2023年商显十大关键词：需求指导创新方向

1.涨价、降价的“纠结”

    2023年国内商显市场在疫情复苏、加速普及的应用道路上高歌猛进。特别是LED直显产业链，取得了进一步的创新发展成就，推动大商显应用进入崭新的历史发展阶段。

    从行业热点看，围绕如何推动更多应用落地的低成本技术创新和产能扩张，成为了商显行业竞争的焦点，并带领商显市场整体向上成长。同期，液晶交互产品和液晶大屏产品的走势却出现分化：后疫情不仅有复苏概念，也在商显的一些细分应用中体现出透支作用，两者相合带来行业发展的更为复杂格局。

    如此大背景下，2023年商显行业竞争更为激烈、热点更为突出，市场波动更具有戏剧性。本文就将通过10个关键领域的技术创新、行业变化，帮助读者一窥商显行业2023年成长的轨迹。

    

    驱动产品普及，必然需要更低的应用成本；但是，作为行业企业追求利润也是“天经地义”的事情；在两者之间“供给侧相对过剩”带来的竞争压力，让企业不得不“让利于客户”……就是在这样的三种因素相互影响下，2023年商显市场价格走势格外“纠结”：

    例如，LED直显市场，即经历了2023年一季度底的历史最低价，也拥有二季度的十大厂商涨价，更是在三四季度迎来新一轮“历史最低价触底”……可谓之跌宕起伏。

    从历史角度看，LED直显在2021-2022年刚刚经历价格大幅下降的过程。 据洛图科技数据显示，国内小间距LED显示均价已经从2020年第一季度的每平米4.42万下降到2023年第一季度的1.42万。在这样的背景下，趁着2023年后疫情需求复苏，恢复一下价格元气，是很多企业的“欲望”。

    第二季度小间距LED显示屏市场均价环比增长6.7%，市场均价从第一季度的1.42万元回涨至1.51万元/㎡以上。第二到第三季度，木森林四次集中涨价、利亚德两次集中涨价等为代表，5-8月间行业至少有20家企业进行了40次价格上涨的调整。

    但是，好景真的不长：根据洛图科技（RUNTO）数据显示，第三季度，中国大陆小间距LED显示屏的市场单价为1.42万元/平方米，比第二季度下降了5.3%。——事实上，在一些企业涨价的过程中，更多行业企业坚持了“稳价”，部分企业产品如国星光电、艾比森等还进行了降价。短促的LED涨价潮，就在三四个月内“漏出底裤”：业内人士表示，宏观经济形势决定需求端没有那么热，行业的前瞻性投资决定了供给端很丰富，涨价不符合市场大势。

    无独有偶。除了LED的涨价尴尬之外，液晶面板的涨价过程也不是很“舒适”。2023年2月起，中大尺寸液晶面板进入价格全面上升通道，而且这一上涨过程维持到了9月份。但是，随着十一黄金周，彩电消费高达2成的同比萎缩局面的出现，液晶面板在2023年11月份再次进入降价窗口期。

    另据消息称，2023年12月份，京东方、华星光电、惠科、咸阳彩虹，已经陆续通知供应商，表示再度扩大减产20%，部分产线开工率下降到7成以下，以维持供给和需求的平衡，保持价格稳定。同时，从液晶面板大厂2024年计划安排看，加大大尺寸线产品布局，用“大尺寸消化产能”已经成为共识。行业短期内对需求端全面复苏持谨慎态度。

    “持续低价格后，显示行业想涨价，但是需求端不支持涨价！”业内人士称，这样的情况几乎涵盖了显示产业链各条技术线和部件环节。“涨不动，那就得降价”，在可接受的前提下，通过价格优势刺激市场消费、激活更多需求市场，是行业的共识。围绕这一点，产业的技术创新亦“多种多样”。

    

2.PM玻璃基LED问世

    LED直显进入P1.0以下超微间距时代后，其产品成本的增长压力持续加大。不仅是LED晶体集成、驱动IC等成本随着分辨率几何级数升级，PCB板也面临“技术等级和成本”的持续考验。这样的背景下，为超微间距和巨量转移，寻找更为适配micro LED+P1.0以下间距的基板，就成了“大任务”。

