季报 | Q1中国大陆交互平板教育与商用市场双降20%

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告》，2023年第一季度，全球大尺寸交互平板面板出货达到62.2万片，同比下降29.8%；整机出货达到46.5万台，同比下降19.9%。

    其中，中国大陆市场在当季占到全球的46.7%，几乎一半的份额。根据洛图科技(RUNTO)数据，第一季度，中国大陆大尺寸交互平板出货21.5万台，同比下降20%。从细分应用场景出货看，教育平板同比下降19.2%，出货量13.4万台；商用平板同比下降21.1%，出货量8.1万台。

2020-2023年 中国大陆交互平板市场Q1出货量结构 

    数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：千台

    尽管疫情时代已经结束，社会各项工作和活动全面恢复，但政企端业务却未见好转。面对中国各级政府财政紧缩和企业利润下降、收缩过冬意识持续的市场环境，大尺寸交互平板市场因此而出现意料之中的大幅衰退。

    教育：整体降19%；液晶黑板首次下滑

    教育市场的第一季度通常是采购淡季，需求表现零散，缺乏集中性。今年叠加了各级政府财政紧张和分配的原因，导致需求进一步收缩。

    第一季度除世界银行的大单落地外，四川、陕西、河北、吉林、黑龙江等地的采购项目相对集中。整体来看，各地新机替换的形式多是零散的。

    洛图科技（RUNTO）将教育交互平板分为投影交互白板（P-IWB）、液晶交互白板（L-IWB）和液晶交互黑板（L-IBB）三类。

    根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023年第一季度，投影白板出货量接近0.2万台，同比下降38.2%，在教育市场中份额已不足2%；液晶白板出货量8.0万台，同比下降22.4%，教育市场市占率约60%；液晶黑板历史上首次在第一季度出现下滑，幅度为-12.5%，出货量5.2万台，在教育市场的市占率增至39%。

2020-2023年 中国大陆教育平板市场Q1出货量结构

    向后看，预计今年的采购项目仍将集中于K12教育领域，从各级教育机构的信息化特点来看，K12由以往重视硬件的配置逐渐向智慧校园等项目侧重；高校由智慧校园项目向实验实训、智慧教室、智慧图书馆等项目侧重；随着国家加大对职教的投资，职教的实验实训、智慧校园、智慧教室等项目需求均会增加。

    此外，接下来，当地方经济和财政好转之后，教育市场仍然是重点支出领域，特别是薄弱地区需求和教育信创项目。

    商用：整体降21%；集中度CR4上升

    商用平板的第一季度通常也是每年出货量最低的季度。2023年第一季度，中国大陆商用平板出货量为8.1万台，同比下降21.1%。

    一方面原因在于，疫情刚结束，经济复苏的传导链条尚需时日，企业利润下降，厌恶风险，投资趋向保守；另一方面，因疫情增加的需求逐渐回落至正常水平，在当下的经济环境下，企业的主动需求不够稳定，主要依赖各级经销商面向企业的硬推。同时，第一季度也是各企业根据年度财报汇算，进行预算调整的时期。

    根据洛图科技(RUNTO)数据，2023年第一季度，前四名品牌的市场份额总量CR4为54.7%，集中度有所上升。

    事实上，从2019年到现在，市场上很多品牌蜂拥而至，商用平板从重点推广到逐渐成为一些企业的产品线补充，再到主流品牌纷纷丰富会议周边硬件和投屏解决方案，甚至会议电视等解决方案，市场上的玩家们在随着市场的需求不断调整策略，有长尾品牌为了更好地生存而将产品策略进行转移。

    与此同时，TOP4品牌在资金、渠道、产品等方面更加成熟和体系化，因此收获更多了更多的用户。不过，在整体市占稳定上升的过程中，品牌之间也存在直接竞争；除了MAXHUB连年保持首位之外，其余品牌的排位时常发生变化。

2020-2023年 中国大陆商用平板市场Q1集中度变化

    预测全年交互平板出货量衰退7%

    展望全年发展，洛图科技（RUNTO）继续向下修正年初疫情刚结束时的规模预测：2023年全年的交互平板出货量为133.7万台，下滑7%。

    教育市场，截止今年5月，行业标案的数量大幅下滑，部分项目落地多为去年尾单。预计2023年全年规模同比下跌5%，市场出货量为约93万台。

    商用市场，随着社会经济和企业经营的恢复，对会议硬件的需求将逐渐回暖。洛图科技（RUNTO）预计，2023年全年的商用市场跌幅将从第一季度的-21%收窄至-8%，出货量约41万台。

    值得一提的，Chat GPT所带来的生成式AI将会赋能到会议产品。商用平板市场此前已有整合AI技术的应用，主要应用于发言人跟踪、AI降噪、会议记录生成等方面。当前，国内互联网大厂、协同办公软件厂商正在迅速跟进大模型，可以期望其将大幅改善商用交互平板在使用过程中的良好体验。