小间距LED显示行业2020年十大关键词

巨量转移

    前言：2020年对于小间距LED显示行业而言无疑是多事之秋：疫情的发生，新技术的进步，品牌格局的变化，为行业的发展走向带来了更多猜想。下面我们就来共同梳理过去一年行业的十个关键词：

    1.

    小间距LED的良好应用前景，吸引了诸多传统显示巨头的关注，近年来，对于巨量转移这一关键工艺的布局更是各品牌关注的重中之重。这其中不乏苹果、三星等跨国品牌，也有华星光电、AET等国内企业，足以说明巨量转移的重要性。

    这与业界对小间距LED显示技术的普遍看好密不可分。特别是以mini LED和micro LED为代表的新型精密显示技术，不仅可以颠覆手机、智能手表、VR等小型应用，还有望对工程显示应用、会议屏等大尺寸应用形成颠覆。甚至有专业人士认为，谁能掌握巨量转移的核心密码，谁就掌握了新型显示时代的主动权。

    就传统大尺寸显示市场而言，在50至200英寸的尺寸上，4K和8K正在成为行业热点，这就使得0.1毫米至1毫米像素间距技术成为必须。而考虑到精细度、可靠性、成本三大要素，传统SMD表贴工艺显然不适用。专家指出，是否突破巨量转移技术，是决定小间距LED屏只是“高端工程应用产品”，还是“能够适应所有主流显示场景需求”的“市场跳跃”转折点，一旦跨越这一步，市场规模将不可同日而语。

    更重要的是，实现巨量转移的基础是更加微小的芯片，甚至可能颠覆从芯片到封装再到整屏的传统产业链，这必将对整条产业链重新进行梳理，不仅有可能将以往的上下游企业变成竞争者，也可能对行业的品牌格局产生重大影响。可以说，由于巨量转移的基础离不开企业在技术、资金、营销、品牌等方面的积累，因此，巨量转移很可能成为市场从品牌混战到向头部企业集中的关键点。

COB

    2.

    时间跨入2020年，不难发现，与COB技术相关联的新品发布会大量举办。这一方面意味着P0.6-P0.9间距的产品已经趋向成熟期，迈向市场化应用，另一方面也意味着P1.6以下间距的LED显示应用全面向COB高端标准延伸。

    驱动这一趋势的，是mini LED显示技术的迅速成长。如果说2016至2019年，COB因更高观看舒适度和更低颗粒感，而成为高端产品的差异化定位。那么，自2019年底开始，这种逻辑就变成了，要实现P1.0以下的mini LED产品，就离不开COB技术。

    可以说，性能更高端，更加适应高密度像素颗粒封装，更加适应极小尺寸的LED晶体颗粒封装，这三点需求决定了，COB成为mini LED技术普及化应用的基础。

    正因如此，有关COB的技术布局成为当前小间距LED显示行业的热点。也从侧面说明，这种面向未来的战略布局，将有助于企业构筑mini LED时代的技术壁垒，或者说，是获得了mini LED显示时代的入场券。更佳的效果，更低的价格，为mini LED+COB的强强组合提供了更加广阔的应用空间。

IMD

    3.

    当前的小间距LED大屏创新，正在向mini LED转型，特别是在P0.X时代。但是，对于占行业内大多数的中小企业而言，要突破“卡脖子”难题的巨量转移工艺，需要企业从封装的裂片做起，在技术研发和资金投入上都显得力不从心，不仅如此，已经成熟的表贴工艺将会全盘浪费。

    在此背景下，多合一灯珠提供了另一种解题思路，国星光电的IMD技术体系就是其中的代表。通过采用多合一思路，将涉及mini-led晶体颗粒处理的技术环节提前封装，让终端屏幕企业，依然可以沿用表贴工艺，实现mini-led时代P0.X级别产品的量产，为行业快速升级、导入崭新技术，提供了最快的路线选择。

