百度8888背后：液晶显示唯大不破的真理颠覆了谁

    8月18日，百度正式发布小度智能巨屏电视V86。这款86英寸4K双120hz大屏首批次预定特惠价格仅有8888元！

    这一价格虽然比较红米Redmi MAX 86，年初刚上市时候的7999元，依然有点高。但是考虑到，目前红米这款产品，在上游显示面板连续涨价几个月后，售价已经上调，百度的8888元86英寸大屏，也可谓诚意满满。同时，更为重要的是，这是全球同价位86英寸大屏彩电中，第一个配备AI升降摄像头的“智能社交彩电”产品。

    大屏，正打开彩电新成长点

    为什么是86英寸？对于百度第一款电视，很多人会有这样的疑问：但是，这个问题很好回答——在2021年上半年，国内彩电市场销量下滑近15%的背景下，80+彩电产品依然产销两旺，市场规模接近同比翻番。

    另一个问题，为什么百度为86英寸产品在这么低的价位上配备AI摄像头？答案藏在百度小度产品全系硬件的定位里面！即，百度小度的产品线始终围绕AIOT布局。因此，百度显然不会再去趟传统彩电的浑水：没有应用世代的升级，估计百度就不会推出彩电产品。以摄像头等AI传感器为核心的新一代大屏应用，才是百度的菜。

    但是，还有一个更为深刻的问题：大尺寸电视的崛起不是今天的事情、摄像头彩电也出现有至少三年时间，而且2020年借助疫情的居家概念，还着实加速爆发了一把，那么百度为何选择2021年第四季度正式上市彩电新品类呢？

    这一点笔者觉得，百度的新形态彩电可能至少已经准备了一年以上的时间。产品研发集成，产业链供给打通都需要时间。同时，产品问世的时间点，也必须考虑“小度作为平民AI”产品平台，必须拥有一定的价格优势的定位——即2021年7月份开始，彩电的上游显示面板价格“滞涨转跌”。市场供给端的价格曲线开始有利于大屏替代进程的加速发展。

    即，百度小度的策略中，可能包括了“充分把握即将到来的行业降价过程中，大尺寸产品和新型功能产品加速普及的风口”这样的逻辑。

    因此，百度小度8888元86英寸大屏彩电的问世，有三个非常集中的价值点：1.摄像头彩电应用要普及了、2.大屏应用要加速普及了、3.新一轮价格下滑过程箭在弦上。这三点总结成一句话就是“有利于颠覆者的风口”。

    液晶大屏加速渗透，颠覆何止家用

    液晶显示技术，2021年有三大技术趋势：大屏化、8K化、mini-led背光技术。其中，半年市场成绩表明，愿意为8K买单的消费并不多，8K渗透率提升非常有限；同时，mini-led技术虽然火爆，但是市场成长依然处于起步阶段，后续渗透能力还有待观察。

    但是，大屏趋势的渗透率，却真的实现了“普及意义”的大爆发。不仅是彩电市场60英寸及其以上产品已经市场占比提升到3成，在商教等非家用领域，大尺寸产品也深受欢迎。

    例如，根据洛图科技(RUNTO)最新报告数据显示，2021上半年，国内液晶黑板产品继续保持快速上升的势头，同比增长超1.2倍，出货接近12.6万台，在教育交互显示市场的市占已达26.3%，增加了10.1个百分点。——液晶黑板作为教育显示行业下一代产品的典型创新，主要应用多块80+以上大尺寸液晶触控显示单元拼接而成。液晶黑板的大幅增长，就是大尺寸液晶显示市场加速渗透和全面成熟的最典型“细分应用场景”。

    再例如，洛图科技(RUNTO)数据显示，2021年上半年，国内商用平板出货增长146%，达33.1万台。商用平板产品几乎全部是大尺寸液晶设备。其中，70+、80+更是占据主导地位。特别值得一提的是，2021年可能是商用会议显示市场，投影与液晶技术产品市场占比“出现逆转”的关键一年：4年前，这种逆转出现在了教育交互设备市场。

    因此，可以看到，大尺寸液晶显示的市场爆发具有“全方位性”：在家用、商用、工程、教育等所有液晶显示应用市场，都呈现出“越大越香”的特点。特别是，大尺寸液晶显示产品，不断下调的价格曲线，已经使其成为一种“可普及的准廉价产品”：这与8K和mini-led技术都是高成本因素，形成了强烈反差。

    即，越来越便宜的大液晶，占据更多各种差异化显示场景市场，将是未来一个时期内，显示产业“市场拓展”的最主要维度。特别是随着2021年中，长达13个月的“有史以来最强液晶面板涨价周期的结束”，这一趋势很可能在2022年进一步“提速”。

    液晶显示产能，进一步向大尺寸集中

    近年来大尺寸液晶产品的加速普及，与液晶显示10.5/11代线的大规模量产不无关系。恰是后者，让75英寸级别的产品具有了经济切割的供给。

    同时，10.5/11代线和8.6代线等新世代液晶面板线还有另一个优势：即切割小尺寸产品的效率和经济性更高。例如8.6代线和8.5代线，建设成本差异可以忽略的同时，8.6代线切割58英寸与8.5代线切割55英寸成本相当：显然，作为最终消费者，58英寸电视会更受欢迎。

    另一方面在中小尺寸市场，OLED显示加速渗透。例如，2019年中端的手机屏幕上，OLED和液晶产品实现了价格持平。但是，在阳光直射下OLED的显示效果和其超薄性优势明显。这导致，此前生产和制造手机、平板电脑和IT类显示面板的液晶制造线，正在整体向TV市场转变。

    虽然，2020年中，到目前为止，在IT行业形成了一股疫情隔离下、居家办公需求下的“市场高峰”，导致部分TV面板产能转向IT市场——但是，这是特殊情况下发生的变化，无法改变OLED面板从“小到大”不断挤压液晶产品产能，使得后者越来越依赖大尺寸市场的大趋势。

    即，6代线液晶面板产能可以用于4片式经济切割65英寸电视面板，7.5代线液晶面板产能可以用于经济切割4片80+面板……用4片式切割，或者3片大屏+N片小屏的混切，传统世代线液晶面板正在超大屏液晶显示市场分一杯羹。

    以上因素系统性的、长期性的促进了大尺寸液晶显示面板供给的持续增加。正是这一点确立了液晶显示目前“以大为王”的基本属性，并打开了大液晶显示市场持续爆发的大门。

    综上所述，无论是新兴的彩电企业，还是新兴的非家用显示市场，将液晶的主要市场突破点寄希望在大尺寸上，都是既符合供给趋势、也符合需求趋势的选择。液晶显示在众多领域加速大屏化渗透，乃至于80+英寸成为市场主角，都是可以期待的必然变化。