    2023年2月27日上午，沃格集团旗下江西德虹显示总投资16.5亿元、年产524万平米玻璃基Mini/micro LED（MLED）基板项目封顶仪式在沃格集团总部江西新余成功举行。——这是目前全球LED显示产业链专用玻璃基板产品的“最大单体”项目，目标是在超微间距和micro LED显示上取代传统PCB产品。

    沃格光电易伟华董事长表示，沃格在玻璃基MiniLED背光、TGV（玻璃通孔互联）、新能源、新材料（CPI/PI）、新显示（Micro）等领域已经取得了突破性重要成果，玻璃基板封装基础技术水平处于国内领先、世界一流水平。

    玻璃基板在导热性上性能更好，且受热后的热稳定性、物理变形更小，玻璃基板可将图案畸变较PCB板减少 50%；特别对于采用巨量转移工艺，玻璃基板在光滑和平整性上能格外提升效率和成品率；且面向超微间距加工时，玻璃基板封装的精细覆铜、打孔等工艺要比PCB基板性能高，连接密度是PCB的10倍；玻璃基板原材料为普通钠钙玻璃，成本较低，获取方便，不需要PCB板多种复合材料，供应链成本控制力更强……

    10月25日，沃格光电玻璃基Mini LED背光基板产线一期，百万平米产能正式开通。同期，雷曼正式发布全球首款PM驱动玻璃基Micro LED显示屏技术，并推出应用PM驱动玻璃基板的220英寸雷曼Micro LED超高清家庭巨幕。

    采用玻璃基板、PM驱动 COB micro LED技术的新型显示产品，充分利用了已有成熟技术，在产品品质的提升和成本控制上兼具优势。业内人士指出，虽然COG等AM TFT玻璃基板更具性能优势，但是成本劣势也很明显。目前市场竞争条件下，PM驱动玻璃基产品是更好的路线选择。——这一方案渴望在LED直显、LED背光等市场广泛应用。

    实际上，玻璃基板封装概念是近年来半导体领域“火热”的新材料概念。面对集成度日益提升的高精度、低成本封装需求，英特尔预测2030年前渴望实现单片“万亿”晶体管的封装规模。玻璃基板封装已经形成AI算力（2.5D/3D先进封装）、射频、系统级玻璃基封装载板、GPU、CPU、Mini/MicroLED玻璃基封装载板、微流控IC等市场齐头并进的态势。未来micro LED超微间距直显必然也会是玻璃基封装的重要的主力需求场景之一。

   

3.PIM新封装走起

3. PIM新封装走起

    2023年被誉为PIM封装崛起的元年。不过，这一元年价值实际上要等到第四季度才真正全面“显现”——市场销量领先的LED直显品牌几乎已经全面介入PIM技术产品线。或者说致力于小间距LED直显的品牌，可以没有COB高端技术，但是却不可以没有PIM这一新封装。

    从技术原理看，PIM是一个“折中技术路线”：MiP（Micro LED in Package）技术，将micro LED巨量转移良率的需求从6个9大幅下压到4个9甚至更低，更适配今天巨量转移工艺的技术水平；该技术采用独立器件或者多合一器件封装，兼容传统表贴工艺，对既有LED传统产能企业具有“技术难度和投资成本”上的双重友好；此外，MIP还是将micro LED应用到P2.0以上间距产品的“目前唯一技术路线”。

    “现有设备、工艺、产能优势的‘最优组合’！”行业人士如此形容mip的特点。或许MIP不像COB那样的具有一体化封装效果的众多优势，但是在适配目前技术工艺水平，减低工艺难度和成本，提升产品普及速度上具有显著优势。

    从MIP技术的产业进程看，其2021年开始崭露头角，在2022年形成了上游普及之形势； 2023年MiP下游产品进入爆发元年。特别是下半年以来，行业新品层出不穷。例如，洲明、艾比森、强力巨彩等都已经布局MIP新型技术路线。产品型号则覆盖了P0.4到P2.0广阔区间。研究认为，MIP将成为SMD(含IMD)封装技术产品，在小间距市场重要的升级方向，形成与COB齐头并进的供给格局。

    虽然从市场占比看mip还处于起步阶段，但是一年时间增加至少10倍的终端型号供给，足以说明这一技术未来潜能：实际上，行业更多认为在小间距LED产品上，全面应用micro LED是必然的趋势。因为micro LED在同等像素密度下，比传统尺寸LED晶体成本低；且室内应用其亮度性能亦足够。但是，市场持续苦于没有适合micro LED的独立器件封装方案。

