星曜屏PK叠屏——为了好看，还是为了“卖屏”

    2019年，显示产业，特别是彩电市场“特别”产品真不少。华为智慧屏、三星QD-OLED，以及国内厂商的叠屏和星曜屏技术。不过，在大屏君看来，智慧屏不是真正的“屏幕上的新技术”，QD-OLED虽然有新意，但是却未脱离既有产品的框架。

    相比较而言，叠屏和星曜屏作为最新的液晶显示技术应用创新，不仅仅在屏幕上“真的升级”，而且“显著区别于既有技术”框架。

    叠屏和星曜屏共同点：多消耗TFT基板

    叠屏技术主要由京东方、友达在推动，海信推出了终端电视产品。该技术的核心是用一张独立的液晶屏幕，专门来处理“像素点”背后的“光源灰度”变换。就和它的名称一样，叠屏电视，就是要用到两张液晶屏幕。

    叠屏的好处是，两重液晶光阀处理后，对比度的精细度极高、HDR几乎达到像素级别的调整。坏处也明显，首先两张屏幕价格成本一定更高——大屏君认为，这也是在平板显示技术过剩，效果已经接近极限时代，很多人不看好这种产品普及的原因所在；第二，液晶屏幕是玻璃材质，采用两张屏幕重叠粘合，必然在一定角度产生严重程度不同的折射重影、同时，液晶分子的透光性有角度衰减，两层液晶屏会影响产品的最终可视角度效果。

    近日由华星光电推出的星曜屏产品还没有见到“终端电视机”销售。该产品的核心是对MINI-LED背光系统的驱动电路进行调整。作为全球首款非晶硅玻璃基板驱动的Mini-LED产品，其驱动板a-Si TFT技术是最成熟、成本最低的传统液晶驱动板产品之一。

    相对于传统的印刷电路的液晶背光源驱动板而言：如果背光灯组的灯珠规模很小，印刷电路显然成本优势很大；但是，如果mini-led灯珠采用十万级别的规模，那么印刷电路的“加工难度”就会让其成本上显著劣于a-Si TFT。所以，星曜屏本质，实际上是“a-Si TFT加上mini-led”！当然，大屏君要指出，这种技术也会让电视机的a-Si TFT用量翻番，成本变化明显：且mini-led也不便宜、mini-led在a-Si TFT上的巨量转移成本也不低。

    当然，除了成本劣势之外，星曜屏对对比度的提升，和HDR的最终精度，恐怕拼不过叠屏的极限效果。不过大屏君觉得，反正极限都超过人眼睛生理探测能力，这种差异也就无所谓了。至于亮度均匀性的可控性问题，理论上星曜屏不会与叠屏有本质差异，因为，叠屏作为高成本产品，为了保持画质优势，一定也会用mini-led做背光源……

    谈到这里，大屏君其实有一个“顶级想法”：背光源用星曜屏、前端用叠屏，加起来三层TFT驱动矩阵，是不是会成为“最极限”的对比度和HDR产品呢？

    当然，这些优劣分析不是大屏君的目的。大屏君的技术探讨最主要的是要说明一个问题：无论是叠屏还是星曜屏，本质都导致消耗更多的TFT产能。也许这才是显示面板企业现在最需要的。

    效果创新，市场过剩下的“自救”

    无论是叠屏还是星曜屏的核心效果提升都是“HDR+高对比度”；且两者的核心缺点也很明确“价格成本更高”——至少在玻璃基板这块，TFT的用量较普通电视是翻番了。

    因此，大屏君很难认可这是一种“面向普及”的产品创新。甚至，这可能只是特殊时期才会出现的创新：因为，2019年，伴随这些创新产品的液晶面板核心趋势是“降价”和“减产”。

    根据研调机构 IHS统计，8月各尺寸电视面板价格仍月减 5-10%，几乎所有尺寸电视面板价格都创新低，预期 9月面板价格还可能进一步持续下跌。同时8月份有媒体报道，京东方、华星光电各产线平均减少10％的投片量，而京东方的10.5代厂更是减产25％；惠科重庆8.5代厂7月起已经规定每月休5天无薪假，近期更要求每周少上2天班，相当于减产20％以上。甚至，韩国两大面板厂三星（SDC）与乐金显示（LGD）9月开始启动一波大规模人员缩编计划，影响人数超过3000人。

    但是，行业不景气背景下，面板业产能还在增长：大屏君注意到，大尺寸方面，9月份LG广州OLED产品投产；2019年华星光电第一条10.5/11代线在产能爬坡；年底京东方第二条10.5/11代线可能量产；LG韩国一条10.5代线正在建设；广州群创一条10.5代线进入最后建设期；小尺寸方面OLED面板建设持续加速，大陆和韩国的6代线投入持续加码，挤压液晶面板在手机市场的渗透率。

    “大尺寸液晶+6代线OLED”，全球面板产能未来两年还会扩张至少15%，而现在市场已经至少产能过剩10%！所以，行业内外都在说“这轮过剩危机前所未有”，市场急需“各种出口”消化产能：叠屏用两张液晶板制作一台电视；星曜屏电视消耗多一倍的TFT驱动玻璃基板——显然都是“提升需求”的选项。

    而且大屏君认为，在面板企业全球减产的背景下，提升液晶面板销量是非常必要的任务。反而，在液晶电视效果的提升上，面板企业的压力并不大：一方面，现有技术的效果已经非常出色，满足消费者的需求；另一方面，彩电显示效果竞争更多是彩电企业的事情，而非面板企业的差异。且无论是星曜屏还是叠屏，对于面板企业个别厂商而言，都不是能够形成“独家垄断”性的创新。

    “提升彩电效果”PK“消耗更多TFT产能”，面板企业更在乎哪一个呢？大屏君虽然给不出更多的证据，来支持某一方，但是无疑二者至少是共存的需求。

    背后的改变：裁员PK创新

    对于星曜屏和叠屏的产品而言，大屏君觉得单纯“局限于”产品的技术特性讨论，就会失去“市场大方向”。如果在全球显示产业变化之中看去这两个创新，就会有新的发现：

    第一，  这几乎是大陆地区显示企业，率先在高端大屏方面推出“全球前所未有”的产品创新。大屏君觉得，这可以理解为，本土面板企业已经在高端技术上站在全球前沿了。

    第二，  虽然这种创新可能更多是为了化解过剩产能，同时全球面板企业都在减产，但是过剩风波的应对也有不同。例如，台湾面板五虎之一的中华映管，由于交不上电费，彻底“黑”了，裁员到仅剩下50人；再例如，LG和三星不仅减产，而且启动新一轮裁员（此前三年，二者或者已经有过裁员，或者已经缩减过产品线规模）。

    ——对于简单调减产品线的“开工率”，至少企业随时能够恢复原有产能；裁员的企业，可未必能够在必要的时候迅速恢复产能：大屏君觉得，更可能的情况是裁员企业失去的份额，就彻底失去了。实际上，一轮新的市场转移正在全球显示面板产业发生。而且，这次是代表高端高品质的大屏创新产品，转移到我国大陆地区的企业手中。

    综上所述，2019年绝不是面板企业的“赚钱年”，但是这一年却异常关键：大屏君觉得这一年是行业的“分化”年。不同企业虽然都遭遇了压力，但是无论是面板还是彩电企业都有已经体现出“一些企业向左、一些企业向右”的趋势。后者才是“频繁屏概念创新”背后的“时代大势”。