半年报 | 2023上半年中国XR市场总结与展望 产品篇

    根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年上半年，中国消费级XR设备（包括AR和VR）的全渠道销量为38.2万台，同比下降38.6%。

    其中，线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为13.8万台，占全渠道的36%，同比下降40.2%；销额为4.3亿元，同比下降36.5%。

    XR整体市场的糟糕表现主要受VR产品拖累。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，上半年，VR设备的线上销量为9.7万台，同比大降56%；而AR设备处于快速上量阶段，上半年销量为4.1万台，同比大涨3.4倍。

    在洛图科技（RUNTO）早前发布的《中国AR设备深耕C端场景，Q2线上零售量上涨258%》一文中，主要分析了XR设备品牌方面的变化。本文则着重于分析在产品和技术层面的发展现状及趋势。

    显示技术：Fast LCD和Micro OLED分别在VR和AR市场主导

    随着Fast LCD技术的不断进步，其有效解决了分辨率的纱窗效应，提升了响应速度和刷新率，且拥有较高的量产稳定性和良率，因此兼具效果与性价比，成为了目前大多数VR设备的首要选择。在已经发布的产品中，Meta Quest 2采用了5.5英寸LCD，索尼PlayStation VR采用了5.5-5.7英寸OLED，NOLO Sonic、PICO G2 4K、Pimax5K Plus、创维 VR等也使用了5.5英寸LCD。

    典型XR机型屏幕比较

    但在AR市场，Micro OLED于今年反超了Fast LCD。2023年上半年，Micro OLED在AR产品线上市场的份额达到94.0%，而去年上半年的占比为43%。

    Micro OLED尽管在PPI方面远高于Fast LCD，但是成本也极高，目前约在300美元左右，是LCD的8-15倍。未来随着成本的下降和供应链生态系统的完善，以及Apple等品牌的应用引领，有望在整个XR市场渗透开来。

    光学方案：Pancake和Birdbath分别成VR/AR产品标配

    VR光学方案沿着“非球面透镜-菲涅尔透镜-Pancake”的路径发展。此前菲涅尔透镜因低成本和可控的成像质量，成为VR产品的主流方案。随着消费者对VR的重量体积、成像质量、佩戴体验提出更高的要求，折叠光路原理的Pancake方案凭借轻薄优势和优秀的成像质量，以及趋于成熟的量产工艺，成为VR光学技术的进化方向。

    XR光学方案对比

    根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，Pancake光学方案在VR线上市场的市场份额达到78%，较去年同期大涨71个百分点，增量主要来自PICO 4系列；而菲涅尔方案占比下降至15%。

    AR领域主流的光学方案主要包括棱镜、自由曲面、Birdbath和光波导等。Birdbath是目前C端AR眼镜产品最常用的模组，2023年上半年，Birdbath光学方案在AR线上市场的渗透率高达94%。不过Birdbath属于显示和便携两大性能平衡的折中方案，随着光波导技术的进步与量产，高端AR眼镜市场将逐步被更轻薄、更类眼镜形态的光波导方案所取代，BirdBath技术方案则主打性价比和低端市场。

    内圈：2022年H1，外圈：2023年H1

    交互：眼动追踪和inside-out技术加快渗透

    随着VR/AR设备带来的三维视觉体验受到重视，眼球追踪、inside-out定位等交互技术在消费级XR产品中的应用越来越广泛，产品内摄像头的数量也相应增加。眼动追踪主要用于注视点渲染、眼动交互、瞳距调节、数据分析、虚拟表情追踪、评估视觉、身份识别和心理健康等方面。

    Apple、索尼、Meta等厂商的布局，是眼动追踪在消费级市场普及的关键信号。2023年上半年，在XR线上市场中，支持眼动追踪功能的产品份额为7.7%。

    Inside-out正在成为主流的追踪方案。区别于需要事先放置定位点设备的Outside-in方案，Inside-out不需要外置定位基站，而是通过头显内部的多个摄像头，采集环境中的特征点进行匹配，并通过算法实现定位。2023年上半年，在XR线上市场中，搭载Inside-out定位技术的产品份额为47.1%。

    品牌仍然高涨；消费者热情降温

    在过去的几年里，XR经历了一个技术炒作周期，一些财力雄厚的科技巨头曾经努力投入，但最终并未取得大规模的成功，或者建立起可持续的业务，或者在消费者中的影响力较小。消费者对XR的态度正在从热情拥抱转向怀疑。

    不过，这好像并没有影响到品牌商们的频频动作。新的技术提升和产品发布正在给市场注入新的活力。Micro OLED、Pancake、光波导、眼动追踪、6DOF等技术的进步显著提高了产品的清晰度、舒适度及沉浸感。

    上半年行业发展的里程碑事件是苹果MR头戴设备的发布。业界毫不怀疑苹果的灯塔效应，它正在改写XR软硬件与交互范式，并且带领所有厂牌共同改善XR产品的根本性问题--“可访问性和舒适性”。