特别策划 | 商用显示与中国2025年的交叉点

    2022年，是中国实施“十四五规划（2021-2025年）”的关键之年。《十四五纲要》共19篇、65章，涉及领域和内容众多。只有明确产业在政策指导下的发展路线，抓住关键驱动因素进行分析归纳，才能为中国企业制定快速有效的经营策略提供支撑。

    从现在到2025年，中国发展将从数量时代转向质量时代。推动社会有质量的发展，存在两个关键内核：重视效率提升，迈向和谐发展。

    商用显示行业作为电子显示领域的细分赛道，近些年的快速发展备受业内外关注，想要判断到2025年中国商用显示市场的发展方向，就必须从这两个关键内核出发，分析底层变量。

    底层变量分别是人口、绿色和科技；三大底层变量引出重点发展的五大方向，分别是人口相关的老少经济和城市群落；绿色相关的新能源产业布局；科技相关的科技创新和大数据时代。而这五大方向又将推动扩大内需和产业升级。

资料来源：洛图科技(RUNTO）根据公开资料整理

一、人口结构

    老少经济和城市群落等人口相关的动因，将助力以下五大智慧场景的商用显示智慧终端飞速兴起：智慧安防、智慧教育、智慧医疗（关注社区、保健方向）、智慧社区、智慧家居。

    出生率一路下滑，中国无疑将迎来老龄化社会，一方面应对人口老龄化，另一方面推动二三胎经济，接下来，市场思路聚焦一老一小的老少经济。

    儿童方面，解决托育问题和安全问题，引出商用显示的两大主力应用场景：智慧教育和智慧安防。在托育方面，中国计划在150个城市动员社会力量进行大规模的社区服务建设。在安全方面，中国计划对100个城市进行儿童友好型城市的示范改造，释放儿童安全区域。据洛图科技（RUNTO）2021年中发布的《中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)》数据显示，我国现在共有幼儿园29.17万所，接下来随着社区共同推进托育建设，预测到2025年，与儿童育前相关的硬件产品的布设率至少有250%的增长机会。

    老人方面，构建居家、社区养老体系，推出商用显示的三大刚需智慧场景：智慧医疗（关注社区、保健方向）、智慧社区、智慧家居。其中，社区适老化改造方面包括：健康监测、无障碍家居、无自理能力老人智慧家装、自动报警装置等，国家已启动对200万特殊困难老人家庭进行改造。在构建智慧型社区服务网络方面，到2025年，中国将在500个区县建设连锁和标准化的服务网络，可能将建成一张全球规模最大的养老服务网络。

    结合近些年医疗行业的大数据普及情况，以及全民关注科学健康管理的大方向，洛图科技（RUNTO）预测，智慧医疗场景中特别是以家庭、社区为主的相关硬件产品到2025年至少有300%的增长空间。

    中国到2025年的城市群落发展规划，将直接带动智慧交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧文旅、智慧政务等产业布局的发展落地。

    首先，重点强化京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游五大城市群实力。到2025年，京津冀、长三角、粤港澳大湾区的轨道交通网络将基本建成，围绕城市间将建成巨大的城际铁路网络与智慧交通发展强相关。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2018年，交通行业商用显示设备销售规模为22.4亿元，2019年达到26.7亿元，2020年直接增至46.8亿元。

    其次，加大投入重点发展山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾等城市群。与此同时，资源侧重培养哈尔滨、长春、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州、西宁、天山北坡、宁夏沿黄河等城市群。共同刺激智慧能源、智能制造、智慧农业及水利产业布局，通过城市群落的发展和激活能源流动，真正实现产业可分工，基建可共享的和谐共存。

    随着智慧场景的逐一落地，可以预测，以城市群落发展为主线的智慧显示硬件产业在未来几年将迎来利好发展，在不出现重大产业创新的情况下也将至少呈现翻倍的增长趋势。同时，洛图科技（RUNTO）认为，加大城市群落的市场关注度的同时，新农村的生态建设也将推动智慧农业、智慧文旅等新兴行业的发展，其发展本质与城市群落概念相通，或将成为另一重点关注领域。