    国星光电IMD技术可以看成是亚单元级别的COB模块，在产品显示性能效果、安全防护水平上，达到COB级别产品的要求；并在墨色一致性上效果更具优势。而IMD技术不仅降低了工艺难度，还有效降低了P0.X级别产品的成本。因此，有业内人士认为，在巨量转移技术壁垒仍高筑的mini LED普及初期，IMD或许是当下最有助于推动P0.X产品进入规模化市场应用的路线。

    同时，不论是mini LED还是micro LED，其面对的都将是一个范围领域极其广阔的应用市场。也就是说，如此多样化的应用，必然存在对巨量转移依赖性“不那么强”的应用类别。譬如在对PPI要求并不苛刻的大尺寸应用上，IMD方案的制造难度和成本显然更具优势，为市场提供了多元化的选择。

AR/VR

    4.

    新冠疫情的发生，给很多行业都带来了改变。但值得关注的是，AR/VR的关注度持续增长，2020年AR/VR产品全球市场迎来43.8%的增幅。

    据《IDC全球增强与虚拟现实支出指南2020》预计，2020年中国市场在 AR/VR相关产品和服务的支出较疫情前显著增加，总体市场规模将于 2020年底达到66亿美元左右，较 2019年同比增长 72.1%——凭借这一成绩，国内AR/VR产业全球占比将达到55%、72.1%的增幅也超过美国市场位列全球主要市场首位，同时据IDC预测，未来 5年（2020-2024）国内 AR/VR产业平均增长率可达到47．1%的水平，这基本预示着国内市场将持续保持AR/VR产业的“全球第一大规模”。

    在这样的高速增长中，家用消费类增速显著，三年内会保持50%以上的高速增长，并最终形成500亿元左右的市场规模。而商用市场和教育市场的AR/VR应用成长速度虽不及家用，但也十分可观。由此，四五年后，国内有望形成千亿级的AR/VR经济板块。这其中更是给小间距LED带来了诸多机遇。

    2020年6月，第127届广交会选择在线上举办，小间距LED屏企积极参与。诸如艾比森在此次展会期间启用了VR沉浸式体验，利用VR技术，无法到场的客户可以在线参观品牌制造基地、生产线，浏览产品细节等。

    事实上，近年来，包括AR、VR、MR在内的虚拟技术已经越来越多地和小间距LED显示技术进行了有机融合。譬如在电影、游戏制作领域，线上产品发布会，工业设计，舞美设计，家居设计，旅游行业等等，以小间距LED屏为载体的虚拟技术正在得到日益广泛的应用。而这两个同样处在高速成长阶段的技术的融合，也有望通过相辅相成，开拓更加广阔的应用新天地。

玻璃基板

    5.

    超微间距LED显示产品的日趋成熟，也引发了行业对于基板选择问题的关注。专业人士认为，液晶背光源将成为mini LED技术的第一个规模市场，而在4K、8K的超高清需求下，PPI的提升对背光亮度、轻薄性等都提出了更高要求，而这些都与mini LED相对应。

    通过在单位面积上提供更多的LED发光晶体，mini LED背光可以在实现更高亮度的同时，在调控精细度上再上新台阶，为4K、8K和HDR提供技术支撑。同时其更加适应直下式超薄设计。

    但是，mini LED也面临一个棘手的问题，就是传统PCB基板存在散热极限，无法实现无限的超薄化，特别是在大尺寸LED单屏或者液晶背光显示时，PCB超薄化的热变形与LED晶体自身，及其集成工艺的微型化不相匹配。

    而玻璃基板则为上述问题的解决提供了良好的方案，由于其材质与LED晶体均属于无机半导体结晶，在热效应变形系数上更为接近，且玻璃自身的超薄化强度和散热能力更强，因此玻璃基板在散热、稳定性、超薄集成、高密度集成控制等方面优势明显。正因如此，探究在玻璃基板上实现mini LED和micro LED应用，就成为行业一个极具研究价值的方向。

    更加值得关注的是，现阶段作为高端液晶背光源的玻璃基板方案，在未来有望直接与micro LED衔接，直接取代大尺寸OLED和LCD面板，成为下一代主流显示技术。这也吸引了包括国星光电、华星光电、京东方在内的巨头们的关注和布局。甚至有专业人士认为，玻璃基板很可能成为mini LED和micro LED技术继续进步的最佳拍档，并有望自此改变产业链架构和品牌格局。

8K

    6.

