大尺寸化加速，推动液晶商显持续向上

    2022年液晶显示市场向大型化发展的趋势，得益于产品均价的快速下滑，呈现出“前所未有的强悍”状态。这也极大的改观了商显行业液晶品类的发展格局：以大尺寸液晶显示器为主要载体的“商显新消费正在爆发”。

    前所未有的大尺寸爆发之年——2022

    据奥维数据统计显示，2022年国内彩电消费的平均尺寸已经上升到57.4英寸。相较于10年前的2013年，单台设备显示面积增加一倍有余。市场占比最高的尺寸线，也从32/42/43，变成了55/65/75英寸。其中，75英寸以13.5%的占比微弱超越了42/43英寸档13.3%的占比。

    “年度平均尺寸增加了2.8英寸”，这是过去10年中“最好”的成绩。行业专家指出，彩电尺寸越是大型化，平均消费尺寸每增长1英寸，带来的实际显示面积变化就会更大。2022年前所未有的平均显示尺寸增长，充分说明了“大尺寸元年”的称号是名副其实。甚至，行业预计2023-2024年，国内彩电消费的平均尺寸会上升到60英寸以上。

    而从具体的“尺寸增长龙头看”，2022年75英寸产品销量几乎增长8成，市场占比提升6.1个百分点。同时，80英寸以上的产品，如85/86和98英寸的合计市场占比也达到4个百分点。如果以70英寸作为大尺寸彩电的分界线，2022年70英寸及其以上产品占比已经超过2成市场，销量规模在700余万台以上。

    对此，一个可以对比的数据是，十年前，国内彩电市场中70英寸及其以上产品销量规模还只有每年数万台而已。即10年来彩电行业70英寸及其以上产品销量增长了百倍，且其中多一半的增量就来自于2021年6月以后到2022年的价格下降周期之中。

    “价格下滑驱动了产品尺寸的增长！”对于液晶显示行业而言，2022年并不好过。全面的“相对产能过剩”下，面板等上游企业出现了全行业性的季度亏损、减产潮。在供给过剩中，提供更多更大尺寸的产品，可以在终端总销量一定的背景下，消化更多的面板产能。同时，我国面板企业在10.5/11和8.6代线上先进产能占比更高，也更适应于提供更多大尺寸面板产品。

    在这样的背景下，2022年大尺寸液晶面板供给大量增长、产品均价较2021年6月前几乎腰斩，彩电终端产品将70英寸以上产品线售价拉到3000元价位（按货币购买力看，这一价位几乎与2013年的2500元的主流购买价位相当）——这些变化极大的促进了彩电行业市场的大型化发展。

    借助上游东风，商显行业从液晶显示大型化中受益

    商用显示行业对“大尺寸产品”有着比彩电市场更执着的偏爱。但是，商用液晶显示行业长期以来却是中小尺寸的天下：传统商显市场第一大品类是“广告机”产品，典型场景是楼宇和电梯广告产品。这些设备占据国内商显行业终端需求的近3成份额，在液晶商显产品类中更是独占半壁江山。

    不过，受制于电梯间、楼梯间、楼宇广告的应用空间影响，广告机产品通常是20到30+英寸的中等尺寸产品。而中等尺寸产品价格低廉，也有利于市场规模的快速扩大和普及型覆盖。某种角度看，传统广告机市场就是一个：尺寸向成本妥协、以数量优势为中心的“低端”产业链。

    但是，2021年下半年以来，随着液晶大尺寸显示面板价格走低、尤其是2022年以来上游面板企业大量增加大尺寸面板供给，上游市场已经形成了“大尺寸液晶显示应用的规模化供给能力”。这在商显行业，每年50英寸以上大尺寸液晶面板（含独立显示器、交互设备、拼接单元）的需求量依然无法和彩电市场相比较的背景下，等于在2022年借助彩电行业的大尺寸化，实现了商显行业上游产业链“供给格局的革命”。

