年报 | 2021年中国智能投影市场总结与展望

    根据洛图科技（RUNTO）《中国智能投影零售市场月度追踪（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》报告，2021年中国智能投影市场（不含激光电视）销量达到480.3万台，同比增长29.0%，市场销额达到116.1亿元，同比增长32.2%。

    市场规模相对其他消费电子产品，保持着明显较快的增长速度，首次在一季度突破100万台，同时一季度和二季度的增速均超40%。

2020-2021年 中国智能投影市场分季度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

    智能投影市场延续高速增长态势的根本原因在于旺盛的市场需求。以Z世代为代表的年轻人消费观念正发生改变，越来越多的用户将智能投影作为电视的补充可选项甚至替代的唯一选项；疫情催生了在线教育、远程办公、线上观赛等在内的新场景，带来更多新需求的同时也再度推平了整体消费者对智能投影的认知。

    而在供给端，新品牌不断进入，为市场带来新鲜血液和活力；主流品牌主动加快产品创新升级，为消费者带来高质量的产品供给。

    竞争：DLP市场强者恒强，LCD市场变动频繁

    随着新品牌的增多、销量起步和竞争充分，中国智能投影整体市场的品牌集中度略有下降。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2021年，极米、坚果、微影位列前三，合计份额为43.5%，较去年同期下降1.4个百分点。

    由于芯片缺货，DLP技术的份额占从2020年的66%降至2021年的56%。

    DLP市场的品牌格局正在走向强者恒强。CR4品牌分别为极米、坚果、当贝、天猫魔屏，合计份额达到78.1%，较去年同期增长7.1个百分点。主流品牌的影响力和资源优势推动集中度提升。

    极米独占四成以上份额，在核心零部件自研、产品创新、渠道革新、营销推广等方面的发力，进一步增强了其龙头优势。坚果位列第二，2021年推出的超近距智慧墙产品颇具差异化亮点。当贝凭借软件研发能力和多样化的营销推广方式，升至第三位，销量同比增长超过100%。天猫魔屏的产品布局正在完善，借助得天独厚的自有渠道，以及大促周期的巨幅力度，稳列第四。

    LCD市场的竞争强度决定了整体智能投影市场的集中度向下发展。2021年LCD市场的CR4品牌为微影、轰天炮、瑞视达、瑞格尔，合计份额达到43.5%，较去年同期大幅下降17.3个百分点。同时，由于LCD投影品牌的塑造能力相对较弱，品牌忠诚度也较浅，因此品牌排位变动更为频繁。

    微影位列2021年度第一，销量份额接近20%，其产品的售价在天猫和京东两大电商平台均有相当的冲击力。轰天炮、瑞视达和瑞格尔分别位列第二、三、四位，但市场份额较去年均有所下降。今年6月新进入市场的小明仅半年的时间即进入前十；3LCD技术主导者爱普生在2021年也加大了对家用智能产品的布局，排名亦挤入前十。

2021年智能投影市场分技术别品牌份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据

    产品：更高亮、更高清、更智能

    根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2021年，智能投影产品仍以500流明以下亮度为主，份额为58.5%，与去年同期下降4.6个百分点。得益于欧司朗光源技术的突破和激光光源技术的应用，中国智能投影市场亮度升级趋势明显，2K流明以上份额达到11.8%，较去年同期增长7.4个百分点。

2021年 中国智能投影市场亮度销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据

    根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2021年，智能投影市场中主销分辨率为FHD，占据超四成的份额。得益于FHD新品增多，份额较去年同期增长4.5个百分点。另外，随着4K技术的进步、供应链的成熟，以及内容端的支持，智能投影市场4K产品的热度提升。但受制于成本和价格等因素，2021年UHD分辨率份额仅为1.1%，较去年微增0.6个百分点。

2021年 中国智能投影市场分辨率销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据

    产品功能朝着自动化、智能化的方向发展。自动对焦、自动梯形校正和远场语音等功能的渗透率不断提升；画面自动避障、画幕自动对齐、墙面色温校准等创新功能涌现，更好地满足了消费者的体验。

    预测：2022年销量达到582万台，增长21%

    2022年，中国智能投影市场将继续保持稳健的发展节奏，多方面的因素都将推动消费者需求的释放。政策层面，国家提倡增加内容供应；供应链层面，国产化有序推进；品牌层面，还会有更多的新品牌入局，市场也将迎来一轮洗牌和出清的过程；产品层面，核心指标持续升级，新形态的超短焦LED和中长焦激光成为趋势。

    市场发展的变量在于，全球疫情仍在蔓延，国际贸易摩擦不断，经济活力和消费者情绪仍面临不确定性；另外，则是DLP芯片供应的恢复和未来变化，仍存在一定程度的未知。