),国际市场上商用会议等场景,交互平板渗透率必国内市场还要低一些,其市场空白潜能更为巨大。从需求端看,欧美等发达国家人力资源价格昂贵,也更需要数字化办公技术提升效率。

    当然,2024年全球性经济下滑、宏观经济低迷,对大量中小企业控制成本、减少非生产性支出、收缩办公设备采购预算的影响依然存在;对教育等政府采购的制约也依然存在。不过,洛图科技依然预测,海外交互平板市场在2024年将实现增长,市场变化从2023年的下降7-8个百分点,转变为增长6个百分点左右。且,如果下半年在AI办公应用方面,或者全球宏观经济,特别是美元降息方面有所突破,不排除海外交互平板需求存在两位数增长的可能。

    “2024年无论国内还是国外,交互平板行业都会经历从‘后疫情透支的下滑’到‘常态增长再启动’的转折点!”行业专家认为,这是一个跨过周期的关键时间点:2024年值得努力、更值得期待。

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