替代性竞争危机依然：2023年商教投影市场寻找底部

1. 商教多媒体需求处于宏观低谷期

    近年来商教投影市场的持续萎缩，对行业供给侧冲击剧烈。特别是2022年以来，包括交互平板在内的商教多媒体“新物种”品类都进入“空前下跌”周期，更是让商教投影这一传统产品难以实现逆转。

    在整体需求弱势的大背景下，2023年商教投影市场依然符合“低谷中寻找新平衡点”的“L”型周期尾部的特征。不过，这一年行业内的领先企业亦进行了众多技术创新尝试，努力提升商教产品线的未来竞争力。

    1. 商教多媒体需求处于宏观低谷期

    对于2023年商教投影市场的行业低谷状态，业内判断主要有三个原因：

    其一是短期因素。即2020-2021年疫情因素带来的“远程教育和远程办公”的市场透支。这一因素不仅令商教投影机“难逃低谷”，同时也带动交互平板产品在2022-2023年两年有近4成的销量萎缩。

    此外，2023年宏观经济形势的不佳，也导致商教投影需求被抑制。特别是商务投影机为代表的企业会议需求市场，深受宏观经济因素影响。其中，出口经济的状态，对于远程会议需求的影响尤为显著。在社会总体CPI和PPI处于低位的状态下，众多行业企业利润水平向下，限制了办公设备采购热情。

    其二是长期因素。主要包括市场竞品和需求变化。后者如教育市场受到“普及基数高”、“新生人口下降”等影响，出现了潜在需求量的下滑。

    另一方面，差异性的“竞品”竞争压力也导致商教投影市场低迷。教育市场主要是交互平板、交互液晶黑板在普教市场的竞争，LED直显大屏在职教和高教市场的竞争；商务市场则主要是交互平板、大屏彩电、会议平板在普通会议室和企业展示市场的竞争，以及LED直显在大尺寸会议室、企业前台高端显示、企业展示等方面的竞争。

    其三是结构性因素。这主要是指2023年LED直显产品进入历史价格低谷，以及大尺寸液晶显示产品的持续降价。目前，75英寸会议平板可能的报价与传统80英寸会议投影显示的报价相比，已经进入1.3-2倍的空间。而会议平板显然的画质优势，足以弥补与传统投影产品的“价格差”。而一旦与LED或者激光投影比较，特别是具有短焦功能、适当亮度的投影机比较，会议平板在75/85/98英寸已经具有较高“质价比”。

    即结构性的问题是，投影机产品新技术，如超短焦、新光源、抗光幕和智能的应用速度、普及进程、成本下降过程，都慢于LED直显和液晶显示设备。这导致一定程度上，商教市场投影与竞品技术之间可比的“成本竞争优势”持续下降。

    基于以上原因分析可以看到，商教投影产品短期内很难从“L”型的市场底部实现行情反转。目前，商教投影的竞争力主要表现在“反射成像护眼”和“大尺寸画面下，单位面积成本低”两个点上。未来如何以此为基础，不断开拓特定场景市场，并持续补足短板是商教投影产业的重任。    

2.教育市场触底，竞品也有压力

    2023年在商教投影整体市场处于弱势的背景下，教育市场明显已经“率先触底”。这将教育投影市场带入到了一个崭新的周期之中：

    一方面，从长期的需求角度分析，教育多媒体和信息化已经完成普及、随着新生人口的下降，教育市场总潜在规模处于“下降通道”之中。但是，教育信息化正在从基本实现多媒体教学，向未来AI智慧化升级，是否会创生差异化、更多层次的教育多媒体需求值得长期研究。

    另一方面，教育市场投影显示的竞品主要是大型教室的LED 直显和标准教室的交互平板与电子黑板。这类采用LED或者LCD技术的显示设备依然具有很强“视力损害担忧”。投影显示通过产品创新，主抓护眼价值成为一个新的“竞争线索”。

    例如，东方中原推出的“激光电子黑板”，利用超短焦激光投影机、触控设备、抗光幕的配合，并与传统教学黑板更多融合，在产品的护眼和画质品质上都有所提升。研究指出，教育市场投影显示如何与电子黑板概念整合、并进一步发挥抗光幕在提升画质对比度上的优势，发挥投影单位显示面积成本竞争力优势，将是产品创新设计的主要方向。

    当然，从更长远看，教育投影的反射式护眼优势，会面临“电子纸”显示产品的挑战。后者亦是反射式显示设备，且明亮环境光下画面对比度往往超过投影显示。目前液晶黑板等产品的供给品牌比较看好未来电子级黑板的潜在价值。不过，目前电子纸产品还需跨过大尺寸化和廉价化两大发展瓶颈。而投影显示利用更高品质的抗光幕实现画质提升，则是短期“反射式健康成像”的主要思路。

    “如果说教育投影的市场压力来自于液晶等竞品；那么这些竞品现在就又面临护眼健康方向的压力——尤其是最近三年交互平板普及度大幅提升之后，这一点正在成为新的变量。”行业人士指出，投影在“反射成像”关键点上，实现教育市场的突破，成为了2023年行业关键的关注点之一。

3.会议场景竞争全线低价化

    2023年会议投影机市场最显著的变化来自于“价格线”——你能看到的会议多媒体产品都在降价，业内人士如此表示。包括交互平板、会议平板、LED直显、汞灯投影机、激光或者LED投影机、短焦超短焦投影机等等都在价格下降通道上。

    其中，价格战中“最惨烈”的产品线是传统汞灯投影机。零售商务和零售会议是汞灯投影的“最后市场”。在这一市场汞灯投影的优势是价格只有3000元上下。而随着会议平板和大尺寸液晶电视的价格下降，以及部分2000+亮度智能投影价位下降到4000元左右，汞灯投影机的“价格优势”正在“被迫磨平”。

