后疫情文旅长趋势启动：2023年工程投影进入转折时刻

后疫情时代，工程投影需求卸下头顶大山

    2023年是“新冠后”的第一年，也是社会经济生活从“宅”到“走出去”的第一年。以文娱产业为核心，一波消费浪潮形成了“工程投影”行业极高的确定性。但是，在享受疫情过去后的种种红利的同时，工程投影产业“深刻”的供给侧变化，也带来了“发展中的不确定”。

    1. 

    “重回正轨”！这是行业人士对2023年工程投影产业的共识。新冠疫情的结束，社会生活恢复和疫情限制措施消弭，带来了出行便利化下出行经济的复苏。

    文旅作为国内经济发展升级，消费经济持续向上的重要支柱之一，在2023年表现亮眼：例如，经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

    同时，文旅市场的发展也是长期趋势，是国家政策所支持的新消费方向。2023年9月27日，国务院办公厅印发了《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》（国办发〔2023〕36号）。11月份，文化和旅游部研究制定了《国内旅游提升计划（2023—2025年）》。——国内文旅市场正在从“复苏”切换到了“增长”赛道，从需求不足转变为优质供给不足。行业发展进入稳健、持续的快车道。

    文旅市场是工程投影的第一大需求市场，也是行业过去十年主要的增量贡献点。借助文旅产业大势，2023年工程投影市场实现了一成以上的增长，并正在进入一个“至少长达10年”的持续向上周期。——业内专家指出，“疫情结束，工程投影头顶的大山也就没了。此后必然是可预见的向上发展态势”。

    2. 行业持续增长，多种场景潜能凸显

    更好服务于高质量的视听体验升级需求，助力消费经济、文旅市场复苏，这是工程投影行业的共识。其中，面向更多场景应用的“方案创新”成为真正的“着力点”。

    行业领先企业视美乐指出，投影应用的核心优势是“点显示”。即用一个点状设备，实现巨大画面的显示效果。这种优势是其它竞争技术，如液晶显示、LED直显所不具有的。工程投影显示的灵活性、非破坏性、效果的高度可变性、单位显示面积的综合成本优势等，都是其绝对竞争力。

    例如，在购物街或者古建筑上，部署投影投射夜景系统，不需要直接改变“目标主体”的结构、白天视觉装饰效果，而是只需要“点显示、隐藏式”的工程改变，就能在夜经济中展示出“绚丽”的变化效果。——以这种应用优势为基础，工程投影的应用市场和方案创意层出不穷。

    包括轻量工程方案，如在餐饮行业的创新应用；可移动工程方案，如演出舞台的创新应用；紧凑型工程方案，如博物馆走廊等狭窄空间的超短焦投影应用；超远距离空间方案，如大型建筑、桥梁等长焦投影应用；以及面向天空的“云中写字”、“水上幻化”、“古建光雕”等特殊应用等等。行业从内容创意、主机性能、镜头选配、工程设计等多个方面不断提升“场景化、个性化”供给能力，打造工程投影“致用为王、全域开花”的发展盛况。    

3.直面LED竞争，行业混合化趋势明显

    2023年工程投影市场也面临了更为强烈的竞品技术竞争。这就是LED直显产品。2023年二季度初，LED直显产品均价达到历史最低点。全年市场则在历史低位价格徘徊。LED直显产品技术进步与价格下降的共同作用，推动了其应用的加速普及。

    特别是在简单性的平面画面显示中，LED屏和工程投影的竞争呈现白热化趋势。例如，大学大型教室多媒体、大型会议室会议多媒体显示上，LED屏占比进一步大幅度增加。传统工程投影品牌如NEC、索尼、巴可等纷纷加强了相应产品线的建设。特定市场角度看，150-300英寸的平面显示需求中，LED的优势地位在扩大化。

    同时，在文旅等领域，LED显示在户外的亮化应用、夜景塑造上的应用也在增强。特别是可编程、像素化的LED灯带等，实现了“照明、显示一体化和创意设计的整合应用”，对于文旅多样性夜游经济竞争具有极好的市场价值。

    不过，就如上文所言，投影显示是“点显示”，具有创意应用的不可替代性；LED显示则作为“面显示”具有“画面亮度、色彩优势”的同时，具有“空间占据”、“显示表面破坏性”等不可避免的缺陷。

    事实上，LED亮化和工程投影亮化显示，在创意应用中处于“不同的、差异性极强”的供给轨道上。更多的行业应用案例中，二者表现出“功能互补性”，而并非“大型会议室或者教室平面显示那种替代性”竞争。

    即LED显示的发展与工程投影显示的发展，“竞争逻辑在不同场景、不同应用案例中”截然不同。各自发挥优势、协作发挥创意价值，“和合共美”将是未来两大技术的共同方向。这对于场景光影工程设计者而言，则是要掌握“更多的技术供给和创新语言”，通过挖掘不同显示技术的差异性价值，打造更具有“独创性”的应用解决方案和案例。

    没有一种技术能包打天下。业内人士指出，工程投影显示不能解决所有客户需求，LED直显也是如此。例如，萨拉乌苏遗址博物馆项目采用了建业显示LED显示屏56.78平方，以及33台丽讯VIVITEK投影机，组合成多种创意显示方案。竞争中也有合作共赢，是工程显示市场多种供给技术“混合化”的大趋势。品牌厂商、集成商都需要日益重视这一点。尤其是随着LED直显和工程投影的双双“价格下探”、“普及大势日趋明显”，混合应用案例将持续增长。

