2020年中国智能安防产业链上中下游及投资前景深度剖析

    物联网技术的普及应用，传统安防在人工智能、大数据等技术的支持下变得智能化，使得城市、住宅、商场等场所的安防从过去简单的安全防护系统向智能综合化体系演变。智能安防指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术。

    一个完整的智能安防系统主要包括门禁、监控、报警三大部分。从产品的角度讲，智能安防应具备防盗报警系统、视频监控报警系统、出入口控制报警系统等。这些子系统可以是单独设置、独立运行，也可以由中央控制室集中进行监控，还可以与其它综合系统进行集成和集中监控。

    从产业链来看，智能安防行业目前已经形成较为完整的产业链。在智能安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心。智能安防产业链可以分为技术层，即包括AI、芯片、算法等。设备层则包括各类智能安防产品，如摄像头、门禁、智能锁、对讲机、报警器以及集成系统等。服务层是智能安防集成方案服务商。

一、智能安防技术层

    智能安防技术层包括芯片技术、人工智能技术、大数据技术等。

    （1）芯片技术

    集成电路作为信息产业的基础与核心，被誉为“现代工业的粮食”。集成电路是指采用一定的工艺，将数以亿计的晶体管、三极管、二极管等半导体器件与电阻、电容、电感等基础电子元件连接并集成在小块基板上，然后封装在一个管壳内，成为具备复杂电路功能的一种微型电子器件或部件。封装后的集成电路通常称为芯片。

    近年来，我国集成电路产业实现了快速发展，产业规模从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7591.3亿元，年复合增长率达到22.88%，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。据预测，到2020年我国集成电路产业规模将突破9000亿元。

    其中，AI芯片可以为智能安防系统提供算力支撑。目前我国的人工智能芯片行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。数据显示，2019年中国人工智能芯片市场规模达到124亿元，同比增长53.6%；预计2021年市场规模将进一步增长，规模将突破300亿元。

（2）人工智能

    AI芯片是人工智能的“大脑”，为智能安防提供算法。从应用的角度来看，人工智能中的计算机视觉则为智能安防系统提供基础功能性技术支撑，提高监控识别的准确性、智能化。

    机器视觉是一种基础功能性技术，整体包括相机、镜头、视觉控制器、图像处理、传感器、算法平台等。此外，一个典型的机器视觉应用系统应包括图像捕捉模块、图像数字化模块、图像处理模块、决策模块、机械控制执行模块以及光源系统等。

    受益于配套基础设施不断完善、制造业总体规模持续扩大、智能化水平不断提高、政策利好等因素，中国机器视觉市场需求不断增长。据数据显示，2018年中国机器视觉市场规模首次超过100亿元。随着行业技术提升、产品应用领域更广泛，未来机器视觉市场将进一步扩大，预计2020年市场规模有望超过700亿元。

（3）大数据技术

    大数据是对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析，从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。在安防设备使用过程中会采集大量的图像等信息，大数据技术在智能安防中的应用，可以对采集的信息进行有效、快速的处理及存储。

    2017年，中国大数据产业规模达到4800亿元，同比增长23%；其中，大数据硬件产业的产值为234亿元，同比增长39%。数据显示，2018年我国大数据产业规模突破6000亿元；随着大数据在各行业的融合应用不断深化，2019年中国大数据市场产值达到8500亿元。2019年包括智能安防、数据挖掘、机器学习、产业转型、数据资产管理、信息安全等大数据技术及应用领域都将面临新的发展突破，成为推动经济高质量发展的新动力。未来，大数据技术应用将进一步加深，2020年产业规模有望突破10000亿元。

二、智能安防设备层

    一个完整的智能安防系统主要包括门禁、监控、报警三大部分

    （1）门禁系统

    目前，门禁系统已逐渐发展成为一套完整的新型现代化安全管理系统，集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体，涉及电子，机械，光学，计算机技术，通讯技术，生物技术等诸多新技术。

    门禁系统包括门禁主机、读卡器/发卡器、人员通道、电梯层控设备、门锁、门禁一体机、访客机、人证识别设备等。对于门禁系统来说，识别来访者、控制人员进出以保证所在场所的安全是最关键的功能。同时，门禁系统还可以附带实时监控、报警的功能。对此，人脸识别设备、生物识别设备至关重要。

    目前，科技、安防等企业均有布局：

    近年来，智能门禁产品市场需求不断扩大。据数据显示，2015年中国门禁系统市场规模突破百亿元，2018年突破200亿元。随着需求增长，门禁系统市场规模不断扩大，预计2020年中国门禁系统市场规模或超300亿元。

