大屏商显行业2022年十大关键词盘点

关键词一：第二增长曲线

    同样充满挑战和机遇的2022年，大屏商显行业也同样迎来了诸多新的变化苗头。本文将对这一年的行业热点关键词进行梳理。

    毋庸置疑，作为大屏商显产业中一个重要的门类，LED显示在我国的发展在过去的十余年期间几乎经历了一场飞跃式的发展。如今，我国的LED光显行业无论在技术高度还是市场体量层面都可以说保持在了全球第一阵营。

    不过，任何行业的发展都必须遵循其发展的基本规律，而不可能永远保持高速增长态势，即所谓的波动性规律。这就要求企业任何时候，特别是在高速发展的时期，仍然保有居安思危的前瞻性眼光，即在当前经历的“第一增长曲线”的极限点出现之前，寻找“第二增长曲线”的破局点。

    而要寻找这样一个点，关键的时间点应该是在当前行业发展，包括企业业绩较好，而行业又出现了新的变革风口之时。此时，企业既拥有足够的实力基础支撑，又具有向新市场开拓的窗口，更重要的是，拥有探索、试错的机会。

    于是我们看到，我国的LED屏企，已经认识到了这种探索的重要性，并已经开始进行新的探索和布局。

    近年来，户外裸眼3D开始逐渐成为新一代的城市地标。针对此类项目的迅速增长，LED屏企在积极加强细分需求定制的同时，进一步强化配套软件，特别是创意内容的配套制作能力，形成了“硬件+软件+内容+互动”的全新业务体系。

    此外，我们还注意到，XR虚拟拍摄技术越来越受到全球影视、直播等虚拟拍摄场景的青睐，这也为LED屏的应用开辟了新的庞大市场体量。

    另一面，伴随多家相关企业陆续通过好莱坞DCI认证并推出相关产品，LED电影屏的商业化应用也指日可待。

    此外，LED电视在家用领域的推广，也已进入了商业化应用及线下推广的实操性阶段。

    如此种种，在LED显示面向诸多新的商业应用领域机遇的时间节点，LED屏企们都在积极地抓住这个机会，开拓第二增长曲线。而面向新应用的这种探索，也将成为未来一段时期厂商们重点发力的方向。

关键词二：“软”核实力

    曾几何时，大屏商显行业的品牌竞争，主要集中于产品硬件层面，而后，开始向解决方案的方向转化，但仍难以脱离硬件供应为核心的本质。但是，近年来，相关企业的经营思维，开始打破固有的硬件维度，开始将重心向软性实力转移。

    以这一战略的代表性品牌洲明为例。早在2021年的InfoComm展会期间，洲明就开创性地在业内首家发布了“软件定义大屏”的新理念，同时值得注意的是，其对企业自身的定义也转变为“物联网企业”。这一变化继而引发了行业向物联网方向积极探索的热潮。

    不难发现，在洲明物联网化转型的进程中，其关键的变化就在于，企业的核心竞争实力正在逐步由纯硬件模式向硬显+软控的模式蜕变。譬如在公司的户外裸眼3D项目中，供给客户端的已不再是单纯的硬件和基础显控，而是“硬件+软件+内容”三位一体的一站式解决方案。在其中，创意性内容的重要性和含金量正在逐步从配角转变为主角。

    由此，整个大屏商显行业纷纷将扩充和强化软实力作为当下及未来重要的基本战略之一，软实力也成为当下衡量大屏企业核心竞争实力的关键词之一。

    究其原因，一方面是大屏商显行业发展至相对成熟阶段，硬件竞争的同质化问题凸显，企业急需能够形成自家特色和优势的新的竞争力。另一方面，则是源于市场需求端，包括传统行业和新兴领域对于数字化内容的新需求。而种种因素的综合作用之下，打造企业的软性实力，不仅能够帮助企业形成区别于竞争对手的独家卖点，更重要的是，能够开辟新的盈利空间，特别是在数字化大潮持续推进的市场背景下，软实力的“持续盈利能力”是“一次性盈利”的硬件模式远远无法比拟的。

关键词三：元基建

    2021年，“元宇宙”这一概念引爆了整个科技界，直到2022年，关于这一概念所创造的机遇仍是包括大屏商显行业在内的整个科技界的热门话题。不过，值得关注的是，关于这一概念的讨论，在大屏商显行业圈子，已经更多地从单纯的概念层面开始趋向实际如何落地的实操层面。

