CES：大尺寸彩电“三国杀”到来

    美国CES展会一向是全球消费电子产业的技术风向标。2020年美国CES展上，彩电产品在大尺寸化上再次“进步”，平板技术、激光电视、Micro LED均实现75-100英寸的产品线覆盖。这给2019年国内市场增幅接近翻番的超大尺寸彩电市场带来新“挑战”。

    三大技术息数进军“大”时代

    2019年国内彩电市场，60英寸以下产品销量持续下滑。60+产品市场占比却首次向2成跃进，其中70+以上产品的份额接近2.5%，过去5年70+产品国内市场销量从不足5万台，猛增到超过百万台——彩电大尺寸化趋势异常明显：市场人士认为2年之内，每卖出3台电视，就会有一台是65英寸及其以上产品。

    彩电消费规律的大尺寸化，必然促进彩电品牌的“布局转折”：

    例如，CES2020上，三星不仅展示了65-98英寸的8K液晶电视机，也展示了75英寸、88英寸、93英寸、110英寸和150英寸的The Wall——MicroLED电视。作为全球彩电老大，大尺寸产品“布局”之宏大无有过者。

    同一舞台上，国内彩电老大海信（虽然2019年丢掉了销量第一，但是消费额依然稳压小米），也展示了液晶和激光电视两大系列的“大尺寸”产品。作为全球激光电视的扛旗者，在RGB三原色、柔性抗光幕产品和70+等“低单价”产品上，海信的布局异常完整。

    全球彩电业的“OLED”技术领先者，LG也进一步加大大尺寸产品供给：2019年OLED全球彩电销量下滑，这不是一个好的成绩。但是这种下滑的原因是“大尺寸产品占比增加，抢占了更多的面板产能”。2020年，LGD表示，广州的8.5代工厂，最迟会在今年的3月份满负荷运营，进而OLED电视面板供应会从2019年的330万块提升到今年的约600万块。大尺寸OLED电视销量上升可期。

    对于这样的“大尺寸趋势”，索尼甚至在CES2020上指出“75英寸以下的8K电视没有意义”——这一表态虽然针对于8K电视，但是也在侧面说明“大尺寸化”的关键意义：即8K都要指望大尺寸的救赎。因为，虽然55或者65英寸8K产品能够制造，但是超过理想观看距离下人眼分辨能力的“成本”增加，不符合消费者的价值。

    同时，在CES2020的另一种显示应用——公共显示上，大尺寸产品一样流行：5G时代带来的智慧化数字物联应用，对公共显示需求有着巨大的驱动力。而公共显示的空间感、显示震撼性需求天然的需求“大尺寸”！

    综上所述，2020年CES展会，显示厂商对大尺寸格外钟情，公共显示和彩电产品“没有大尺寸”产品参展的品牌已经是零。大尺寸彩电的普及——至少在中国、美国、欧洲和日本等发达地区的普及，已经“不是箭在弦上，而是飞向靶心”。而且，OLED和液晶代表的平板显示、MicroLED技术和激光电视形成了“三个不同技术路径”。

    技术对抗各有千秋的大彩电未来

    面对大尺寸电视的三种技术潮流，很多消费者会想到20年前的等离子PDP电视、LCD液晶电视、背投电视对于“未来王位的争夺战”！但是，和此前三大技术“产品特性能够一决高下”不同，现在的大尺寸技术竞争，三大技术“差异明显”。

    从CES展品看，平板显示，无论是液晶还是OLED都受制于玻璃基板和TFT技术的限制，最大产品不过98英寸。具有经济价位的产品最高不过86英寸。这实际使得“大电视”中，平板技术是“小”的选择：而且随着10.5/11代线之后更高世代线建设技术的冻结，未来进一步突破大尺寸瓶颈上，平板技术“可能性很低”。

    而另一方面，平板显示产业是“大规模半导体”制造的典型工业。具有产能规模和制造效率的双重优势。2019年75英寸以上平板均价下滑2成，就只是得益于京东方和华星光电两条10.5/11代线而已。未来，还会有至少4条同类生产线投入生产。从这一角度看，大尺寸平板电视的供给会很丰富、价格会很低。75英寸下降到3000+不是不可能，86英寸下降到5000+也是有可能的。