    而解决这一难题就是MIP的目的。传统LED晶体尺寸标配SMD、micro LED晶体标配MIP——也许随着micro LED的应用爆发，小间距直显市场的“封装工艺份额比”将迎来翻天覆地的变化。

    

4.COB产品爆发元年

4. COB产品爆发元年

    2023年商显市场上成长速度和成长绝对量，两个数据都“完美”的技术是谁？答案恐怕非COB莫属——COB LED经历了十余年的技术成长，终于进入“爆发期”。

    据洛图科技数据显示，2023年底，COB技术在国内大陆小间距LED市场的结构占比已经上升到了15%左右。出货面积看，增幅更是高达150%左右。洛图科技预测，到2028年，COB在小间距LED中的占比将超过30%。这意味着未来5年其市场规模会翻两番左右。

    带来COB产品市场爆发的原因也很简单：价格下降。COB封装结构随着墨色一致性和成品率等问题的解决，其已经到了性能和成本都可以“更友好”的发展新阶段。从市场均价看，今年以来COB模组价格下降约为40%-50%。相对而言，传统的SMD封装产品价格则相对稳定。“一个大降，一个稳定，这让本是高端技术的COB具有了一定程度的经济性”。

    另一方面，随着COB技术成熟、成本下降，其供给线也在扩大。目前COB产品已经覆盖到P1.6-P1.8等稍大间距的产品。杭州亚运会期间，洲明更是全球首发户外COB产品。COB技术显示性能和防护性的优势，加速渗透更多间距指标，让COB不再是“仅高端标配”的代名词，扩大了市场应用范围。

    同时，2023年以来，LED直显应用的“性能升级”趋势非常明显。包括更低间距指标产品市场扩大，如P1.6以下间距市场的增幅几乎是P1.6间距以上市场增幅的两倍多。这种需求向高端发展的态势，也有利于COB技术产品。理论上，越是间距指标小，COB对比传统SMD或者新兴MIP的成本差异也就越小。

    “供给和需求协同共振”，这是2023年COB小间距LED能够形成市场爆发的关键。P1.6以下间距市场，COB份额占比已经接近半数。这更是激发了头部品牌扩产的决心。例如，洲明表示，未来一段时间每年COB产能会提升3成左右；兆驰晶显南昌基地项目一期600条COB生产线全面达产的基础上，2023年再投资新增1100条COB生产线；雷曼光电募集不超过6.89亿元资金投入到COB 超高清显示改扩建项目和补充流动资金……

    此外，COB技术也是micro LED直显落地的标准技术方案之一，甚至是主选方案，未来micro LED供给的持续扩张，也有利于COB技术加速普及。作为爆发元年，2023年可能只是COB产品崛起的开端，未来更好的行情还在路上。

    

5.百英寸市场，竞品间成本的高端“三国杀”

5. 百英寸市场，竞品间成本的高端 “三国杀”

    2023年小间距LED显示全年市场成长率超过25%，获得了不错的市场成绩。但是，这并不意味着每一个小间距LED的细分市场都“向上”。

    例如，小间距LED一体机市场就在“更为激烈竞争”的道路上，出现了“后退”。首先，从产品规格看，2023年行业更热衷布局130+英寸的2K机型，即在更大尺寸和更高分辨率等性能上“后退”；其次从销量看，LED一体机行业2023年可能市场成绩持平或者略低于2022年。

    导致LED一体机市场格局变化的原因除了其自身成本较高外，更与竞争品类的发展有关系。2023年大尺寸液晶显示，新增了115英寸产品，结合2022年大量问世的110英寸液晶产品，让100-120英寸的LED一体机即没有价格优势、也没有性能优势。这是LED一体机起始尺寸上移的关键：而起点尺寸变大，势必让产品价格更高。

    同理，2023年工程投影机市场亦出现新一轮价格战。不仅是四五千流明产品继续在低价上加速普及，更是出现了8000到万流明产品的“价格下降”趋势。从大众型的应用市场看，这已经属于相对高端亮度的产品线，其价格下降必然影响到“LED显示”在竞品市场，如会议大屏、文旅行业的发展。