    关于元宇宙究竟能给大屏商显行业带来什么样的机遇，业界目前尚没有统一的答案。但是值得关注的是，在大数据、云存储、5G通信等革命性的新技术，以及AI、区块链、数字孪生等量子科学的飞速发展和普及进程初期，数字化已经开始为许多传统行业赋能，而这其中的新应用场景，恰恰正是大屏商显行业新的商机。

    具体到大屏商显行业，眼下最接近元宇宙接口的趋势应用，大概就是元宇宙+新基建开创的新应用，也可以简称为“元基建”。简单说来，就是围绕数字化经济下的数字化场景建设，这也是包括众多LED屏企在内的大屏商显企业关注的焦点。

    近年来，多地相继出台了多项有关元宇宙产业的相关建设规划，其中不乏有关城市数字化转型的议题，甚至明确提到了加快微型有机发光显示（Micro OLED）、微型发光显示（Micro LED）等新型显示技术研发应用的观点。

    纵观当下的大屏商显行业，头部LED屏企阵营，在持续推进LED显示技术发展进程的同时，也在积极拓宽“超越传统显示企业”的发展边界。通过更多横向技术体系的完善布局，下探元宇宙新时代下大屏企业更具竞争性的发展模式。

    譬如，近年来异常火爆的新应用场景XR虚拟拍摄、户外裸眼3D等，正呈现出更高品质的三维化、沉浸化、交互化、场景化的特点。其中项目涉及的XR技术、3D内容制作、动态捕捉等技术，正在成为大屏企业构筑企业独立化方案竞争实力的标配。

    由此可见，对于大屏商显企业而言，这种由数字化应用场景激发的元宇宙新基建需求，已经初步形成了初期的产品和商业模型，并且仍处在加速进化的进程中。

关键词四：生态联合体

    伴随行业发展逐渐迈入新的阶段，大屏商显行业，特别是LED显示行业，出现了一个新技术、新风口的机遇期，这给未来行业的技术路线选择和品牌格局都带来了更多的变数。在这样风云变幻的行业背景下，相关企业也开展了积极的经营战略布局调整。

    面对错综复杂的技术和品牌格局，百花齐放的市场决定了，一家企业越来越难以独大，而另一方面，源自底层市场的需求又在数字化等科技潮流的驱动下，呈现出日益多元化、精细化的趋势。专业的人做专业的事，于是，LED屏企开展了“合纵连横”的战略布局。

    先来看几个事实。2022年4月，小鸟科技完成B轮融资，本轮总融资额高达数亿元，投资者中包括利亚德和奥拓电子。

    2022年8月8日，洲明科技产业基金投资企业——广东魅视科技股份有限公司在深交所主板成功上市。

    这一波操作中，LED屏企积极与信号处理企业建立投资绑定关系，可以看做是对于自家信号处理能力的有力补充，可以看做是横向合作的典型。

    另一方面，LED屏企也在积极向产业上游接洽和融合。譬如，利亚德与晶元光电合资，布局Mini LED和Micro LED芯片及模块生产。AET积极扩大与行业生态的合作。以及近年来，多家屏企积极进行海外并购，标的为相关芯片研发公司、机构等等。这一系列沿着产业链向上追溯的举措，则可以看做是“合纵”的代表。

    关于这波合纵连横的积极合作心态形成，与行业发展的阶段性分不开。当前，行业普遍观点认为，LED显示的下一代技术革新将主要聚焦于Mini LED和Micro LED（简称MLED）。而MLED技术“大小通吃”的特点注定了，其不仅将改变行业的技术路线格局，更将在应用端开启更多可能性，新的市场蓝海将大量涌现。

    这意味着，不仅对于传统应用，LED芯片将出现几何级需求增长，并且对于许多新兴市场，同样存在巨量的产能需求。显而易见，如果不想在即将到来的MLED显示时代受限，就必须在当下加强上游布局。这不仅是加速MLED商业化应用进程的举措，更是防范“卡脖子”危机意识下，行业出现的新业态。

