后疫情时代交互平板：等待新价值

    随着疫情防控进入“新阶段”，交互平板市场的逻辑也正在发生“深刻”变化。据洛图科技数据显示，2022年，中国大陆大尺寸交互平板出货总量为144万台，同比2021年下降28.9%，同比2020年下降15.1%。

    而在2023年第一季度，这种下滑还在继续：第一季度，中国大陆大尺寸交互平板出货21.5万台，同比下降20%。从细分应用场景出货看，教育平板同比下降19.2%，出货量13.4万台；商用平板同比下降21.1%，出货量8.1万台。

    后疫情，交互平板价值需要重估

    2020-2021年交互平板市场发展良好的原因有行业共识：那就是新冠疫情导致的“远程教学”和“远程商务”活动的增加。特别是2020年下半年到2021年上半年形成了一个“透支型”需求高峰。

    疫情对交互平板市场的影响，亦与各国家地区的防控严格程度正相关。恰因如此，2020年三季度商务会议交互平板市场，我国大陆地区能够占到全球市场规模的三分之二强。

    但是，疫情因素在2022年发生逆转。一方面是2022年初，全球新冠防控大规模放松；另一方面是，年底我国也进行了防控政策的新阶段。特别是随着2023年5月份，世界卫生组织宣布,新冠疫情和猴痘都不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，交互显示市场的“疫情红利”已经彻底终结。

    但是，疫情结束，并不意味着疫情对行业的影响结束了：疫情期间销量暴增的透支效应，正在后疫情时代显示出来——不仅是上文提到的我国市场2022年和今年一季度交互平板在商教市场销量都大幅下降，国际市场也是如此。同时，疫情期间特殊经济和金融政策的撤除和拨正，也带来了全球经济格局的新一轮动荡，进而影响交互平板消费市场的发展。

    例如，洛图数据显示，2023年第一季度，全球大尺寸交互平板面板出货达到62.2万片，同比下降29.8%；整机出货达到46.5万台，同比下降19.9%。在2022年，群智咨询（Sigmaintell）数据则显示，2022年全球会议交互平板市场出货约为69万台，同比下滑18%；不过2022年全球教育市场对交互平板需求增加，带动全球市场依然实现318万台销量，总量仅小幅度下滑。

    国内市场信心下降，行业需求局面错综复杂

    对于第一季度的交互平板成绩，洛图特意强调了“面板出货量”这一数据：面板出货量下滑大于整机出货量——这表明行业还在“去库存阶段”。而去库存则意味着行业市场的信心不足。

    从国内消费结构看，会议显示市场的多媒体需求并未出现严重“下降”。但是，大尺寸液晶电视和大尺寸纯商务显示器，抢夺了更多的会议投影机和会议平板产品市场份额。从价格角度看，75英寸会议平板大致是75英寸彩电+摄像头组合的“1.5-2.0”倍。如果采购者不考虑大屏书写功能，而采用平板电脑等投屏方式实现书写，其完全可以不采购会议交互平板。

    在业内专家看来，2022年以来的会议交互平板下滑，一半的因素是来自于“此前疫情导致远程会议需求暴增的透支”；另一半因素则是“大尺寸非交互式液晶会议显示设备的增长”。

    在国内教育市场，情况还要比商务会议市场复杂：一方面是，国内教育全面多媒体化，在2010年进入高峰期后，经过8年左右的发展，在2018年达到饱和阶段。市场采购本就进入比较常态化和博弈存量的时期。另一方面，近几年来的教育市场发展，更多从单纯教室多媒体，向整个校园数字化、智慧化方向演进，相关财政拨款中，用于校园整体智慧化的“纯增量市场采购增加”，分摊到教室多媒体“更替”的经费自然下降。

    同时，2019年以后，我国新生儿出生人口下降速度较快。2023年已经出现部分幼儿园“招不满”，部分幼儿园关停并转的现象。即基础教育的未来总需求是下降的。这也显著影响了教育市场对未来交互显示设备的潜在总需求量。

    教育市场唯一的好消息是，教育数字化发展已经跨过了传统黑板绝对主体、多媒体设备为辅助的阶段：在未来多媒体数字化设备在教学中作用不断提升，甚至上升为主体的背景下，交互是必须的标配、液晶黑板等更大尺寸的交互显示需求日渐成为主体。例如，2023年一季度，虽然教育市场液晶黑板也有12.5%的负增长，而且是历史首次季度增量为负，出货量5.2万台，但是其在教育市场的市占率却增至39%。

    “商用市场，大尺寸非交互显示设备的冲击不小；教育市场则没有这方面的影响”。行业专家指出，这是一个长期性的好消息。但是，这一点不足以为国内教育市场短期复苏带来动能。

    以上分析可以看到，交互平板在国内商教市场面临着不同的“市场压力”。且暂时都看不到迅速复苏的迹象。同时，国际市场的格局在2022年下半年也开始出现新变化。

    国际市场可期，但需要时间

    据洛图科技数据显示，2023年第一季度我国大陆市场在当季占到全球交互平板需求的46.7%，几乎一半的份额。——这一占比已经是2022年第二季度以来的“几乎最低值”。但是，显然还不是一个“真正”健康的数值。