    包括COB LED、百英寸液晶、高亮度工程投影等，2023年商显市场不同技术路线都拥有“高端降价更剧烈”的特征。价格战居然是从相对高端产品开打，而不是低端底线产品拼命杀价，这反映了不同技术路线上产品技术的逐渐成熟；同时也反映了应用需求端处于相对“冷”的状态的事实。

    业内人士指出，市场需求不够热，必然让每一条技术路线的产品都必须尽量去抢“存量市场”。而争夺存量的关键，除了性能好看外，也需要价格优势。正是这样的竞争逻辑，结合近年来包括LED显示、激光显示、液晶显示的技术进步一起，推动了2023年百英寸级商显产品价格三国杀，在“中高端”会议等一体机大屏应用中更为激烈的竞争态势已经形成。

    其中，LED显示上，一体机产品暂时的市场挫折，就是这种竞争格局的直接结果之一。行业研究认为，未来在百英寸显示上，不同技术之间“越来越比拼性价比的高端竞争”只会进一步升级。未来市场鹿死谁手犹未可知。

    

6.超清与虚拟像素的致用碰撞

6. 超清与虚拟像素的致用碰撞

    超高清4k/8k的清晰度显示，是商显市场“下一代”的重要竞争力。4K/8k指标上，不仅投影机显示、液晶显示在追逐，小间距LED显示也不甘落后。但是，对于更擅长“大”的LED直显而言，增加PPI密度却是一个“三角不可能”问题：

    包括成本、技术难度和分辨率在内的三个维度，小间距LED显示产品很难同时满足“经济可普及性的高标准应用”需求。恰是这样的背景下，让“虚拟像素（动态像素）”技术更广阔的进入到行业企业的视野之内。

    例如，2023年11月16日，全球顶级LED光显大厂洲明召开年度新品发布会，推出UMiniP 0.93/1.2等两款虚拟像素产品，并介绍了其虚拟像素包括“三灯虚拟像素”、“四等灯虚拟像素”两种规格技术。洲明PPT表示，其虚拟像素产品最终将覆盖P0.9到P3.1间距的宽阔产品线产品，并不断开发更为多样的子像素排列技术。

    通过虚拟像素技术，理论上LED直显能够利用更大间距、更低成本、更成熟工艺的技术，实现对更高清晰度显示的支持。如，P1.2级别的成熟小间距LED技术，可以支持P0.6级别的虚拟像素、或者P0.9级别的虚拟像素——虽然虚拟像素分辨率不等同于同等间距的物理像素，但采用新兴子像素排列和虚拟像素渲染算法的基础上，虚拟像素大致可以实现60-80%的等效物理像素清晰度。

    “2K物理屏幕3K显示效果、3K物理屏幕4K显示效果……”这很好的照顾了高清晰度需求和成本、技术难度之间的平衡问题。行业认为，在液晶显示、投影显示、OLED显示上广泛应用的虚拟像素技术，对于小间距LED未来发展的升级和普及，亦有战略意义。

    但是，作为一项并不是“新发明”的技术，虚拟像素技术为何在2023年突然关注度大幅提高呢？这个问题有两方面的答案：

    其一，从市场需求角度看，小间距LED在技术上可以向P0.4甚至更小间距挺进、量产。但是，这等的技术产品，成本“贼高”，超越市场需求端能承受的范围。这就形成超高清、高清需求，与低成本普及之间的日益突出的应用矛盾。

    其二，虚拟像素技术虽然好，但是要实现可接受的较好的视觉效果也是有条件的。那就是包括子像素排列、动态虚拟像素渲染等技术要真正升级，达到较高的水准。同时，在合理观看距离下，物理像素的间距要能够“很好的克服颗粒化问题”——即虚拟像素不是可以无限制的“宽容大间距指标”，其也对间距指标不断缩微有着要求：越是小间距的LED直显子像素结构，也就能够让虚拟像素“提升清晰度”的效果更出色。

    2023年，小间距LED市场的主要增量和降价都围绕P1.0-P1.6进行。这既说明了高质量、高清晰度需求的急迫，也说明这个行业可以提供更好的、更低成本物理像素成熟工艺。两者结合，为虚拟像素技术“发挥能量”提供了转折点性的“历史时刻”。行业预期，未来一段时间内，在物理像素间距规格接近极限、成本高起的背景下，小间距LED行业对于虚拟像素品类产品、多种子像素排列技术和动态像素渲染算法的研发将持续增加。

    

