交互平板：商用和教育正在“分道扬镳”

    自2022年以来，交互平板市场整体走势向下。但是，2023年度开始，市场已经从简单减量向“结构性”调整阶段转变。特别是教育与商用市场的走势，正在发生“必然”的分化。

    整体市场跌幅收窄，商教跌幅分化

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告》，2023年上半年，中国大陆大尺寸交互平板出货量为42.1万台，同比下降24.2%。

    这一数据与2022年上半年，中国大陆大尺寸交互平板出货总量达到55.8万台，同比下降31.1%；2022年全年，中国大陆大尺寸交互平板出货总量为144万台，同比2021年下降28.9%等数据相比，降幅有所收窄。

    同时，2023年上半年，从细分应用场景出货看，教育平板出货量为26.4万台，同比下降20.4%；商用平板出货量为15.7万台，同比下降29.8%。这一数据与，2022年上半年，教育交互平板出货量为33.4万台，同比下降30.1%、商用交互平板的出货量为22.4万台，同比下降32.5%；以及2022年全年，教育交互平板出货量为99.6万台，同比2021年下降26.6%、商用交互平板的出货量为44.3万台，同比2021年下降33.3%等数据比较，可以明显看出，“教育平板销量下降幅度从与商用相当，逐渐走出独立的速度；同时商用市场下降速度逐渐快于教育市场”。

    商教市场下降幅度的变化趋势，充分说明了商用和教育市场的“市场逻辑”并不相同。这可视为交互平板商教市场“分家”的标志之一。

    商教市场，交互平板下降“原因”不同

    教育市场交互平板的下滑，始于2019年。数据显示，教育交互平板2019年占整体交互显示市场比例达81.6%，出货量122.6万台，但同比下降7%。此后，2020年下半年和2021年上半年，教育交互平板受到“疫情远程教育需求”拉动，迎来“特殊增量时间”——然而抛开这一阶段的意外，2019年至今，教育交互显示市场都是萎缩的。

    教育市场的变化，究其根源主要有“2018年及其之前，大量采购形成市场饱和”、“新生儿数量变化，改变了教育采购占主体的K12市场预期”。同时，对于2022年以来的市场而言，一方面疫情远程教育需求的拉动透支了市场、另一方面疫情导致地方财政紧张，进一步压缩了采购能力——同时，新生儿下降因素也在进一步发酵。

    所以，可以说2019年的下降开始，教育市场交互平板需求的规模就已经走向了“存量+减量”的轨道。其中的疫情的突发影响，不改变中长期市场趋势。

    但是，与教育市场不同，商用交互平板需求，2022年之前一直处于增长状态。特别是2016年到2018年，实现了从两三万台到二十多万台，几乎10倍的增长。而在2020-2021年新冠疫情期间，远程会议和远程办公亦拉动商用交互平板采购快速放量，市场在2021年跃上66.4万台的台阶。

    不过，商用交互平板的发展，值得一提的是2018年之前的高速爆发，与2020-2021年的5成以上增量，中间有一个2019年仅8.6%的低增幅。即，如果没有疫情因素左右，2019年之后，行业本应在10%左右增幅下成长，而不是暴力拉升。

    因此，可以说2022年开始的商用交互平板的“规模”下降，更多是在还“疫情透支”的欠债。这一因素的市场占比至少在4-5成。排第二位的抑制商用平板需求的因素则是“竞品替代”，这一因素占比可能也有2-3成以上，乃至更多。此外，疫情导致的企业利润变化、目前全球宏观经济导致的企业利润和信心变化、后疫情企业远程办公刚需减少等因素，也在影响商用交互平板的需求规模。

    国内教育交互平板中长期需求会向下、商用交互平板中长期趋势则是向上：特别是商用市场，消化完疫情透支效应之后，很可能恢复每年一成左右的增幅，并充分释放“智慧办公”场景拓展的需求升级红利。可以说商教市场都是下降，但原因不同、未来的长期趋势更是大不相同。