    纵观年内的各大显示类展会，P0.X级别的产品层出不穷。对此，业内人士认为，P0.X产品市场正处于加速迭代期，其中，8K需求将成为重要的价值点。

    在传统应用市场，P0.X产品被认为有些“过剩”，这成为阻碍其普及发展的绊脚石。但是，视听产业的整体发展趋势是朝向更高清晰度迈进，其中大屏8K化，实现局部画中画4K显示，整屏8K显示，将成为即将到来的超高清时代的入门标准。

    据工信部发布的《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》，预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，超高清视频用户数达到2亿人；此外，当前国家和地方政府正加速新基建各项工作实施推进，“AI+5G+8K”为引擎的新基建正展现强劲的动能。

    而与此同时，在显示面积无法显著扩大的背景下，实现单位面积内的显示精度提升就成为必然的需求，也就是说，8K化促使行业需求向更小间距产品倾斜，由此为P0.X产品提供了生存的土壤。

    譬如在虚拟仿真、工业设计领域，乃至家庭影院应用，往往需要在相对小型的尺寸上实现极高的清晰度，这只有P0.X产品能够实现。可以说，技术上的小型化与需求端的超清化形成了同向的合力。

LED会议屏

    7.

    近年来，LED会议屏成为行业一个新的增长点，相关数据显示，全球智能办公市场规模中，大型会议室有2900万间，小型会议室是3100万间，开放的办公空间大概有1亿8千万间，仅我国企事业单位就拥有超过3000万个会议室。伴随智慧办公、智慧会议、远程会议、5G+AI等需求的增长，平板型会议显示设备对传统投影的替代被认为市场规模可观。上半年的新冠疫情，也在某种程度上加速了会议平板的推进。

    就技术路线而言，小间距LED会议屏在亮度表现上拥有显著优势，令其不仅可以用于高亮照明环境或半户外会议室，还可以通过调节适应黑暗环境使用。不仅如此，LED显示在对比度、宽视角、响应时间、无拼缝、使用寿命、功耗等方面也有极佳表现。同时，其性能的升级与会议屏大尺寸化需求同步，令其成为近年来会议室显示设备的新宠。

    此外，值得关注的是，一方面，小间距LED屏企在会议屏领域大力布局；另一方面，小间距LED显示技术的迭代升级也在向会议屏应用领域延伸。如micro-led显示在会议市场主打100-200英寸，其中150英寸下主要是4K产品，200英寸则进入8K/4K可选择供给空间。此类新技术的应用有效扩大了LED会议屏的应用领域，但由于当前价格相对高昂，因此仍主要集中在高端会议室应用的设备替代需求。

小间距LED电视

    8.

    近年来，伴随像素间距的不断小型化，LED显示能在更小的尺寸上实现更高的分辨率，使得小间距LED的应用领域不断拓宽。在发力会议室领域的同时，也盯上了家用市场。特别是2020年上半年的长期居家，使得客厅大屏幕显示需求激增，为小间距LED电视的落地应用提供了土壤。

    对于家用市场而言，小间距LED拥有在高亮环境下可用，方便拆卸运输拼装，没有拼装尺寸限制，维护方便，寿命长等特点。特别是mini LED及micro LED技术的加盟，使得小间距LED电视在百寸左右也能实现逼近LCD的画质细腻度，与广电领域4K普及化应用，8K启蒙应用的趋势相符。

