洛图科技：UHD将统治全球电视市场；中国电视的生死线是应用场景

    6月30日，在中国（上海）国际显示技术及应用创新展期间，由液晶分会（CODA）主办的全球显示产业年中数据发布会在嘉里中心召开。洛图科技（RUNTO）半导体显示供应链分析师Horse受邀远程分享了《全球电视市场现状及展望》专题报告。

    电视机的百年变迁

    技术创新使得电视机的尺寸、颜色、形态、外观、分辨率、色域等各项指标都获得了极大的进步。现如今，电视机已经从单一的声画接收设备发展成了集成内容、显示、应用、场景于一体的多元化服务显示平台。

    在未来，每一个显示终端(TV+)都是人机交互的载体，显示将为人们日常的各种生活场景，包括家庭、社区、城市提供更加便捷、全面的智慧生活服务。显示产品将彻底打通家庭、社区和城市，成为人们生活场景连接的入口和服务的载体，并以人为中心对家庭、社区、城市每个情景需求构建起一张屏幕之网。

    电视的需求环境正在发生一些变化

    全球电视需求环境特点不一：北美年青人一周会看至少一次有线电视；拉美正在学习、美国和西欧国家，努力体验西方生活方式；非洲的宽带、4G手机远没普及，电视仍有巨大空间；西欧18-34岁的年青人经常观看传统电视；亚太地区，发达国家和发展中国家和地区的需求特点并存。

    中国市场，年轻人将大部分业余时间花在手机上，一些年轻家庭甚至没有电视。电视有变成非必需家电的趋势。虽然多数家庭还是会有电视，但观看时间在减少，换机周期在拉长。初婚作为家电首次购买的主要拉动力，正在平稳下降。中国人居住的环境正在“去客厅化”，传统核心区的会客、接待、展示的厅堂功能大幅弱化，“沙发+茶几+电视墙”模式已经不是所有人唯一的选择。

    同时，在缺芯少屏，IoT全品类覆盖的大背景之下，传统电视的竞品智能投影正在快速发展。2021年第一季度，中国投影市场销量首次突破100万台，同比增长46.3%，全年将达到460万台，同比增长超过24%。超大尺寸方面，激光电视2021年预计出货超过40万台，同比增长超80%。

    全球电视产业链面临新一轮的变革

    2015年起，中国大陆加速面板产业的投资，同时随着日韩厂商逐步缩减LCD产能，大陆厂商出货面积占比逐年攀升。在LCD行业主场历经了“日、韩、台”三个地区后，中国大陆厂商逐渐掌握了话语权，2020年全年出货首次达到全球LCD面板一半以上的面积。

    全球电视面板出货量从2019年的2.86亿片减少到2020年的2.68亿片，中国大陆厂商电视面板出货量的占有率从2019年的48%增长到2020年的55%。2021年大陆厂商的占有率将达到60%以上。大尺寸面板市场正在形成大陆双寡头国际多强的全新格局。

    全球电视市场出货量由2020年的2.5亿台预计减少到2021年的2.4亿台，依然有下行风险。中国内销市场持续低迷，2021年零售量将可能断崖下跌至3800万台以下。

    品牌格局相对均衡，中国话语权正在增强。韩、中品牌主导全球电视市场，前10大品牌在全球电视市场的占有率达到66%。在中国市场，前8大品牌占有率达到85%以上，以小米、海信、TCL、创维、长虹、康佳、海尔等为代表的国内品牌处于绝对控制地位。

    在全球市场，4K超高清将加速统治电视市场，出货量占比将由2020年的57%增长到2025年的69%。8K电视在消费级市场依然小众的原因在于价格昂贵，节目源匮乏。

     电视：旧物种，新价值

    全球显示技术的创新正在牵引产业向前发展。显示产业的应用场景足够丰富，因此各种显示技术得以找到各自的发挥空间，长期共存、百花齐放。

    中国电视的发展已经走在全球的前沿，同时，其所面临的需求多元化以及竞争挑战使得中国电视产业最先面临颠覆的严峻考验。在未来，居家电视的生死线将是应用场景。视听、交互、智联、家居是目前可以确认共识的四大场景，将分别在内容、情感、连接和艺术方面发挥其多重使命。

    当然，智慧家庭只是局部和微观，更远大的意义在于，电视TV+正在切身的预演未来的屏联网，并给用户带来实现全方位、真实、实时的体验。