    商教分化下，更体现“需求”的不同

    从交互平板的发展历史看，其兴起于教育市场、后才进入商用市场。商用交互显示应用普及度和规模长期低于教育市场。2021年及其以前，商用交互显示产品更可视为教育产品的“会议改造版”：但是，这样的产品格局，随着商用市场进入“下滑”阶段后正在迅速改变。而改变的力量，除了“销量下降”的经营压力之外，也包括“竞品因素”。

    上文提到，竞品因素是商用交互平板市场2022-2023年规模下滑的第二位因素。随着疫情透支效应消退，2023年下半年可能上升为首位因素。这个竞品就是大尺寸液晶显示器和大尺寸液晶电视——即，带有交互功能、尤其是电容触控的产品太贵；而用户完全可用投屏+手持触摸设备，代替这部分交互功能。更为重要的是，手持的触控设备，如平板电脑、智能手机是个人必备产品，并不增加直接会议设备成本。

    同时，从会议过程看，投屏+手持触控设备，更符合会议讨论过程的“人人发言需求”——这种电子化发言中，不需要专门站在“大屏触摸”设备前，灵活性更佳，更符合会议讨论过程的场景。

    因此，智能显示大屏+投屏+手持触控+远程探头和话筒等的组合应用，在硬件成本投入上可能低于“交互会议平板”；在应用体验上有利于会议上的充分讨论。这种组合成为了会议平板设备的重大“竞争对手方案”，并抢占了大量会议室，特别是中小会议室的远程与多媒体化需求。

    提到中小会议室，那就不得不提另一个商用与教育对交互平板的需求差异（前一个商教需求差异是：教育是老师站在讲台上用、会议和办公是大家平等讨论，充分发言用）。即教育应用的交互平板或者是电子黑板，主流空间是“标准教室”，设备应用的尺寸、面对的观众数量等都比较固定。教育采购中对不同尺寸的权衡，更多是“成本考虑”。

    而在商用市场中，会议室的大小差异很大：有几个人的小会议室、有对外的会客厅、有几十人类似教室的会议培训室、也有高端的总裁会议室、远程会见室、以及大中型的报告厅。这些会议室的面积、布局、功能都不一样。其中几个人到十几个人的中小会议室，讨论和会客空间在规模上占会议室总量的大部分。同时，大多数企业会为中小会议室提供个性的设计方案，并利用建筑不同部位的不同空间布局。

    也就是，“教室规格比较统一，用途比较单一，应用方式比较固定”；会议室却是“规格各异、功能差异、很多会议室更讲究使用时的人员平等参与”——如果在将视野从会议室转移到智慧办公的整个办公空间，这种商教市场对“交互显示”的需求差异性会更大。

    事实上，智慧办公概念下，企业需要的不仅仅是交互平板——而是一套多元化的视听解决方案体系。屏幕功能会不同、显示技术有差异、大小尺寸更是不同。2022年以来，在交互平板商用市场需求下降的基础上，会议平板企业纷纷转向多功能会议视听空间、多功能智慧办公视听空间的解决方案开发，成为“行业大趋势”。

    未来，智慧办公视听应用中，有一款产品叫做交互会议平板、交互平板只是智慧办公概念的选择之一，组件之一：对比而言，教育市场标准交互平板和电子黑板两个产品则将处于绝对统治地位。

    需求、供给、功用三个方面都将分道扬镳，大不相同。这一点在2022年开始、2023年更进一步的成为了交互平板在商教市场的“发展的里程碑”。同时，也恰是企业市场、会议和办公视听，在选择多元化、方案多维化的背景下，让其“交互商用平板下滑幅度持续大于教育市场”——多出来的下滑，不是真的市场消失，而是被竞品方案占据。

    “坚定看好智慧办公概念下，企业视听与互动设备的长期需求”。一位行业人士指出，与教育市场随新生人口以及供给饱和度变化的下滑态势不同，长期看好办公市场显示需求发展，是行业的共识。目前短期的市场波动，既反映了当前的经济形势、也反映了疫情透支效应，但是不改变商用办公视听行业长期向上的大趋势。加强满足智慧办公条件下，多元商用视听产品的开发与供给，行业企业有信心在不久的将来重拾增长轨道。