4.技术迭代“轻亮普及”大势凸显

    工程投影技术创新的方向在2023年进一步向“普及化”倾斜。行业专家认为，这是在高端市场实现“三色技术、超高亮技术”等“颠覆突破之后”，随着市场应用扩大，特别是随着“普及市场、下沉”市场日益发展的必然选择。

    首先，下沉市场占据新需求的绝大部分增量。例如5000-8000亮度机型，不仅是市场需求热点，也是增量热点。这类产品更为轻巧、应用更为简洁、配备可更换镜头设计、价格成本下降等，是普及市场扩大和提质的关键。

    其次，高亮降维打击是一种很好的策略。即很多品牌将10000+流明亮度产品价格拉低到传统8000+价位机型水平上，用更亮的性能体验提升，获得竞争力。努力实现对市场消费格局“高质量发展的重塑”。某种角度看，“亮度下压战役”，提高了工程投影市场的入门“门槛”，对行业的高质量发展和份额集中具有积极意义。100000-20000流明市场在2023年迎来高度内卷的时刻。

    第三，缩小体积、减轻重量、短焦，超短焦镜头适配紧凑空间，成为一种必然的下沉需求。行业人士指出，很多下沉市场面临的安装条件较中高端市场更为“狭窄”。包括宽度和高度都成为“问题”。这就需要更好的产品适配来解决问题。特别是5000流明左右亮度的产品，“轻巧+短焦”成为主要的需求方向之一。

    第四，产品智能化和傻瓜化进一步发展。如产品调试上的APP辅助、可靠性稳定性的进一步提升、低端机型内置更多的软件功能，如联网控制，边缘融合等等。——下沉和普及型市场需要更多“一机在手，天下我有”式的产品，而不是主机、控制、画面处理分别用不同的专业设备。

    总之，2023年的产品进步不在“技术突破新巅峰”，而在于“普及方向压榨出新‘底线’、新‘极限’”。例如，NEC韦伯系列采用轻量高亮设计，亮度覆盖15000-17000流明，重量仅为28.7kg。科视Christie 新一代4K高清投影机4K860-iS仅重 15 kg，达到 8,500 流明。光峰D系列及F系列投影机重构了万流明以下产品线。 爱普生EB-810E激光超短焦3LCD投影机，5000流明亮度100英寸画面只需要9.8cm投射距离。巴可G50系列Smart产品线新品，在轻巧、可换镜头上进一步下沉……

    下沉趋势也导致工程投影入门市场与传统商教投影的边界线大幅融合。有业内人士指出，随着一些标准型平面显示市场中，投影应用的萎缩，未来的“非家用”投影，基本都会成为“工程和准工程”。这将让工程投影日渐形成自己的“普及市场”，让工程投影一定意义上“不在高高在上”。

5.外资加速下沉，竞争烈度升级

    2023年工程投影市场的另一个发展特点是“前所未有”的竞争烈度。其中，不仅包括上文提到的LED大屏与工程投影的“竞品技术之争升级”，也包括工程投影内部的竞争升级：

    第一，   包括光峰、视美乐、东方中原等本土工程投影品牌阵营继续“向上”布局产品线。如光峰新的三片式DLP产品、以及各个本土品牌在10000-20000流明区间对产品线的加密和补充。这些变化实质导致，外资品牌高端占优的“传统路径”遭遇了挑战。

    第二，   外资品牌，例如巴可、科视、NEC、理光、爱普生、丽讯等，加速在20000流明以下市场的产品迭代和布局。其中，产品价格下降、产品轻量化、进一步发挥外巨头在配套，如镜头等方面的优势，成为主要的战略策略。

    例如，巴可通过G50、G62、G100等产品几乎重构了整个5000-20000流明的工程投影“主销产品线”。这一G系列的产品线扩容也代表了巴可“中国设计、中国制造、中国服务”的本土化战略的再一次深入和升级。而随着例如巴可这类外资普及市场新品战略的部署，传统的本土品牌在入门和普及市场的产品竞争力优势正在减弱。

    第三，   2023年的工程投影市场竞争表明，“技术创新领先的时间差”正在消失。一方面是外资品牌传统应用产品、高端产品和配套能力上的领先性相对下降；另一方面是本土品牌利用激光创新技术实现的抢跑、普及市场对国内需求的理解和把握优势，也已经开始下降。

    即2023年本土创新投影企业和外资品牌之间，在工程市场的“混卷”格局初步形成。当然，这一格局中，亦有如索尼等品牌依然坚持收缩战线向中高端集中的策略、或者部分台系品牌“新品部署后知后觉”，但是整体上外资品牌学到本土企业优势、本土企业补足传统短板的“相向”运动，是市场品牌竞争格局的“最大特点”。

    行业专家指出，某种角度看，中国工程投影市场是未来工程显示应用最具有前景和增量潜力的“第一大市场”；同时，我国也是全球显示产业、特别是投影显示创新需求和供给的最先发力的中心；结合我国市场在投影机制造链条上的全球“第一”的地位，外资巨头对国内市场高度重视、进一步驱动供给和服务本土化，乃至于如巴可等的创新本土化，是工程投影企业对长期的全球“产业重心向中国趋势”的“再认知、再肯定”。

    综上所述，2023年工程投影产业在复苏、长期信心、应用多元、竞品竞争和行业更为内卷的品牌格局等关键变化中，走过了一个具有很强“转折意义”的一年：不仅是疫情时代的转折，竞品竞争压力持续提升的转折，也是外资与本土企业竞争格局的转折，更是一轮崭新的增长周期的起点。机遇与挑战并存，并“从未有过”的清晰——这就是2023年的工程投影行业基本“行情”。