7.海外市场的必争价值

7. 海外市场的必争价值

    2023年国内商显市场，在疫情后复苏的整体基调下获得了不错的“内需成长”。但是，这并不妨碍2023年国内商显企业“更为侧重和依赖于国际市场”——海外市场成败已经成为本土商显品牌“能够即大又强”的核心支柱之一。

    LED屏海外市场方面，2023年整体形势“前高后低”。即一季度维持三成增量，二、三季度则持续向下。根据海关数据统计，2023年前三季度LED显示屏出口额达约75.47亿元，同比增长约3.62%。不过，亚洲市场表现领先全球，其中前三季度出口额中，东南亚同比2022年上涨了47%。

    虽然出口额数据表现并不出彩，但是考虑到2023年全年市场LED行业维持“低价运行”。以国内消费为例，中国大陆小间距LED显示屏销售的三季度高点，出货面积同比上涨27%，销售额同比只增长2.4%。以此类推，前三季度LED屏出口市场金额增长3.62%，带来的实际销售面积和全球市场份额提升是空前的。特别是如东南亚47%的销售额增幅，是改变当地整体供给阵营结构的“巨大变化”。

    “技术领先和物美价廉两大优势我们都发挥出来了”。业内人士表示，技术领先上，如在小间距LED产品供给规模上的领先，洲明等企业拿下虚拟拍摄这一高端新兴需求市场全球绝对多数份额，海外裸眼3D显示LED屏销售大幅增加等等；物美价廉则主要是指“依靠上游整体供应链优势”，牢牢掌握了全球市场LED直显价格波动主动权。

    和LED屏市场类似，商显方面的LCD显示产品，我国企业的全球市场走势也在“金额”增长有限、份额增长更大，掌握先进产品供给和产业链成本优势两大武器下“加速前进”。

    例如，年底鸿合公告称通过股权收购，其持有美国新线公司的股权比例由75%变更至100%。这表明鸿合持续深耕美国企业和教育等液晶商显版图的决心。根据Futuresource报告显示，2023年上半年，鸿合科技教育IFPD/IWB产品在全球教育市场排名第二；2023年第二季度，鸿合科技海外自主品牌IFPD产品在美国教育市场排名第二，市占率20.1%。

    再例如，视源股份自主海外品牌业务持续推进，第三季度海外业务收入实现大幅增长。自主品牌MAXHUB已获得微软Teams认证，首批合作产品已量产出货，主要销往海外市场。作为国内显示行业，尤其是商显行业在海外OEM市场占比较大的企业之一，视源也正在加强“自主品牌”建设，国内外市场、代工和自主品牌等“双”双轮驱动的发展结构日趋完善。

    当然，LCD商显方面，海外市场的主力军少不了“彩电巨头”。目前，海信、TCL已经是全球彩电的第二、第三品牌。彩电市场整体实力和认知度的提升，大大拓宽了这些品牌的“海外商显”之路。传统的彩电产业依靠商显开辟第二增长曲线，迎接智慧社会时代显示需求挑战的努力，正成为商显行业的增长变量。

    在LCD商显海外市场上，2023年格外值得一提的是OEM代工量的提升。由于欧美处于货币加息和高通胀的双重消费压力下，市场需求对价格的敏感度提升。海外品牌商，亦对国内制造链的低价格、低成本优势“依赖增强”。加之越南等新兴代工产业基地遭遇经济增幅波动、电力供给慌等影响，让本土LCD商显海外代工业务在2023年第二季度起“持续向上”。甚至，在LED直显商显大屏上，国际品牌对本土代工量的依赖也在增强。

    整体上，2023年商显海外市场的发展“更多是顺势”而为。是本土显示产业链强大的成本、供给、创新优势的组合效果的进一步发挥。同时，扩大海外市场占比，提升国际品牌竞争力，也成为本土商显企业“强大起来”的第二驱动力。

    

8.LED电影屏的滥觞

8. LED电影屏的滥觞

    作为LED显示市场长期仰望的数十亿级大屏幕内需市场，也是高端LED显示的标杆新兴市场之一的LED电影屏，在2023年继续保持“常态”：即供给增加，但是需求不见质变的态势。同时，LED行业内对电影屏的发展判断亦开始更为谨慎。

