季报 | Q3中国大陆交互平板出货量小降3%；企业让利换量策略使市场略好于预期

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告（China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2023年第三季度，中国大陆大尺寸交互平板出货量为53.3万台，同比下降3.0%，在全球市场的份额上升至53.6%。

    截至9月，中国大陆大尺寸交互平板的前三个季度累计出货量达到95.5万台，同比下降13.6%。

    经济低迷的阴影依然笼罩着整个交互平板的市场环境。不过第三季度的出货量尽管依然下跌，但相比于年初市场从业者普遍的悲观情绪，已经有一定好转。呈现这种态势的主要原因在于，头部品牌面对尚未恢复的市场元气，不约而同采取了让利换量的策略来刺激市场释放需求，头部品牌加入价格竞争后，长尾品牌无力接招，市场秩序和供需节奏逐渐平稳。

    洛图科技（RUNTO）将交互平板根据应用场景分为教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。其中，教育平板出货量为43.9万台，同比下降0.6%；商用平板出货量为9.4万台，同比下降12.7%。

2021-2023Q3 中国大陆交互平板市场分场景出货量 

    数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：千台，%

    教育平板：液晶白板占比59%；液晶黑板增长17%

    第三季度作为教育行业的传统旺季，市场集中释放需求在意料之中。但整体来看，教育行业对于“黑板白板”的需求明显饱和，如果没有大规模换新的需求释放，短期看教育市场仍将承压。

    从细分产品结构看，随着液晶显示产品的快速迭代，投影白板市场需求持续下滑，第三季度的市场份额仅存0.5%，同比下降56.0%。

    教育液晶白板近年来受到液晶黑板的替代，销量不断下降，第三季度出货量为25.9万台，同比下降了9.1%，但依然占据了整体教育市场的最大比重59.1%，比2022年同期减少了5.5个百分点。接下来相当长的时间内，液晶白板除了可以用于“黑板”场景以外，还可适用于教学场景中的灵活教学、实验室、会议室等，并且凭借其成本的可控性及尺寸的灵活性优势，将继续是教育市场适用性最广泛的产品。

    教育液晶黑板的采购需求在第三季度大量释放，出货17.8万台，同比上升17.3%，在教育市场的市占率同比上升6.2个百分点来到40.4%。尺寸方面，开始向86寸集中，规模和结构的集中将更有利于调控市场价格，进一步挤占竞品空间。

    从品牌格局看，教育平板市场的集中度越来越高。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，第三季度，希沃、鸿合、海信、安道、海康威视等前五名品牌的合并市占率（CR5）相较第二季度提升了1.5个百分点，接近80%。绝对的领跑者希沃市占接近58%，同比增长5.2个百分点。值得关注的是，近两年内安道科技表现活跃，已经跻身头部品牌阵营。

    随着教育信息化、数字化的发展，厂商开始将目光转向了智慧校园解决方案的打造，广泛布局教育生态，针对不同的教育场景，开发多种教育生态产品，包括学习平板、录播设备、教师和学生摄像机、全向麦、智能讲桌、电子班牌以及数字化教学教研平台等等。

    商用场景：传统渠道优势成市场开发局限因素，面临营销转型

    根据洛图科技（RUNTO）数据显示，第三季度，中国大陆商用交互平板的出货量为9.4万台，同比下降12.7%。

    B端行业的需求与市场经济的活跃度强相关。整体经济环境偏弱，企业对于非刚需性产品的采购意愿则不够强；并且，对比电视+投屏可以实现的功能，用户对交互平板的认知边界并没有非常显著，认知影响购买行为，所以中国大陆的商用交互平板市场目前仍处于“见招拆招”的阶段。

    品牌格局方面，市场呈现了三类电子企业竞争的局面，分别是传统商用显示头部品牌、传统家电头部品牌和ICT企业。传统商用显示企业目前仍具有市场的先发优势，占据了55.3%的市场份额。它们深谙商用显示行业特点，在早期市场推广的过程中，具备明显的渠道优势，但随着线上平台的介入和普及，部分竞争力正在逐渐变弱。

    家电类的品牌处于较后端的位置，仅拥有14.1%的市场份额。其优点是完善的供应链管理能力和整体议价的优势，并且线上交易经验成熟，擅于运用电商媒介进行产品宣传。与此同时，由于品牌和渠道的重叠性，一定程度上模糊了交互平板与电视之间的产品边界，用户基于对传统家电品牌的认知，为其商用交互平板产品间接带来了一些流量。

    ICT企业处于行业发展的腰部，市场占比为30.6%。此类品牌多服务政府、大型企业单位，资源性较好，属于政府关注度较高的企业群体，也是目前交互平板企业中利润相对较好的企业群体。

2023Q3 中国大陆商用平板市场企业品牌类型 

    预测：2023年中国大陆大尺寸交互平板市场下降18.4%

    进入第四季度的收官阶段，全年业绩正在逐渐明朗。洛图科技（RUNTO）认为，政府、国企采购需求将会在第四季度出现一波释放，但不足以弥补上半年的市场落差，相较保守的2022年来看，2023年市场发展仍是“慢半拍”。

    教育交互平板方面，平板类产品价格已经触底，甚至是低于成本价竞争，这对于普遍不擅于管理企业综合成本的商用显示企业而言，生存将变得愈发艰难。2024年将是一众长尾企业的生存决战期。

    商用交互平板方面，随着各品牌如火如荼的推广，在非电子行业的推广销售有了一定的进展，以金融行业为例，采购占比涨幅最大。但依目前企业能够触达的传播渠道而言，所接触的行业仍有局限性，加上产品形态与电视相近，更大范围的推广尚缺乏突破口。接下来，专业的商用交互平板企业需要在提升用户对产品的认知度、拓宽销售渠道、重视软件体验等方面加大投入。

    整体来看，洛图科技（RUNTO）预测，2023年中国大陆大尺寸交互平板市场的全年规模将为117.4万台，同比降幅约为18.4%。