LED显示设备需求崛起，小间距市场开启“加速”模式

    伴随着LED显示设备的技术水平不断提高和“宅经济”的火热，LED显示器市场迎来了一股“高峰”。TrendForce集邦数据显示，2021年，LED显示屏市场需求增长显著，全球规模达到68亿美元，同比增长超23%，其中小间距LED显示屏市场规模约38亿美金，同比增长40%。

    LED市场集邦咨询研究经理余彬对此表示，“从我从业这么多年来看，LED市场规模增速也是多年罕见。”

    “小间距LED显示屏为当下以及未来几年的主流产品。小间距产品经历了创新→多样化→标准化→规模化，其成本和价格逐步降低，进入与LCD屏的价格数量级，有机会替代LCD屏的市场份额，提升小间距LED显示屏的渗透率；技术创新不断催生新机遇，拓宽小间距LED显示屏的应用边界；渠道下沉有利于接近更多的潜在用户，也有机会带来LED显示屏产值的增长。”洲明集团副总裁袁道仁表示。

    LED显示屏需求增加 带涨上游产品出货量

    根据TrendForce数据，2021年，LED显示屏市场需求增长显著，全球规模达到68亿美元，同比增长超23%。

    TrendForce报告分析称，在过去的两年间渠道类的LED显示屏销量增长明显。在渠道模式建立起来后，品牌的力量凸显，如利亚德、洲明等头部企业可利用品牌优势，扩大市占率。在此背景下，行业集中度进一步提升，前十大厂商市占率在2021年增长至71%，预期今年将持续增长。

    随着三星、苹果等厂商相继发布Mini LED相关终端应用产品后，Mini LED Mini LED趋势化明朗商业化进程加快，并有望在显示器领域与OLED开启直接竞争。袁道仁认为“作为新一代的显示技术，Mini LED具备高显示效果、低功耗、高技术寿命等优良特性，在未来数年内均有望保持高速成长。”

    他还表示，“得益于小间距LED产品进入性价比最优阶段，Mini/Micro新技术的突破带来行业新周期发展，及行业集中度显著提升，头部综合实力较强的LED显示企业优势显现。”

    此外，“4K/8K、3D、5G、XR、VR、AI、IoT等，与LED显示屏的结合，由硬件制造转向硬件、软件和内容结合的一体化解决方案，增加LED显示屏的附加值，也是产值增长的一大来源。”袁道仁说道。

    受终端需求推动，LED显示屏上游产品需求同比增加。其中，在芯片领域，LED芯片市场规模在2021年跃至36亿美元，45%增速主要归功于照明、车用LED、显示屏以及其他领域的增长。其中，LED显示屏芯片市场规模接近7亿美元，同比增长近6成。

    在封装领域，2021年在车用LED、照明及LED显示屏的主要推动下，全球LED封装市场规模为176.5亿美金，同比增长15.4%。其中，LED显示屏封装市场规模约17亿美金，占整个封装领域的10%。

    TrendForce报告还显示，LED显示屏驱动IC领域量价齐涨。2021年，LED显示屏驱动IC市场规模超7亿美金，同比增长近1.2倍，主要由于2021年出货量的暴增，带动价格上涨，IC厂商也随之成为2021股市的热门黑马。

    Micro LED优势显现 核心技术亟待突破

    随着LED显示技术不断创新，小间距应用领域逐渐扩大。而Micro LED显示技术发展后，其产品应用形态和场景不断丰富，在随着元宇宙而站上风口的XR市场、小尺寸Micro LED显示设备、中大尺寸显示应用等场景中均呈现出优势。

    袁道仁提出，“长期来看，商显、家用等场景是未来Micro LED商业化起点，有增长潜力的场景。Mini/Micro LED的技术进步，提升LED显示在商业显示领域的渗透，拓宽家用电视、电影院等应用场景，Micro LED提高显示效果使LED显示有机会进入消费级市场，带来新的产值增长。”

    据悉，Micro LED不仅凭借高亮度、高分辨率、高对比度的特性带来了震撼的显示效果，还因其轻薄化、可小型化的属性，芯片制造所需的耗材更少。以4K屏幕的制造为例，传统LED芯片需消耗数十片晶圆，而采用Micro LED芯片，晶圆的消耗则在个位数。此外。Micro LED还具有低功耗、设计灵活等特点。

