半年报 | 2023上半年全球大尺寸交互平板显示面板市场总结与展望

    根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球商用显示面板市场分析季度报告》数据显示，2023年上半年，全球用于大尺寸交互平板的显示面板出货量为163.8万片，比2022年同期下降19.6%，出货面积为261.2万平方米，比2022年同期下降18.4%。

2023H1 全球大尺寸交互平板显示面板出货及变化

    应用于商业或公共信息显示的面板，不同于电视面板在产销上存在更多策略上的考虑，其整机市场的需求基本决定了上游面板的出货量。根据洛图科技（RUNTO）早前发布的《全球交互平板市场分析季度报告》，2023年上半年，全球大尺寸交互平板整机出货量达到107.1万台，同比下降16.0%；其中，中国市场出货量为42.1万台，同比下降24.2%。

    从显示面板的出货节奏看，今年1月起，市场规模从谷底开始逐月增长。第二季度整体优于第一季度，下滑幅度有所收窄。自5月份开始，市场出货进入传统旺季，但表现仍不及以往。

    2023H1 全球大尺寸交互平板显示面板月度出货量

    厂商格局：京东方华星竞争焦灼；AUO超越LGD成第三

    相比2022年，2023上半年全球大尺寸交互平板显示面板的供应格局发生了重大变化：LGD（乐金显示）正在快速退出LCD业务。根据洛图科技(RUNTO)数据，LGD的出货量占比由2022年同期的23.9%下降至6.6%，减少了约17个百分点。由此，AUO（友达光电）以7.8%的市占比超过LGD，占据全球第三的位置。

    BOE（京东方）以43.2%的出货量占比位居上半年第一，CSOT（华星光电）以39.2%的市场占比名列第二。两者的竞争相当焦灼，上半年6个月份中，双方各自占据了3个月的当月出货量第一。

    HKC（惠科）自今年进入大尺寸商用显示面板市场，将HKC计入之后，大陆三家面板厂商的合计份额达到了85.5%，比2022年同期增加了约18个百分点。

    2023H1 全球大尺寸交互平板显示面板厂商出货量结构

    尺寸格局：常态尺寸结构稳定；98寸以上增长显著

    大尺寸交互平板的主要尺寸是86寸、75寸和65寸，三者共占据了整体市场的90.5%。

    根据洛图科技(RUNTO)数据，2023上半年，86寸位居出货量第一，占比30.8%；75寸与65寸份额接近，均约占30%。其中，75寸以海外需求为主，65寸以国内需求为主。

    另外，今年上半年，超大尺寸产品出货增长明显。根据洛图科技(RUNTO)数据，2023年上半年，98寸及以上尺寸的出货量占比为2.2%，与同期比增长了1.6个百分点。

2023H1 全球大尺寸交互平板显示面板尺寸出货量结构

    分尺寸来看，86寸出货量中，COST以36.0%的占比位居第一；75寸和65寸出货量中，BOE分别以57.6%和48.1%的占比居第一。

    全年大尺寸交互平板显示面板出货量预降10%以上

    整体来看，全球大尺寸交互平板市场延续了疫情以来的下行趋势，终端需求被抑制。不过，交互平板整机的出货具有季节性特点，一般需求量集中在下半年。因此，现阶段显示面板市场已逐渐筑底趋稳，市场跌幅将逐渐收窄。

    今年以来，主力面板厂以更严谨的态度进行生产管控，在严格以销定产和有意通过调节稼动率来维护价格的大背景下，以及终端市场需求难以恢复到以往水平的基本面下，洛图科技（RUNTO）预测，2023年全年的大尺寸交互平板显示面板的出货总量将勉强触达320万片，同比下跌10%以上。