    与半导体显示特性恰恰相反的是MicroLED技术的彩电，三星推出了75-150英寸产品。实际上，康佳等品牌还提出过200+、300+的概念。MicroLED本质采用拼接显示技术，所以“大型化”毫无悬念，想多大就能多大。

    但是，作为一种新型的技术突破产品，MicroLED的完美性并不佳。比如像素颗粒化的观感问题，再比如目前极高的价格——国内厂商4K 100英寸 79999元已经是眼下的最低价格。此外，受制于巨量转移技术的限制，MicroLED的未来价格趋势、产能扩张能力、成品率和瑕疵指标等都有未知性。但是，无论如何，如果消费者要一个“足够大”的电视，MicroLED是最肯定的技术——而且，MicroLED也可以做成平板式的形态效果。

    对比以上两种技术，激光电视产品的独特性“更为”特殊。从产品显示尺寸看，激光电视可以实现70-150英寸的产品。如果抗光幕技术进步，激光电视的显示尺寸还能增加。同时，激光电视具有显著的画质“观看视觉”优势：虽然投影显示中，环境光对画质有破坏性；抗光幕亦不是完全避免这种问题——但是，大尺寸电视，天然的全画面能量输出更高、呈现出更强的“高光亮眼部疲劳特性”。激光电视反射式仿生成像，则能有效对抗这一“不适”感。这是平板显示或者MicroLED没有的优势。

    但是，另一方面，屏幕+主机的产品结构，让激光电视在产品形态上比较另类。能否大范围赢得消费者青睐依然是未知数。且激光电视的抗光幕价格持续高位运行，大大妨碍了产品市场规模的扩张。

    所以，三大彩电大尺寸技术都有自己的“弱项”：平板的玻璃基板尺寸限制、MicroLED的巨量转移、激光电视的抗光幕；三大技术也都有自己的优势，平板的成本优势、MicroLED的无限大优势、激光电视的画质舒适性优势。这种差异，使得至少短期内，三大技术很难“分出”谁胜谁败：LG、索尼等品牌已经选择支持两个，甚至三个技术路线的发展。

    面对未来，8K或许是变数的关键

    对于彩电的大尺寸化，必然离不开8K的支持：据行业信息显示，面板企业认为2020年75英寸及其以上的液晶和OLED电视面板，5-6成会是8K产品。75+英寸电视销量4K和8K各占一半的格局正在形成。

    但是，液晶和OLED的8K技术已经成熟，8K的LCD大尺寸面板成本只比4K高30%；而8K的投影技术还在“襁褓之中”，8K激光电视暂时不会出现；8K的MicroLED产品不存在理论困难，但目前的技术则需要150英寸以上的巨幕——需求这么大电视的消费者必然非常有限。或者说，目前8K指标，三大大尺寸电视路线中，只有液晶和OLED再主流尺寸上能够实现，其中只有液晶具有比较经济的价格。

    行业专家指出，虽然大尺寸电视是一个趋势，但是短期内75-100英寸依然是难以撼动的主要市场空间。这就决定了液晶和OLED的大尺寸化的技术瓶颈，暂时不会成为“市场化的产品问题”。而MicroLED的小尺寸化压力却巨大、激光电视面对液晶的价格战压力也很大。这也是今天国内75+大尺寸彩电市场，液晶和OLED等平板技术占据8成份额的关键所在。

    但是，另一个角度看，8K内容的普及遥遥无期——广电系统现在的规划，超高清会以4K为主，8K做必要的高端补充：这一格局下，大尺寸电视是否有必要全面8K化是一个大问题。这或许是另一个行业竞争变数。

    不过，2020年必当是大尺寸电视的爆发年，CES展会三大技术同台竞技、产品成本不断下降，已经开启彩电“大时代”的新篇章。无论哪一个技术因为什么原因赢得这场竞争，或者三大技术的三国杀持续保持下去，都不会改变大彩电时代已经走来的现实。行业预期，2020年国内75+彩电产品总增量继续翻番，市场规模会达到200万台，乃至更多。