    利亚德从应用角度分析认为，Micro LED的应用需经历三个发展阶段。初期的第一和第二阶段，Micro LED的应用将集中在商业应用领域，尤其是需更高分辨率的大尺寸商业显示应用和在会议室等更小空间的商业应用。第三阶段，Micro LED技术的应用将会扩展到AR/VR、车载等需更高分辨率和可靠性的领域之中。未来，随着Micro LED技术的不断进步，成本不断下降，其应用将落地到具有更高成本敏感度的手机、平板等消费电子领域。

    利亚德指出，Micro LED包含了4大核心技术，分别是Micro LED芯片技术、巨量转移技术、检测及返修、光学和表面处理。但是，目前MicroLED尚处于发展初期，在巨量转移、芯片效率、全彩技术等一系列问题上，业界尚未有成熟的解决方案，规模化量产与应用仍需时间。因此, 当务之急是进一步突破Micro LED核心技术问题。

    利亚德集团副总裁卢长军表示，“未来大尺寸Micro LED将不再追求间距的缩小，极致的画质、高可靠性和稳定性将成为Micro LED发展的最大追求，这也是利亚德Micro LED的发展方向。”

    LED显示技术应用场景拓宽 电影屏市场新机中蕴含挑战

    随着Mini/Micro LED技术的发展，LED显示技术在新兴应用范围不断扩展，产品开始进入显示屏、XR虚拟拍摄、户外裸眼3D、会议一体机、手机、平板等领域。

    TrendForce报告显示，2021年，虚拟拍摄LED显示屏市场大约在15-20亿的规模，虽然市场规模不大，而且主要的生产厂商也较少，产业集中度很高，但预期该领域潜力巨大。

    XR虚拟拍摄的应用使LED显示技术开始走向屏幕前，其中，在国内市场，洲明、阿尔泰、时代华影等已经有取得国际DCI认证的LED电影放映屏幕产品。在国际市场，三星和LG也在电影屏持续发力，并在国际市场已经落地多个应用案例。

    据袁道仁介绍称，相比电影投影机，影院LED屏在亮度、对比度、显示一致性、高分辨率显示和使用寿命等指标，具有较大的优势。但是，基于目前的市场条件，影院LED屏如果想大规模普及应用，还面临着一些挑战。

    首先是成本挑战。“目前国内面世的两款影院LED屏，还正处于产品研发结束后，影院市场的产品导入期。相比常规应用场合的LED屏，影院LED屏都是按照国际电影商用行业标准来研发设计的，如果还要适应高帧率播放，那么在LED灯珠、LED驱动芯片、视频解码芯片和高等级信号安全等硬件指标方面，有着非常高的要求，使得硬件成本非常高。同时，在软件系统上与常规应用的LED屏也有非常大的不同，需要完全重新开发。各种因素叠加，使得目前影院LED屏的成本高居不下，相比电影激光投影机，目前的价格竞争力并不强。”他说道。

    其次是布置的灵活性。袁道仁表示，“不同于投影技术可以根据银幕大小，通过调节焦距实现不同大小的画面播放。影院LED屏通过相关认证后，LED屏幕尺寸不能被更改。”

    第三个挑战是电影还音。他表示，“电影在投影显示方式下，由于银幕是透声的，银幕后会设置一组中央声场音箱，电影最主要表现元素的人声对白还音，大部分会从中央声场音箱发出来。目前国内外各款通过认证的影院LED屏，由于都是采用的非透声LED屏，中央声场还音都是通过在屏幕四周布置音箱，通过电声算法调节声相模拟出中央声场还音。”

    第四个挑战是内容。“目前影院LED屏播放的电影，都是基于电影投影机技术特性发行的电影版本，而且国内4K电影厅在这几年才开始慢慢多起来。这些电影版本，其实并未充分体现LED屏在亮度、对比度、显示一致性和高分辨率显示等技术特性来。要体验影院LED屏的最佳播放效果，需要在内容制版时充分考虑LED的显示特性。”袁道仁说道。