中国LED显示屏企业角逐日本市场

    据市场机构测算，中国LED显示应用产品占据了全球85%以上的市场份额。近年来，随着国内市场竞争日益加剧，利亚德、联建光电、奥拓电子等LED显示屏龙头企业纷纷将目光投向海外，寻求更广阔的发展空间，日本正是这些企业的重要目标市场之一。

    中国LED企业“卷”到日本市场

    从知名棒球队北海道日本火腿斗士队主场棒球场的巨大观赛屏幕，到位于东京涩谷、新宿“十字路口”火上热搜的楼体外墙裸眼3D动画，越来越多的日本企业采用了来自中国的LED显示屏。

    据业内人士估计，当前在日本市场开展业务的中国LED显示屏企业约有二、三十家，同时还有很多中小型LED屏幕生产企业通过代理商向日本销售产品，中国企业在日本市场的份额快速提升。

    分析龙头企业财报也可看出，包括日本市场在内的海外市场在企业总体业务中的占比日益扩大。

    2022年，营收规模居于行业龙头地位的利亚德海外营收26.32亿元，同比增长25.63%，智能显示境外收入比重从30.36%上升至37.80%。

    艾比森作为LED显示屏出口主要企业，海外市场是其业务重头。2022年海外LED显示屏需求旺盛，公司海外营收达到17.61亿元，同比增长约75.82%，占总营收比重62.95%，是艾比森实现营收与净利润双增长的重要因素之一。2023年上半年海外业务增长更快，亚洲市场（中国境内以外）增幅达到119%。

    据了解，联建光电2019年第1次成为日本InterBEE（国际广播电视设备展）参展商，并于2022年正式成立了日本子公司。该公司海外销售负责人叶敦超介绍，近年来联建光电在日本市场的营收年均增长超过30%，日本业务在海外业务中的占比达到15%-20%。他直言，世界LED显示屏市场的主要竞争者都是中国企业。

    此外，奥拓电子、洲明科技均在日本设有子公司，雷曼光电今年也在日本设立了办事处，进一步发力日本业务。

    调研了解到，目前多数LED企业海外销售主要采用渠道模式，签约海外经销商构建庞大代理销售网络，个别头部企业同时也在逐步培育自己的线上、线下海外直销能力。

    行业大趋势与差异化竞争之路

    在激烈的市场竞争中，企业只能不断迭代技术，升级产品，蓄力创新领域，增强自身差异化竞争力。COB集成封装技术、Mini/Micro LED显示技术、LED虚拟拍摄等方向有望成为LED市场发展的新增量。

    一是COB产品趋于主流化，MIP技术日趋成熟。头部企业几乎都将COB（Chip-on-Board）技术作为研发主要投入方向。COB技术能够将多个LED芯片更紧凑地集成在一起，因此运用该技术可以设计制造出像素间距更小、分辨率更高、适合近距离观看的显示屏，比如室内视频墙、广告显示屏等。在去年11月举办的日本InterBEE 2023及前不久刚刚落幕的ISE 2024（欧洲专业视听及系统集成展览会）上，联建光电、奥拓电子等中国展商均展示了应用COB微间距技术的室内外LED新产品。

    而相较于COB技术，更适合复杂设计、小尺寸显示的MIP封装技术（单像素封装或者集成式LED封装）也趋于成熟。利亚德、洲明科技、艾比森等均选择了COB与MIP封装方式齐头并进的技术路径。

    二是从“巨大”到“巨小”，Mini/Micro LED商业化加速。户外大型广告屏是我们对LED显示屏应用的一般认知，然而随着技术进步，Mini/Micro LED以其对比度高、色域广、亮度高、功耗低、寿命长、响应时间短等优势，有望应用于电视、手表、AR眼镜等众多消费电子显示领域，带来新的产值量级增长。据 GGII 预计，到2027年全球Micro LED市场规模有望突破100亿美元。InterBEE 2023上，奥拓电子展示了一款杂志大小的P0.3 Micro LED产品，该产品呈现的画质细腻、色彩艳丽。