    交互平板消费，我国市场远较全球市场成熟，是这一行业的大格局。在国内市场陷入低谷之后，开拓国际市场是行业企业的共识。2022年上半年我国企业在国外市场的增量也达到了5成左右。不过，随着2022年下半年，欧美进入加息周期，国际市场的成长性亦“遭遇下滑”。

    特别是2023年第一季度，国际市场的交互平板出货下滑速度，比国内市场并不低多少——几乎是同步下滑。这与国际市场中商务需求亦受到新冠疫情期间的透支效应影响有关；也与全球经济的宏观形势变化密切相关——全球经济的宏观变化，也会影响到教育系统的采购能力。甚至，2023年第一季度全球交互平板市场的变化，已经超过此前行业的“预期”。

    这也是为何第一季度，全球大尺寸交互平板面板出货达到62.2万片，同比下降29.8%；整机出货达到46.5万台，同比下降19.9%——这一对数据中心，面板出货下降远大于整机的原因（同时，面板采购虽然大幅减少，但依然大于整机出货，说明去库存效果一般）。

    “从2022年第四季度开始，国际交互平板需求的信心就已经在下降。”一位行业人士表示，全球经济在美联储加息周期下的“下滑”担忧，是海外交互平板市场的最大“隐患”。这一点与国内市场的格局截然不同：即海外市场发展远落后于国内市场，让交互平板在国内国外呈现不同的“市场逻辑”——即便一季度都是下滑，但主体原因完全不同。

    当然，诸如企业客户采购非交互式液晶大屏规模增加、新冠透支效应等，这样的因素，在国际市场也存在。不过，国际市场因为“普及度很低”、“总量弱小”，行业依然非常看好其长期发展。目前国际交互平板市场的重启，主要需要等待通胀、加息，上一轮欧美QE政策等的负面效应“过去”，等待全球经济重回正规。即，国际市场需要的是时间。

    这方面，未来五年全球交互平板需求，在海外需求拉动下，从目前300多万台规模，上升到600多万台规模，实现翻番发展，业内多数人士是“拥有信心”的。

    行业低谷中，努力构建应用新价值

    疫情透支、国际宏观经济形势、国内教育需求的发展变化等，众多因素都在说明交互平板市场处于一个“相对低谷”的周期。国内市场是需求下滑，国际市场则主要是潜在增长力受到大幅抑制。在这样的格局下，交互平板行业需要“厚积薄发”的策略。

    即一方面，大力去精准的开拓有效市场。例如，商用会议对98英寸产品的偏好增强、教育采购从单纯交互平板向液晶黑板集成应用升级。用更精准的产品和更准确的需求把握，实现低谷中的高附加值成长。另一方面，交互平板要深入融合进教育智慧化、校园智慧化、办公智慧化的场景中，从空间上告别单纯的教室、会议室；从功能进一步拥抱人工智能和AI，尤其是发掘大模型、通用智能模型与交互显示价值的“结合点”，发展出新的应用价值和场景。

    “低谷要用创新度过，创新也会为低谷之后的复苏打下坚实基础”。从综合智慧化解决方案出发，全新重构和诠释交互平板的价值，发掘长尾应用、发展多元组合应用、发现更多潜在场景，是交互平板行业今天的根本任务。市场低谷不应该阻断创新的进程。恰恰相反，洛图科技数据显示，低谷中“头部效应”的增加，正在为行业品牌实现新的腾飞带来结构性市场调整的机遇。

    全年市场将“头低、尾升”

    对于2023年交互平板全年市场的发展，洛图科技认为“最低谷已经过去”。其中，国内市场主要得益于消费经济和社会生活的全面恢复，正在进入崭新的发展启动周期。

    因此，预计国内交互平板市场大陆地区2023年全年的交互平板出货量为133.7万台，下滑7%；其中，商用市场跌幅将从第一季度的-21%收窄至-8%，出货量约41万台；教育市场全年规模同比下跌5%，市场出货量为约93万台。即未来的二三四季度，更大可能市场处于“低位较平稳”的状态，而不是此前的加速下滑状态。

    从全球市场看，虽然一季度成绩格外不好，但是，是否全年市场就会负增长，依然存在“不一样”的看法。主要是因为国外交互平板消费并不成熟，市场呈现基数小、普及度低的基本格局。任何有利的因素，都可能直接推动总需求量向上增长。例如，2022年底，群智咨询（Sigmaintell）就曾经预测2023年全球交互智能平板出货量可达348万台，同比增长约12%。就一季度情况看，这一增幅应当是有压力的，但是实现与2022年基本持平或者略有增长的概率依然不低。对此，业内专家认为，海外市场的开拓国内企业需要具有一定的灵活性，并也需要关注应收账款的回款能力。海外市场分地区、国家和经济发展周期不同，以及经济逆行下可能的国别刺激政策的变化，都可能带来一定的机遇。

    综上所述，交互平板的低谷在2022年已经触及。行业目前处于L型的底部。潜在需求巨大的国际市场的复苏主要需要时间作为条件。交互平板显示，以及大尺寸商教显示器，作为我国机电出口的优势产品，依然是值得深耕的市场。特别是在全球智慧化发展的浪潮中，把握这一产品的软硬需求和价值创新趋势，实现自我超越，是要比“担心低谷周期”更重要的事情。