维信诺更新发股募资购买子公司控制权交易材料

    12月25日，维信诺科技股份有限公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况的说明》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。涉及交易为拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司控股权并募集配套资金暨关联交易。

    公告称，公司目前已完成以 2024 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作，并对重组报告书（修订稿）进行了补充和修订，供修改了14处。

    报告书显示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。上市公司拟向合屏公司、芯屏基金、兴融公司发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺 40.91%股权，前述股权对应合屏公司、芯屏基金、兴融公司已实缴的注册资本 59.60 亿元及兴融公司尚未实缴的注册资本 30.40 亿元。本次交易前，维信诺持有合肥维信诺 18.18%股权。交易完成后，维信诺将持有合肥维信诺 59.09%股权，合肥维信诺将成为上市公司控股子公司。交易价格共计609,757.2344 万元。

    募集配套资金金额不超过 163,905.80万元，发行对象不超过三十五名特定对象。

    合肥维信诺第6代全柔AMOLED产线项目于2018年底开工建设，经历24个月建设期，于2020年底实现产品点亮。2021年实现对品牌客户百万级产品交付，2022年实现对多家品牌客户旗舰产品量产交付。2022年度及2023年度，标的公司虽处于亏损状态，但产线历经客户验证、技术拉通、量产交付等数阶段的升级爬坡，目前产能释放情况良好，整体项目产能利用率将进一步提升。本次交易完成后，合肥维信诺将成为上市公司控股子公司，上市公司资产规模和收入规模进一步提升。

    根据本次发行股份购买资产的发行价格及标的资产的交易作价情况，本次发行股份购买资产完成前后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：