    从供给端看，2023年LED电影屏继续扩展。例如，2022年底深时代华影20米4K LED电影屏成功通过好莱坞数字电影倡导组织（DCI）认证，带动了LED电影屏“向大的新尺度”。2023年初，LG 电子宣布推出其全新的影院 LED 屏幕品牌 LG Miraclass，发布2K和4K标准两款5米小屏，推动LED电影屏向VIP私享厅前进。

    从需求端看，2023年LED电影屏市场还处于建设的早期。例如，国际标准化组织（ISO）正式批准发布由中国提案并主导制定的电影标准ISO 5926:2023《数字影院立体放映技术要求和测量方法》。这是我国产业主导的数字电影领域首个国际标准。其当然对我国企业自主的LED电影屏技术较为有利。年底，国家电影局通知，《数字电影 LED 影厅技术要求和测量方法》已经通过审查，批准为电影行业标准——这是LED电影屏行业国内首个行业标准。

    产品技术创新到标准体系建设，这代表了行业从需求端对LED屏的技术认可和应用认可升级到了新高度，是行业进一步走向成熟、进入供给需求互动性阶段的标志。

    从应用市场动态看，2023年LED电影屏市场好消息不断。一方面，国内电影院线市场改革，即分线发行新竞争规则落地。第二十四届全国电影推介会上“分线发行”正式登场。包括《再团圆》《没问题》《红猪》等24部实行分线发行的影片，在浙江横店第一届全国电影交易会集中签约。分线发行，将推动内容市场和放映市场“差异化”竞争，带来更好的围绕内容和视觉体验的竞争环境，有利于新兴放映技术的尝试和落地。

    另一方面，行业企业的联合动作也在升级。如，中影光峰在上海发布旗下首款LED电影屏——VLED LED Cinema,正式进军LED电影屏领域。这是国内激光投影放映体系主导性玩家，首次进入LED放映产品市场。再如，中影巴可和奥拓电子签订“中影CINITY LED电影屏批量订货协议”，奥拓与中影股份联手打造LED电影屏放映系统。中国电影科学技术研究所与洲明科技联合参加SMPTE 2023峰会，展示中国自研LED电影屏产品和技术解决方案。——传统电影放映系统“势力”与LED屏势力的联合，成为推动LED放映系统发展的关键变量。

    不过，在真正落地上，LED电影屏产品还谈不上有革命性的影响力。如行业领先的品牌在国内市场的落地量多数也在个位数，全球市场的龙头企业也不过是两位数到三位数的LED荧幕量。因为产品体验的差异、新技术可靠性的担忧，以及电影市场自身的疲软、LED荧幕的价格成本等影响，让LED电影屏幕的落地情况依然以“尝鲜为主”。

    行业认为，LED电影屏的未来发展还需要在标准、应用和市场服务，特别是金融服务等方面开拓创新。2023年的行业进步是显著的，很多变化具有转折点的意义，但是市场依然没有积累到足够质变的能量：LED电影屏市场的爬坡过程可能要比此前预想更为漫长。

   

9.大模型“进”商显

9. 大模型“进”商显

    商显市场是一个典型内容支撑性市场。商显市场的发展，往往内容驱动力要比“显示技术”更为重要。2023年这一现象依然明显。其中最为关键的就是“大模型”与商显的进化结合、应用互助，成为崭新的“内容驱动默契点”。

    例如，天津召开的82届教育装备展上，国内教育多媒体市场领先品牌希沃率先发布了专业教育装备企业首个“教育大模型”产品——打开了教育商显大模型时代的大门。

    据悉，希沃教育大模型训练最早可追溯到2008年。目前这一个专业的教学大模型，希沃动用了教材、教案、课件、习题讲座等多达2200亿token的数据。希沃教学大模型具备课件自动生成、集备研讨、智能反馈、学情分析等功能，能帮助教师更高效地完成教学教研任务，提高教学质量，赋能教师的成长。

    行业分析认为，AI大模型与教育信息化的结合，将让教学‘知识、技能、资源和经验’的核心积累，从教师和学校，转移到教育信息化服务商这一行业主体上，大幅提升智慧显示与教育结合的空间和价值密度，全面优化和升级教育教学整个流程，并推动教育向个性化、差异化时代加速迭代。

    AI大模型与商显的结合不仅仅限于教育产业。大模型行业化、场景化已经成为发展共识。例如，中国移动推出“九天·众擎基座大模型”，融合通信、能源、钢铁、建筑、交通等8大行业市场；中国电信发布“星辰”千亿参数语义大模型，试商用教育、政务、应急、交通等12个垂直行业……

