半年报 | 2023上半年中国大陆液晶数字标牌市场总结与展望

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆液晶数字标牌市场分析季度报告（China LCD Digital Signage Market Analysis Quarterly Report）》，2023年上半年，中国大陆液晶数字标牌市场出货量为33.1万台，同比2022年增长27.7%。相比于商用显示市场的其它品类，数字标牌的表现堪称优秀。

    广义的数字标牌市场方案相当多样化，范围涉及宽泛，详见文末。本报告中的数字标牌为狭义范围，根据场景分为户内和户外液晶数字标牌。户内液晶数字标牌包括梯媒和非梯媒产品，非梯媒产品包括立式、壁挂式、卧式数字标牌、电子餐牌、电子水牌、海报机等。户外液晶数字标牌产品仅统计户外液晶数字标牌一体机产品，不包含LED屏，液晶拼接墙等大型显示产品。

    第二季度的表现拉动了整体上半年市场

    上半年中国液晶数字标牌市场出货实现高增长的主要原因在于，去年同期受疫情影响，社会停摆，市场处于五年来的最低谷。此外，则是电梯市场和消费领域的需求释放。尽管中国经济仍处于结构调整的阵痛期，地方政府财政紧张，企业利润和投资意愿下降，但消费领域强力复苏，特别是第二季度电梯广告机和餐饮消费领域对液晶数字标牌市场的拉动比较显著。

    2019-2023H1 中国大陆液晶数字标牌市场出货量

    分季度来看，第一季度需求低迷，出货12.8万台，同比下降9.6%；但第二季度出货达到20.4万台，同比大涨72.3%。销售金额方面，因电梯用广告机的尺寸主要集中在20英寸左右，对金额的拉动作用有限。统计范围内，2023年上半年的市场销额为12.9亿元，同比增长16.5%，其中第二季度销额为7.3亿元，同比增长49.0%。

    按场景来分，其中户内液晶数字标牌出货占比96%，出货量为31.9万台，同比增长26.5%；户外产品占比4%，出货量为1.2万台，同比增长69.8%。

    2019-2023H1 中国大陆液晶数字标牌市场分场景出货量及变化

    户内：梯媒和消费零售增长；企业占比骤降至2.4%

    当前，中国大陆房地产行业处于深度调整期，但自2022年第四季度开始，全国各地不断出台放宽人才政策、降首付、降利率、提高公积金额等宽松政策，促进了部分刚需的购房意愿。

    同时，随着疫情政策的放开，消费零售领域开始复苏，企业的广告投放力度迅速回温，继第一季度梯媒出货小幅增长后，在第二季度迎来了项目需求的高潮。2023年上半年，梯媒广告机出货14.5万台，同比增长197%。这也带动<20和20-29英寸成为整体户内市场中份额最高的两个尺寸段，占比分别为27.7%和20.6%。

2019-2023H1 中国大陆户内液晶数字标牌产品结构 

    同时，餐饮行业在第二季度的新开企业主体猛增近100万家，其中6月份单月新增就达45万家。上半年商业零售(含餐饮娱乐)在户内数字标牌市场的份额达到了11.3%，市占近乎翻倍。

    从细分应用行业来看，传媒仍是户内数字标牌市场中占比最高的应用行业，达到48.9%，同比2022年增长13.4个百分点。商业零售(含餐饮娱乐)的份额同比增长了5.0个百分点。

    整体户内市场中，下降幅度最大的是企业领域。2023年上半年，企业在支出和投资方面偏向保守，占比与2022年同期相比下降了18.8个百分点，仅剩2.4%。

2022-2023H1 中国大陆户内液晶数字标牌行业结构

    户外：社区、政府、传媒增长；交通大降

    2023年上半年，户外中小屏液晶数字标牌产品的需求中，社区的广告宣传栏是最主要的增量之一；交通用产品是降幅最大的细分领域。

    根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023年上半年，中国大陆户外液晶数字标牌出货为1.2万台，同比增长69.8%。

    从应用来看，社区、政府（含公共场所）、传媒、商业地产、旅游及展馆是主要应用领域，合计占比达到90.4%。

    结构性增长最快的是社区和政府（含公共场所），与2022年同期相比，市场占比分别增长13.8和10.8个百分点。随着国家大力发展智慧社区和文化产业，社区、公园等场所的户外液晶数字标牌大量应用在政策/新闻/信息/养生知识等的宣传，和引导、公园信息和环境介绍等方面。

    传媒方面则主要是公交车站液晶广告机的增长。今年以来，演出、赛事市场异常火爆，但其主要带动的是LED大屏、功能性自助设备以及租赁服务市场，并未包括在本文研究范围。

2022-2023H1 中国大陆户外液晶数字标牌行业结构 

    回顾2023年上半年，中国政府指出：中国经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。7月以来，国家各部门密集出台了一系列提振经济和内需的措施。

    洛图科技（RUNTO）认为，政策效果预计将在下半年陆续体现，数字标牌产品有需求应用的领域将有所受益，其中主要是房地产市场的刚需购买和保交房，以及消费领域的需求；而电梯广告机的市场波动则受项目影响较大。在对以上影响因子的这样判断下，下半年的液晶数字标牌市场出货将和上半年保持基本相当。

    考虑到第二季度市场业绩的大幅回温，以及进入7月、8月的行业表现，洛图科技（RUNTO）调整全年预测为，2023年液晶数字标牌的出货量将达65万台，同比增长29.6%。

    同时，2023年也可能是个蓄力之年。长远来看，中国经济仍将在全球范围内保持着较大活力，未来，中国的智慧零售、智慧交通、智慧社区、智慧城市等智慧生活的大趋势将是中国数字标牌市场发展的核心动力。洛图科技（RUNTO）判断，2023年之后，中国数字标牌市场将开启恢复和再成长之发展阶段。更详细的数据和分析观点请参考《中国大陆数字标牌市场分析季度报告》。

    产品定义

    数字标牌市场分为户外和户内产品。

    户外产品包括户外墙/大屏（如LED屏、投影墙、拼接墙等设备）、户外显示中小屏（如落地产品、电子站牌、阅报栏等产品），以及功能性自助设备（如智能充电桩、快递柜、智慧垃圾桶等）。

    户内产品多指梯媒显示、非梯媒的壁挂式、立式、卧式等显示产品、以及功能性自助设备（如缴费机、互动营销桌、导览查询等自助设备）。