半年报 | 2022上半年中国大陆教育交互平板市场总结与展望

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆教育交互平板市场分析季度报告（China Educational Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2022年上半年，中国大陆教育交互平板市场出货33.2万台，同比下降30.6%。

    下跌的长期原因在于主力的K12教育市场接近饱和；直接原因则是因COVID-19病毒不断变异，传染性增强，上半年的停课面影响广泛，教育市场项目大批量延迟或搁置。

    K12占比大幅减少，职教和高校相对发展快

    从各级教育机构来看，多年以来K12的教育信息化经费一直占整体教育行业的40%左右，但从2020年起，K12领域的教育信息化经费占比已出现下降，同比2019年下降了4.4个百分点。K12领域的教育信息化以教育装备为主，随着K12领域的“三个课堂”、“薄改”等项目接近尾声和不断完成，市场已趋于饱和，交互平板的需求以更新换代为主。2022年上半年，K12领域的市占为46.7%，同比下降25个百分点。

    职教和高校是需求发展较快的两个领域，上半年，内部占比分别增长了23个百分点和11个百分点。《中国教育现代化2035》提出要加快发展现代职业教育，2022年开始，学生向高中和中职分流的政策将正式开始实施，随着生源的增加，面向职教的国家财政经费将不断增长。另外，在高校的教育信息化项目中，智慧校园占比较高，随着智慧校园建设的深入，智慧教室和智慧实验室对于交互平板的需求将有所增长。

    产品格局：液晶黑板逆势上扬，液晶白板体量最大

    洛图科技（RUNTO）将教育交互平板根据产品技术分为投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。

    在细分产品的表现中，作为替代升级产品的液晶黑板实现了逆势上涨，同比增长2.9%。作为目前教育市场供需两侧关注度最高的产品，上半年在整体大尺寸教育平板的市占比接近4成，同比上升了12.7个百分点，大大提振和补充了存量市场的更新需求。后市预测液晶黑板的市场份额将继续维持增长节奏。

    液晶白板仍然是体量最大的技术品类，受液晶黑板的持续挤压，上半年的内部占比进一步下降至59.8%，同比减少9.9个百分点。投影白板则持续走低，份额下降至1.3%左右，同比减少2.7个百分点。

2022H1 中国大陆教育交互平板市场产品结构

    液晶白板：需求饱和，品牌试图破圈

    2022年上半年，教育液晶白板出货量近20万台，同比下降40.5%。受国内市场需求饱和以及液晶黑板的替换蚕食，市场竞争惨烈。

    随着北美市场教育信息化的启动，部分品牌开始寻求拓展广阔的海外市场。有些厂家开始切换至智慧教育解决方案、课后服务和中小尺寸电子班牌等产品的赛道。

    头部厂商希沃和鸿合则纷纷成立京东旗舰店，面向企业内训、企业会议和个人用户，进行破圈的尝试。

    液晶黑板：金额已超白板；软件服务和降本是重点

    在教育信息化设备需求高端化的趋势下，液晶黑板是教育市场最大的增长点。2022年上半年，液晶黑板出货规模接近13万台，同比增长2.9%。销售金额达到35.1亿元，高于液晶白板的23.5亿元。

    作为体验更佳的高端产品，液晶黑板厂家在操作和书写体验等方面投入了更多精力。洛图科技（RUNTO）资深分析师于利红认为，在硬件产品趋于同质化的大势下，厂商未来在软件和服务、成本控制等方面的竞争会越来越充分。

    投影白板：缩量市场下行业正在洗牌

    投影白板在需求端持续萎缩，上半年出货约4200台，同比大幅下降78.1%。在百寸以上的场景，投影白板与液晶产品相比仍然具有明显的价格优势。

    高校和职教的阶梯教室是其主要应用领域。在越来越小的缩量市场中，行业将不可避免地洗牌和出清，在激光技术上拥有优势的厂家仍有灵活的转圜空间。

    展望：全年降幅收窄，勉强过百万台

    进入第三季度，这是教育行业最重要的季节。随着疫情防控的常态化，教育行业的项目预算执行将陆续恢复。因此，下半年预计降幅将有所收窄，达到-17.3%。根据洛图科技（RUNTO）预测，2022年全年，教育交互平板市场整体出货将达106万台，同比下降22%。