    业内人士指出，大模型+“行业场景化”，具有显著的技术和社会价值优势。一方面，这能够解决传统全能性大模型训练中的一系列弊端，即行业和场景应用固定化是对大模型“生成与成长”难度的一次降维赋能。

    另一方面，行业化和场景化能够赋予大模型更多的实践机会和应用意义。解决大模型产业“投入大、产出低”的问题，驱动大模型市场良性发展。特别是通过解决具体行业的应用问题，大模型将更好的证明自身的优越性和可行性——这种变化就类似于人才培育，“专才”要比“通才”更容易出成绩的规律。

    中国工程院院士邬贺铨表示，基础大模型通识能力强，但“聊天”难成刚需，要体现大模型的价值，还要靠落地行业应用。

    大模型的这种行业化和场景化，与商显应用自身的高度行业化、场景化，在底层逻辑上非常一致。那就是场景下的行业业务经验，在应用体系架设上的“积累和升华”。通过大模型对具体行业的智慧赋能，商显也将获得在“人机接口”角度上更多、更大的发展空间。

    数据多、数据能挖掘的价值大，对数据的显示需求才能更为旺盛。AI大模型对硬件产业的改变，除了“计算、储存、通信”等重心之外，商显是第四“收益者”。业内专家指出，智慧社会进入2023年大模型时代后，显然呈现出“加速升级”态势。这极大的增强了商显产业从业者的“未来信心”。

    

10.技术扩散加速

    高清、大屏、柔性、透明、3D、触控这些商显热门词的共同特征是“应用为王”。而应用技术最大的弊端就在于“很容易被模仿”。特别是2023年，“技术模仿”和“品类同质化”成为行业不得不重视的新问题。

    触碰天花板的技术创新正在大幅减少——无论是工程和商教投影产品、还是LED直显产品、或者是液晶大屏产品，在2023年都没有“突破性的技术变化”。业内人士指出，似乎显示市场正在进入一个“天花板钢铁化”的新时代。

    例如，LCD显示市场大尺寸化的趋势虽然在加速，但真正的百英寸上限和10.5/11代线的上游核心制造指标瓶颈已经存续多年。LED显示市场也很类似。2020-2023年围绕P0.5-p0.3的规格进步，受到成本压制不能真正规模化“应用落地”。进而，LED直显开发更为小间距产品的技术热情大减。

    技术天花板不能被打破的另一面，则必然是天花板之下各种技术的迭代和扩散的“竞争内卷”。例如，小间距LED市场，2023年二线品牌亦纷纷推出P0.7间距指标，加速普及P0.9间距指标，MIP封装技术更是可以推动三线品牌以表贴工艺进入P1.0及其以下市场。同期，代工了LED企业，以大量退出P0.4及其以上间距的倒装COB等产品，行业品牌获得先进产品线的门槛降低——这种变化大大推动了“同一种核心指标产品供给的无需扩张，积极价格下降”。

    在如此背景下，商显行业的一个竞争逻辑就从“技术驱动”日益向“规模驱动”转变。也就是头部品牌的核心市场任务，从产品技术领先向“市场规模”领先发展。通过综合规模竞争力，构筑含供给到服务的体系壁垒，正在成为行业越来越重视的焦点。

    “2023年商显行业加速从创新技术市场，向成熟技术市场转变。”这是一种大格局的转折，也是技术扩散的必然结果。一线品牌与三线品牌的差距，从技术上的能与不能，转变为市场消费认可上的能与不能。这种转变的直接后果就是，2023年LED、LCD、投影商显都表现出“越是高端价格下降越快”的趋势。

    因为，中高端的降价才符合头部品牌“相对规模和份额优势扩张”的逻辑——即，市场不会公开讨论技术加速扩散这个问题，但是市场主体却必然对此做出“行动一致、逻辑清晰”的共同反馈。

    综上所述，2023年商显市场的变化更多体现为“小步快跑”，即便是结构性和转折性的变化，也是处于“酝酿新动能的初步阶段”。在后疫情复苏和全球市场供给重心进一步东移的大趋势作用下，民族商显产业在“卷”中加速自我重构，寻找新突破点，全球市场加速崛起的努力，持续进行。