    事实上，近年来小间距LED屏企在该领域已积极开展布局，如利亚德以旗下消费电子品牌平达为出口，推出了“THE GREAT SPACE”系列216英寸、135英寸、108英寸三款电视。2020年6月，平达与渠道巨头国美零售达成独家战略合作，推出98英寸4K、86英寸、75英寸等全尺寸系列LED电视。2020年7月，平达消费者电视全球首家线下体验店在国美零售开业。

    业内人士认为，技术的进步，市场需求的培育，销售渠道的打通，为以小间距LED电视为代表的家用LED大屏显示应用开启了新的大门。尽管当前小间距LED电视仍面临价格高昂的桎梏，不过这个问题有望伴随市场规模的逐步上量而得到解决，进而推动应用的快速普及。

新基建

    9.

    近年来，与新基建有关的报道频繁见诸报端。业内人士认为，新基建政策的出台，不仅为包括小间距LED显示技术在内的大屏商显行业带来新的机遇，更是在疫情防控常态化背景下打通国内国际双循环，挖掘内需动力的必要手段。

    “新基建”的概念早在2018年即被提出，目前已确定的范围主要包含七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

    作为我国稳经济、稳就业政策的重要举措，其中特别强调，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。与传统基建不同，新基建主要是指立足于科技端的基础设施建设。

    新基建的施行，一方面在2020年上半年疫情冲击的背景下，为我国制造企业提供了新的发展机遇。并且，对于充分竞争的传统小间距LED显示屏领域优化产业结构，开辟新蓝海有着重要的助推作用。

    面对新基建，小间距LED屏将在诸多应用领域获益：譬如在各种数据中心、指挥调度中心，依托大屏的“可视化”系统成为串联各类海量信息，辅助决策的帮手；在高铁站、机场，商用大屏能够提供导航、信息发布、自助查询等服务；在交通干道，LED智慧灯杆屏可以充分利用城市已有的路灯布网，将5G基站、充电桩、信息发布等功能集于一身。

    经历了2020年，对国内市场的关注度提升成为很多屏企的必修课，而如何有效挖掘内循环的潜力和动力，新基建是必须要做好的功课。

智慧零售

    10.

    拓展应用领域，已成为小间距LED屏企近年来的专注点之一。这其中，一些品牌也盯上了智慧零售应用。这既是小间距LED显示技术升级的结果，也是国内智慧零售发展对新型显示技术的需求。

    长久以来，商场、专卖店等零售店面通常采用静态海报、灯箱的方式助力营销，但这种方式对于追求时尚的消费者已经缺乏新鲜感，尤其是难以满足消费者对超大幅面动态画面的需求。这方面，液晶拼接虽然可以满足大尺寸需求，但难以避免的拼缝在一定程度上影响了画面的整体感。

    而近年来小间距LED显示技术在缩小点间距、提升分辨率方面进展迅速，进而可以在中小尺寸上实现高清，甚至4K、8K，画面精细度直逼液晶。更重要的是，在百寸以上的超大广告屏上，LED屏天然具有无拼缝，整体一致性好的优点，在打造大型沉浸式特效场景方面，是令其他技术很难企及。

    特别是在小尺寸应用方向上的突破，赋予LED屏更多应用可能性。譬如LED屏通常具有可调节的亮度，使其无论在室内，还是半户外橱窗，都能显示清晰的图像。甚至户外或极端使用环境中的小型海报上，搭载高防护性能的LED显示屏也可以耐受高温、高湿、盐雾、高灰尘、高人流量等极端考验，为数字标牌应用提供了更耐用的选择。

    如今，透明LED屏，触摸LED屏在智慧零售领域初步得到应用，同时结合生物识别、大数据运算等前沿科技，商用LED屏在提升消费者购物体验，打通线上线下销售环节等方面起到了不容忽视的作用。伴随国内智慧零售进程的推进，小间距LED显示应用也有望得到进一步拓展。