    这样的背景下，让国内商显产业在“2022年行业需求低谷”的背景下，在涉及大尺寸液晶商显的众多创新场景中依然获得了良好的增长：例如，会议液晶大屏显示、公司形象展示大尺寸液晶应用、智慧办公空间大尺寸液晶应用、橱窗和零售广告市场大尺寸液晶的应用、大尺寸显示单元的液晶黑板产品……等等细分商显场景，都在从液晶显示大尺寸的蓬勃发展浪潮中获益。

    2022年是大尺寸液晶商显产品的“爆发元年”。也恰是这一年，中等尺寸广告机、广告屏市场的萎缩，与大尺寸液晶商显的发力结合，让液晶商显市场的市场结构格局出现了重大变化：即从数量角度看，中等尺寸的廉价广告机的销量规模霸主地位，第一出现了被动摇的可能。

    大尺寸液晶商显的机遇在于“场景创生”

    大尺寸液晶商显市场的持续发力自然是一个好消息。但是，这并不是说，大尺寸液晶商显与中等尺寸产品是替代关系——彩电市场，大尺寸热销的结果是中等尺寸占比、销量大幅下降；但是，商显市场的中等尺寸和大尺寸却不是竞争替代关系。

    中等尺寸液晶商显的核心市场是广告机，电梯、楼梯和楼宇广告市场，中等显示尺寸的商显设备，具有成本低、部署灵活、电力消耗少、产品轻薄等优势，是“适应具体场景、价值与商业模式”的产品。大尺寸液晶商显的发展，则主要依托“崭新场景”下的“绝对增量”市场。

    例如，对于电子穿衣镜或者电子人导览设备，这种立式广告机而言，85英寸是很好的覆盖“消费者身高”的应用尺寸。这种需求中，中等显示尺寸的产品，就很难满足中高端客户的需求。再例如，橱窗的对外广告显示，画面够大是形成“视界吸引力”的重要基础要素。这也是这一市场中LED大屏占比较高的原因——现在百英寸的液晶显示器，也能实现类似的效果和功能，且画面的清晰性更强。

    另一方面，目前中高端商显应用大量搭载了触控技术、语音识别、人脸识别、动态捕捉、机器视觉等基于大数据和人工智能的应用。这些应用和硬件的部署，让产品的成本不可能“很低”。而相对提升的外周成本，则弱化了显示成本的占比。这种功能价值的深度挖掘，显然有利于客户更多选择大尺寸液晶商显产品。

    当然，商显市场中，也不是每一个场景都在“力求功能全面和高端化”。比如，2022年会议室市场，液晶交互平板的销量就出现了3成下滑。而同期，单纯大尺寸的会议室液晶显示器（或者TV）的销量却实现了增长——因为，液晶交互平板价格相对于单纯的大尺寸液晶显示设备，有一倍以上的增加，这让很多中小企业、中小型会议室，更愿意选择价格低廉的单纯大尺寸液晶显示器。2022年交互会议平板销量的下滑，一部分市场即是被单纯的大尺寸液晶显示设备抢占。

    实际上，目前企业商显市场，行业品牌多以“智慧办公”整体解决方案为依托，针对不同的具体需求，在会议室、远程交互中心、前台、办公空间、企业展厅等提供差异化的显示设备和功能匹配，为企业商显市场打造“一站式、模块化、可个性设计”的商显供给体系。这其中，不仅大尺寸产品有用武之地，中小尺寸显示设备也有必要的需求空间。

    整体上，大尺寸液晶显示设备价格的下降、供应量的持续增加，极大的增强了商显场景拓展、应用设计和客户成本接受性等竞争维度的友好度。2022年大尺寸液晶显示不仅在彩电市场增量显著，在商显行业也已经掀起一轮“升级潮”。业内预计，未来数年以大尺寸液晶显示的普及化为基础，结合AI、5G、物联网等技术的发展与应用，大尺寸液晶商显市场正在迎来爆发的春天。