    “会议和商务多媒体全线低价化，汞灯投影成为第一个被牺牲掉的！”2023年全年看，商务投影机市场LED和激光技术的新机上市量大幅提升，汞灯产品新品则非常罕见。全面固态光源化已经成为商务投影圈的共识。

    例如，NEC首款3KG级激光投影产品，飞鱼系列涵盖长、短焦多款型号，共包括CR3200HL / CE3200HL / CR3200WL / CE3200WL / CS3200HL / CS3200WL六款产品，全系使用1DLP技术，亮度覆盖3500流明到3900流明。再例如，优派“光致”新光源系列投影包括三色固态光源投智能投影TX5HD和TX10HD、商用教学投影LS610WH和LS610HDH以及商用会议投影LS740HD和LS740W，覆盖家用娱乐、商用办公、会议、教学各细分市场……

    激光光源全面下压3000+亮度区间，LED光源也上升到最高5000流明亮度区间。在两大固态光源夹击之下汞灯投影的“低价卡位”价值，即此前数年汞灯坚持的亮度向上+价格向下“方案”加速失效。

    当然，2023年对于激光和LED光源商务投影也不是一个友好年份：虽然这一年以外资品牌为主的阵营推出了“空前数量的商务固态光源新品”，但是商务投影市场在宏观经济压制、液晶会议平板挤压下，依然处于“需求下滑通道”。

    在会议和商务投影市场，除了新光源产品“供给暴增”外，市场需求端“智能”和“便携”是主要卖点。据一些研究认为，2023年商务会议市场智能投影机型规模可能已经翻番。会议应用对于“智能投屏和无线投影”的需求，与智能投影机创新重叠。包括智能家投商用化和明基等坚持的商务投影智能化的品牌，都获得了市场成长。

    另一方面，液晶会议平板如何降价，都不可能成为“便携大屏”。这是便携会议投影的“无可替代”的优势。在这方面微投化的产品、轻量化的会议产品获得了比较好的市场认可。其市场规模基本稳定，并有上升趋势。

    同时，会议投影市场对“超短焦”的需求正在增加——即激光电视类会议应用，成为一种“可行选择”。激光电视具有安装、运输的便捷性。百英寸以上单位显示面积成本更低。且抗光幕配合极大的改善了会议显示对“关灯”的敏感。反射式超短焦进入会议显示市场，成为2023年商务投影行业的一个细分方向。

    相比于教育市场而言，2023年商务投影机市场虽然“下跌更厉害”，但依然在存量上更大、在产业发展亮点上更多、在核心价值的不可替代性上更强。业内人士指出，抛弃汞灯、拥抱新技术；错位液晶平板进行细分市场开发，正在成为商务投影行业的共识。

4.创新才能有未来，加速应用级技术迭代

    2023年商家投影市场的发展，在“持续低谷”中，形成了更为具有“凝聚性”的共识。那就是，必须从“加速应用级技术创新”出发，重新定义产品的未来。

    这其中，核心的产品创新如：2023年商教固态光源产品推出规模创造历史新高，汞灯产品“新品”布局已经进入最后时刻，推出的汞灯产品都是2021年-2022年确定的型号，2023年几乎没有全新汞灯型号立项；再例如，在超短焦应用、抗光幕应用、黑板一体化设计、便携移动应用、智能化上，也走出更快的迭代步伐。

    “商教投影的市场弱势，固然与以液晶大屏、交互液晶平板等竞品的强大压力有关，同时也与商教投影市场过于保守的技术思维有关。”行业专家指出，如在固态光源上，商教投影曾经长期严重落后于工程与家用投影中新技术的普及速度、在智能化上其比家投和液晶商显品类也是大幅落后。

    2022年是全球商教投影市场走向需求萎缩的关键转折点。亦恰是全球市场的需求方向、商教多媒体技术竞争格局的转变，最终“打醒了商教投影产业”。进入2023年主动谋变，积极拥抱更先进技术的转折大势已经形成。

    这种变化本身不是“新技术的创生”——因为，商教投影引入的新技术基本都是家投、工程机型上的成熟经验——而是“行业发展思想”的深刻变革：商教投影行业更广泛的参与者均认识到“再不转变供给结构，市场只能加速被吃掉”。可以说，加大创新是2023年行业“生死关头时刻的共识”。

    “变”的共识已经形成，但是如何“变”、向哪里“变”，依然是商教投影行业需要探索的问题。业内人士指出，投影与平板，如何在商教市场错位竞争、形成自己独特的应用价值和竞争力，需要更多的市场实践和思考。

    特别是2023年商教投影新品“纷纷采用更多新技术”带来了“近十年来最高的新品行业均价”，这让投影机产品“大屏更便宜”的优势有所下降。亦与液晶平板、LED直显不断下降的价格趋势形成了鲜明对比——也有行业人士认为，过去一段时间商教投影对如汞灯等落后技术的“坚守”其实是对“成本优势”的依赖。

    目前商教投影显示的成本优势正在变得不明显：不仅是新技术提升了商教产品自身价格，也包括竞品价格持续下降。这将是商教市场发力创新产品后首要的“新问题”之一。也是2023年困扰行业复苏“最大”的难题之一。

    综上所述，2023年商教投影产业经历了一个“历史性的市场低谷”、也迎来了一个“空前的创新高峰”。未来依靠于创新的共识，前所未有的凝聚了所有市场参与者。这样的背景下，商教投影行业从“市场发展加速度变化角度看”，已经进入本轮下降周期的尾声，并正在酝酿其属于自己的“反攻蓄势”。