    三是裸眼3D大屏成为商业显示领域的靓丽风景。近年来，国内外不少裸眼3D大屏成为网红打卡点和旅游地标，联建光电凭借其内容创作能力和裸眼 3D 弧形显示算法等特长，呈现了成都太古里等众多作品和案例，裸眼3D成为其代表性业务之一。截止2022 年底，联建光电已在国内外超 20 个城市打造了超 30 块裸眼 3D 大屏。

    四是XR虚拟影棚带来影视制作方式变革。你能想象吗，热播韩剧《黑暗荣耀》的众多场景并非实景拍摄，而是运用XR虚拟影棚在屏幕上呈现出来的，很多时候演员只是置身于屏幕展示的场景前而非实景中。使用XR 虚拟影棚可降低拍摄成本、缩短拍摄制作周期、提升影片拍摄质量的优点，加速了市场需求的增长。XR虚拟影棚除了用于电影、广告拍摄，还会应用在线上的企业活动、线上的发布会等等。联建光电、奥拓电子等公司都已在这一领域进行布局和探索。

    TrendForce预计，2023-2025年全球XR虚拟拍摄显示屏的市场规模将分别达到5.6亿、7.6亿、9.8亿美元，分别增长40%、35%、30%，将带动 LED 显示需求提升。

    五是LED电影屏未来或将颠覆传统大银幕。与传统的投影+银幕的放映方式相比，LED 电影屏在显示亮度、对比度、色域、超高清等技术指标上拥有巨大优势，可实现更具有立体感、更真实、细节更饱满、临场感更强的影像表现。2023年深圳时代华影科技公司自主研发的国产10米LED电影屏（HeyLED），在通过好莱坞数字电影倡导组织（DCI）检测认证后正式入驻美国洛杉矶一影院，首次实现了中国LED电影屏出口。在克服技术、稳定性、替换成本和行业利益干扰等困难后，LED 电影屏有望掀起影院的视觉革命，成为行业增长新引擎。

    日本市场更多机遇在哪里？

    日本作为世界第三大经济体商业十分发达，LED显示屏在各个应用场景中的渗透率还有很大提升空间。中国LED显示屏企业正是基于这一点，普遍将日本市场视为核心海外市场之一。

    一是广告、企业商务等场景的数字化升级。联建光电海外销售中心副总经理叶敦超说，日本的广告屏非常多，但估计80%-90%还是传统标牌而不是数字广告，未来升级替换需求潜力巨大。同时，日本也是众多大型企业总部所在地，企业展厅、会议应用这一块也有非常大的市场空间。

    二是日本政府主导下的数字化转型（DX）及绿色转型（GX）将带来更多应用场景。与其经济发展程度相比，日本的电子政务和企业数字化发展相对落后，在很多领域仍采用纸张介质、电话传真等传统手段，加剧劳动力短缺、限制劳动生产率提升。因此日本政府支持倡导数字化转型及绿色转型，未来在城市管理、工业4.0、节能环保等众多场景中LED显示及其AIoT应用都不可或缺。

    三是日本文化娱乐产业发达，LED技术应用场景众多。日本拥有众多表演场馆，如剧院、体育场等，为舞台LED屏幕租赁和固定安装提供巨大需求。同时，日本拥有众多艺术馆、博物馆、主题公园和休闲娱乐中心，为LED游乐系统和数字娱乐体验提供增长点。如以运用投影技术、声光技术、数字互动技术等先进科技手段进行数字媒体艺术创作的TeamLab就是一家日本企业，其作品大量应用LED灯光及显示技术。此外日本动漫、电影电视等影视制作产业发达，相关领域对LED显示、XR虚拟拍摄等解决方案需求高。奥拓电子正是看中这一领域，联合海外影视器材制造商等积极布局日本XR市场。

    四是日本体育赛事、会展活动众多，为LED显示屏企业提供了大量机会。日本每年举办重大体育赛事和国际性会展活动的数量位居世界前列，2025年大阪还将举办世博会，相信也将一定程度拉动LED显示需求。