    总之，无论是合纵，还是连横，LED屏企均在积极通过加强行业合作，建立自己的行业生态圈，强化自家生态阵营的综合竞争实力，这也将成为未来行业的主旋律之一。

关键词五：“芯”突破

    在积极布局应用端的同时，LED屏企也在持续推高技术研发的天花板。而2022年在MLED技术端的研发重点，则主要集中于芯片层面的新突破。

    近年来，关于MLED技术的研发，新材料的突破是一个焦点，典型的如氮化镓材料直接发红光的研究。

    据了解，目前RGB LED的三基色光中，蓝、绿光芯片已经实现了第三代半导体氮化镓材料直接发光，而红光芯片则仍处于第二代半导体砷化镓材料。而这样的材料组合体系，体现出了不匹配，红光LED发光效率不足的行业痛点。

    于是，针对红光氮化镓的研发和突破，成为2022年行业的热点。据了解，AET阿尔泰已在年内实现了Mini LED氮化镓红光芯片成功点亮。公司旗下的“氮化镓直接发红光项目”，通过氮化镓直接发出红光，已实现620波长6.5%外量子效率（EQE），未来有望进一步达到20%的外量子效率，比现有的砷化镓红光芯片实现更高效率，有助于推动基于氮化物Micro LED技术的新型显示产业发展。

    此外，利亚德与赛富乐斯（Saphlux）联合开发的，行业首款采用量子点Micro LED芯片的显示屏也于年内发布。

    赛富乐斯的NPQD®技术是指基于纳米孔结构（Nanopores）的量子点（Quantum Dot）芯片集成技术，采用氮化镓结合红光量子点进行色彩转换，规避了这一材料限制。且纳米孔结构具有独特的散射效应，能够将有效光径提高8倍，出光面积提高40倍，在5微米的量子点厚度内实现99.99%的光转换效率，并增强量子点可靠性。该项重大技术突破将全面提速Micro LED显示技术的商业化进程。

    无论采用何种技术路线，2022年以来行业针对LED芯片层面的基础性研发及突破性成果，都将有益于进一步加快MLED技术的成熟和商业化应用进程。

关键词六：巨量转移国产化

    作为新一代LED显示技术的焦点，Micro LED凭借自发光、高效率、低功耗、高稳定等特性，以及在高分辨率、高亮度、高色彩饱和度、低延时、长寿命等方面的优势，被认为具有从消费电子端到大型视频墙应用的广泛适应性，前景可期。

    不过，现阶段，Micro LED仍面临一些技术上的瓶颈，这也带来了产能提升困难、产品售价高昂等问题，成为制约Micro LED商业化应用的桎梏。而其中，巨量转移技术又是关键的关键。目前而言，巨量转移设备普遍采自进口，这不仅导致成本高昂，还带来了“卡脖子”的隐患。

    因此，近年来，我国企业积极探索巨量转移技术的国产化，并在2022年取得了一定的成果。

    譬如，大族激光在投资互动平台上表示，其Micro LED巨量转移设备系公司自主研发，现已实现销售。

    先导智能表示，公司自主研发的Micro LED激光巨量转移设备已顺利出货，进入工艺验证阶段，公司也因此成为国内仅有几台实现巨量转移的先进设备之一。

    海目星激光也宣布，旗下首批Micro LED巨量转移设备顺利出货，交付客户。

    对于国内的Micro LED产业而言，设备国产化只是解决全产业链设备国产化的第一步，接下来要解决的问题是精度问题。

    据了解，满足Micro LED生产的理想巨量转移设备标准是，转移良率达到99.9999%（俗称的“六个九”），且每颗芯片的精准度必须控制在±0.5μm以内。

    据报道，先导激光巨量转移设备在转移良率、可靠性等方面具有独到优势。据验证，该设备巨量转移良率可达99.99%，转移精度达到±1μm以内。

    目前来看，2022年可以算得上是巨量转移设备全面国产化的开元之年，在初步实现设备量产的前提下，接下来还需要在转移精度、降低成本等方面继续做功课。这也令我们对于2023年的新突破、新进展充满期待。

关键词七：MIP集成封装技术

    如前文所述，巨量转移工艺是解决Micro LED产能和成本问题的关键，而转移良率，又是其中关键的核心问题。这也使得近年来，相关企业积极在解决良率工艺改良上投入研发。其中，MIP集成封装技术可以看做是2022年该领域的一个热点。

    MIP（Micro LED in Package）封装技术是一种基于Micro LED的新型封装架构，其脱胎于小间距显示产品，可谓是Micro LED和分立器件的有机结合。