（2）视频监控

    视频监控是安防行业重要的子行业，视频监控系统可以实现对远程监控现场的视频采集和处理、管理、控制、应急指挥等功能，被广泛应用于公共安全、交通、水利、银行等领域。完整的视频监控系统由摄像、传输、控制、显示、记录登记五大部分组成。

    经过几十年的发展，视频监控系统已经从传统模拟视频监控系统发展到如今的新型网络监控系统：

    2010年后“3111工程”进入整体推进阶段，从试点城市开始推广至每个地级市。据公安部科技局的估计，一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿，其中视频监控系统所占比例为28%，蕴藏了巨大的市场潜力。进入2015年，“雪亮工程”的提出将视频监控系统从县级逐步渗透到乡、村，推动了整体市场的进一步扩大。

    近年来，我国监控系统市场经历了持续强劲的发展。其中，视频监控市场的发展速度超过全球其他地区。数据显示，2017年我国视频监控市场规模突破2000亿元。随着平安城市、智慧城市等建设推进，视频监控标清设备和高清设备的市场需求将进一步打开，同时催生数据智能分析的新市场。预计2020年视频监控市场规模将超136亿美元，到2023年有望超过200亿美元。

（3）报警系统

    利用物理方法或电子技术，自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为，产生报警信号，并提示值班人员发生报警的区域部位，显示可能采取对策的系统。报警系统与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。

    报警系统涉及传感器、电子信息等技术，包括探测设备、传输设备、管控设备、记录设备等。此外，随着机器人的投入使用，巡逻机器人既具有监控功能，同时还兼备报警功能。

    近年来，我国防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。具体来看，2015年，我国报警系统市场规模超过150亿元。市场保持增长，2018年市场规模突破250亿元。预计2020年，中国报警系统市场规模将超320亿元。

三、智能安防服务层

    目前，在中国安防行业中，各类企业超20000家。虽然中国安防行业目前拥有为数众多的企业，但中小型企业比例较大，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。近年来，随着人工智能的发展，越来越多的厂商加入了智能安防竞争行列。

    目前全国竞争力较强的安防企业包括海康威视、大华股份，它们构成了行业第一梯队；处于第二梯队的企业包括宇视、科达、东方网力等企业；大多数中小企业构成了行业的第三梯队。

    近年来国内行业竞争暗流涌动，进入深水整合期。随着智能安防行业技术深化和集中度不断提高，寡头企业具有越来越大的优势。整体来看未来智能安防行业的门槛会进一步提高。过去的竞争主要以硬件为主，相对来说门槛较低，成立了一大批中小企业。而今后随着智能化进程的推进，软件平台、视频算法在硬件产品中的影响力将逐步提升，软硬件一体化状况愈加明显。整体项目不单单由硬件来决定，而会更多考虑一个完整的系统。

    软件方面的竞争尤其对小厂商而言是一种巨大的挑战，但对于海康、大华这种规模较大，各方面综合布局的公司而言是有利的，一方面有益于公司进行市场整合和产业链上下游一体化，另一方面使得公司能够充分发挥规模优势，攫取更多行业话语权和定价权。

    未来，行业集中度将进一步提高，产业链条上下游也将高度融合，从产品到解决方案集成全产业链布局的公司将在竞争中占据巨大优势，而位于第三梯队的中小企业将被市场逐步出清。

    四、智能安防市场前景

    近年来，国内安防行业市场规模快速发展。随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的占比将越来越大。2019年中国智能安防行业市场规模将近460亿元。预计在2020年，智能安防市场规模将近600亿元。

未来，智能安防市场发展前景如下：

    （1）政策大力支持

    在国家政策的大力扶持下，平安城市、平安社区等工程在全国各地深入推进，全民安防理念已经基本形成。同时，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确指出，推动人工智能技术在各领域应用。在交通、社会治理等重要领域开展试点示范，推动人工智能规模化应用。发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点推进智能安防等研发和产业化发展。

    （2）市场需求旺盛

    随着平安城市、智慧城市建设的推进，智能安防的普及不断提高。智能安防民用市场是未来厂商争夺的方向，视频监控的民用化已经成为不可逆转的趋势。在民用监控市场，特别是小微企业业主已经纷纷开始安装监控设备，以此来保障生命和财产的安全。此外，家庭市场需求也逐渐发展，并且有可能会有爆发性的增长。

    （3）技术不断进步

    随着整个监控行业的发展以及国内芯片厂家等相关技术的成熟，使得智能安防监控设备高昂的成本逐年下降，购买一套智能安防设备的价格也不会让家庭用户“望而却步”，人民生活水平的提高以及家庭安防意识的增强，大大的有利于民用监控的大发展。

    同时，5G技术、大数据、物联网等技术与智能安防加深融合，智能安防的监控、识别、数据处理、应用等方面都将进一步加强。