二、绿色发展

    另一重要的底层变量是绿色经济，而在绿色经济中新能源产业的发展是重中之重。到2025年，单位GDP能耗要降低13.5%，二氧化碳排放要降低18%。中国的新能源革命正在催生一条长达40年增长的超级赛道。重视绿色经济，商用显示是重要的参与者，同时也是践行者。

    从新型显示技术应用方面看，近年来的商用显示产品纷纷采用低功耗、绿色环保、节能的新型技术。值得关注的有小间距LED、激光投影和电子纸市场，据洛图科技（RUNTO）数据，2021年中国小间距LED市场规模达到167亿元，同比上升41%；激光投影市场出货量达到约60万台，同比增长44%。电子纸是新进兴起的显示技术，预计到2025年全球电子纸终端产品整体市场规模预计达到723亿美元，近5年的复合增长率为59%。

    从产业布局方面看，商用显示背后的核心仍是显示产业链。2021年，中国显示面板无论在供应能力还是技术创新的突破方面，均可谓是大放异彩。产业突飞猛进的背后，随之而来的是能源投入、环保线体工艺改造以及上下游产业链的配套布局，上游包括喷涂印刷材料、玻璃基板、偏光片、盖板玻璃、触控膜片等，无一例外都与绿色产业布局息息相关。如何快速融入国家绿色经济建设，共赴双碳目标，是商用显示上下游企业制定发展策略时绕不开的话题。

三、科技推动

    到2025年，科技推动将与绿色经济相互作用，两大底层变量基于大数据背景，通过科技创新，驱动中国科技产业发展。这个过程必将影响商用显示上下游产业布局，特别是地方能源分配和使用、环保型新材料开发、高端装备（智能制造）、新能源汽车（包括部件产业），这些领域在未来几年将会面临重大机遇和挑战，也是实现产业升级的重要环节。与科技驱动显示行业发展密切相关的可以关注两大娱乐产业：游戏显示产业和巨幕显示产业。

    游戏显示产业方面，未来几年将会因为元宇宙和与之相关的概念发展，而迎来新一轮的科技竞赛，并对显示产业的格局产生重大影响。国内外知名企业和各大高校纷纷入局元宇宙产业大局，这是虚拟与现实的新一轮融合，也是数字时代的应试之战。抛开游戏背后的娱乐特性，游戏业才是真正意义上的高科技产业，将拉动ICT产业的飞速发展。要实现游戏清晰的渲染、3D成像、计算机高仿真图形等效果，都需要显示技术的及时供给。游戏产业一直以来都是一个庞大的市场，受关注的领域不只是芯片、显卡、浮点运算，必然还包括高刷新率、高对比度的、商用级别的游戏显示屏。越来越多的线下游戏社群正在低调的飞速发展。类似乐客之类的公共游戏产业的发展迅速，配合元宇宙概念的发力，游戏产业必将掀起高清商用显示发展的新一轮热潮。

    巨幕显示产业方面，区别于游戏产业对速度的要求，巨幕显示行业是影像效果的真实体验，要求更高级、更细腻。近几年科技渲染的效果对科技型电影至关重要，而真实的显示场景近两年则直接尝试用在实体画面的拍摄制作过程中。科幻电影的方向之一是以游戏引擎驱动LED幕墙完成多个画面的拍摄工作，让更具幻象的科技画面通过AI与显示技术的完美融合进行体现。因此，显示产业的与时俱进对于交叉产业的发展至关重要。2021年，中国新增银幕6667块，银幕总数达到82248块，继续保持全球第一。与此同时，由中国六部委发起的“百城千屏”公共超高清大屏项目正在点亮城市，让商圈旧貌换新颜。

四、结语

    接下来，中国社会逐渐进入稳定态，人们将会投入更多的时间关注娱乐、学习和健康。与其相关的商用显示细分场景，需要更具前瞻性、更具主动性的产品开发。

    总体而言，从科技创新到产业升级的道路注定漫长，这可能是今天中国产业突破内卷唯一应该走的路。创新释放供给能力，多维度智慧场景承接需求能力，此一供一需，产业和内需两大领域相互促进，将为中国商用显示产业实现长久高质量增长铺就坚定道路。