    MIP封装技术之所以关键，在于其同时具有降低生产成本，以及具有高亮度、低功率、兼容性强、可混BIN提高显示一致性等优点。可以说，MIP封装为解决巨量转移良率低、难以光电测试、线路精度高、难以实现高对比度与大角度色彩一致性、RGB全彩化难度高、COB/COG方案维修成本高等问题，提供了一个良好的解题思路。

    正因如此，目前MIP封装技术成为部分头部企业的选项。包括国星光电、利亚德、晶台股份、芯映光电、中麟光电等均在积极布局MIP封装技术。

    从本质上来说，MIP的总体思路是“化整为零”，即将过去大面积整块显示分开，在更小的尺寸单元上进行封装，进而可以极大地提升良率，相当于将后期的测试环节前置于封装阶段，进而可以有效地解决巨量转移良率低的关键难点。因此我们也有理由期待，2023年行业在该领域的新进展。

关键词八：视效为王

    近年来，LED显示屏的应用越来越具有新意，特别是在一些大型赛事及晚会中，LED显示屏的应用逐渐摆脱了单纯的背景板、公告牌、记分牌等等传统、初期的应用方式，而逐步融入到演出的整体设计当中。这有效地延伸了演出的舞台空间，也提升了LED显示屏的参与度和重要性。

    此外，在不少户外地标建筑的打造上，大型LED屏在户外裸眼3D技术和创意内容的加持下，被打造成许多城市的新地标。

    在这些LED屏应用场景的新变化中，LED屏传统的配角地位正在逐步提升，而支撑这一变化的深层次原因，是市场需求端对于显示视效需求的日益多元化和标准提升，简单来说，就是视效为王。这也使得相关屏企，近年来纷纷将研发的重点投入到视效提升上来。

    以大型场景背景应用为例，众所周知，2022年初的北京冬奥会开幕式上，LED屏承担了全部演播背景屏的任务，这也是史上首次。2022年底的卡塔尔世界杯决赛场馆中安装的，是来自洲明的LED大屏；卡塔尔电视台新演播室的背景屏，则是由奥拓电子提供的。此外，还有多家中国屏企参与到赛事的显示屏供应中。

    值得关注的是，在LED显示屏角色分量提升的背后，是相关显示技术的持续进化和升级。正如执导北京冬奥开幕式的张艺谋导演所说，其实早在2008年北京奥运上，就有了动用LED屏的想法，但无奈当时的LED显示技术尚不够成熟，无法满足在高清晰度摄像机镜头下的拍摄需求，包括摩尔纹等影响播出效果的缺陷。

    而时间来到2022年，LED显示技术的演化进程，已经足以应对广电行业这类代表应用标准天花板的场景。不仅如此，在各类大型活动中，还出现了多项“黑科技”的加持。

    譬如，冬奥开幕式上，小朋友手持和平鸽，在雪地上奔跑，脚下随之出现雪花相呼应，就是将LED屏与先进的AI动作捕捉结合的产物。而此次世界杯奥拓电子提供的广电级LED大屏，则是在分辨率、色彩色域、一致性、可靠性、冷屏技术、低延时、HDR高动态等方面优势突出。同时，其能有效消除摄像机镜头下的摩尔纹，画面完全符合高品质节目录制及转播的需求。

    由此，视效为王，是站在用户角度，提出的对于显示清晰度、沉浸感、互动性等方面的综合需求。而站在LED屏企的角度，则是在满足用户多元化应用场景下新型细分应用需求的技术研发导向需求，说到底，还是对企业自主研发能力和满足用户定制化需求能力的考验。

关键词九：渠道变局

    近年来，在疫情持续影响、国际市场环境动荡、上游材料涨价等多方面因素的综合影响下，近年来大屏商显行业整体面临前所未有的挑战。这也促使相关企业在生存和发展压力下，对企业的渠道策略，进行了新的调整，这对于整个市场的品牌格局和渠道格局，也带来了更多的变数。

    譬如在疫情出现初期，海外市场突然出现了大规模的停摆，这给以外贸出口为核心业务的企业带来不小压力。为了做出应对，相关企业纷纷调整市场策略，加大力度开辟国内市场渠道，并最终形成了海内外双循环的总体格局，这使得企业在海内外市场疫情反复的背景下，仍然能够持有生存的底气。

    此外，值得关注的点还有，对于渠道产品而言，品牌整机正在成为一个热点。代表性品牌如艾比森，仅在年内就推出了昆仑COB系列、云谷CP系列等多个针对渠道的品牌整机系列。在艾比森看来，在当前LED显示市场品牌集中度日益提升、渠道竞争向纵深下沉推进的市场态势下，合法合规、充分保障用户及经销商权益的品牌整机将成为LED显示产品的必然趋势。

    渠道产品的整机品牌化，有效推高了渠道产品的技术高度和合法合规性，为基层经销商伙伴的业务开展提供了强有力的支撑，这也是艾比森进一步强化国内渠道建设的战略之一。

    另外，在“后疫情”时代，许多企业也注意到，以往的“线下渠道制胜”模式亟待升级，几乎全部依赖线下经销商的渠道体系也面临着新的调整。未来，线上与线下渠道双线融合将成为新的趋势。对于企业而言，在巩固和稳定线下经营的同时，如何更好地融合线上渠道，保障经销商群体的稳定和可持续发展，将成为渠道工作的重点。

    最后，伴随企业对于渠道争夺的白热化，值得期待的是，未来行业的渠道还将可能出现销售与服务分离的模式。即，大屏商显屏企更加专注于产品研发和渠道维护，而经销商更多负责与用户深度对接，包括提供产品咨询和售后服务等等，这可以有效提升售后服务针对细分市场需求的专业程度，也是通过提升渠道收益维系企业渠道体系的一种方式。

    总之，当前及未来的大屏商显渠道体系，竞争已进入白热化阶段，品牌格局、业务模式都面临着巨大的变数和挑战。种种新的布局，必将给行业的渠道格局带来更多新的变化。

关键词十：数字+

    近年来，数字化的大潮席卷全球而来，数字技术的加持，给许多传统产业注入了新的血液，许多新的应用场景应运而生。在这个过程中，也给大屏商显行业带来了更多机遇。

    数字+，简单来说，就是将数字技术融入传统行业，以数字化的技术手段对传统业务模式进行升级。

    举例来说，当前我国的传统制造业正在经历一场结构性转型升级，从粗放加工到技术研发，国家也在政策层面持续出台了多项举措，大力支持传统制造业加速向数字化、网络化、智能化方向发展。制造业的数字化转型升级，能够帮助传统企业有效提升企业竞争力，实现降本增效。

    对此，我国的大屏商显企业，也在产品和服务端，进行了针对性的配套升级。譬如MAXHUB创新推出的V6系列智能会议平板，以会议平板为核心，集书写、展示、协同三大会议场景所需功能为一体，打造软硬件智慧协同的一站式办公解决方案，为制造企业沟通效率慢、协同办公繁琐复杂的难题给出解决方案。

    再如，响应网络化、互动化、生态化的商显市场应用潮流，飞利浦一方面扩充产品线阵营，形成集液晶拼接屏、液晶单屏、电子白板、数字标牌及LED显示屏于一身的，满足用户应用场景数字化升级的解决方案体系。另一方面，针对细分市场在数字化转型升级中的新需求，开发出可满足特定场景下应用的创新解决方案。

    而对于金融类应用的数字化升级需求，奥拓电子为用户打造出集硬件、软件、创意数字内容为一体的一站式智能视讯解决方案。推出包括智慧金融看板、智能柜员机、5G直播间、虚拟数字人客服等系列产品，并已在国内多家金融机构获得推广应用，有效带动传统金融行业向数字化模式升级。

    此外，在教育场景下，国家已将教育信息化2.0，智慧教育，定为教育行业发展的基调。针对互联网+教育的新需求，希沃围绕建设高质量的数字化教学体系，以多种智能化终端为智慧教育的各个环节提供技术支持，并在多媒体教室、云课堂、教育录播系统等诸多领域积累了海量案例。

    如今，数字化技术迅猛发展，推动传统行业加速渗透数字化技术，达到提质增效的目标。而在这一过程中，作为信息可视化的重要载体，大屏商显设备也进行了协同进化，针对用户新的应用场景，以先进的技术手段为新型数字化应用场景的需求提供支持。反过来，用户需求的数字化升级，也对大屏商显行业本身产生了反哺。这一进程未来还将进一步深化和持续。