站在超高清集结号前，显示产业如何获利

    3月，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。——这一规划被认为是吹响了超高清产业从“概念”到“应用落地”的集结号，至少涉及万亿以上投资、4万亿元以上产值；包括采集、制作、传输、呈现、应用等五大产业链环节；数百家企业、百万行业从业人员的“新一轮”视听大战已经开打。

    从超高清产业的发展规划看，显示产业无疑是“率先受益”的板块。包括从家用到工程商显，涉及4k/8K、VR/AR等技术的广泛领域，都会迎来新一轮“产品升级”大战。

    技术端看，超高清显示“不是”仅仅多了几个像素

    如何看待4K/8K与传统清晰度指标之间的差距呢？业内专家指出，4K不是4个2K，这种仅仅4倍差异的概念。一方面，从标清、高清到全高清（2K），每一阶段的进步大约是1.2倍清晰度的提升——也就是说，4K和全高清之间的信息密度差距，几乎相当于此前视频产业标准“数十年”的进步距离。

    另一方面，量变最终必然导致“质变”。更多的信息密度承载力、更多的细节呈现力背后，是应用端的大力发展：例如，超高清工业缺陷智能视觉检测技术的发展；再例如大场景超高清智能安防应用的发展……这些新应用，都会因为“超高清”而诞生，并有所不同。尤其是在显示产业中，超高清会引发一系列“质变”。

    目前，国内彩电销量中，4K电视占比已经达到7成以上。但是，这其中多数产品不满足高动态范围（HDR）、宽色域、三维声、高帧率、高色深等“分辨率”之外的“超高清”呈现要求。而且，更为重要的是，彩电市场60英寸以下产品销量占比超过85%，这样的显示尺寸无法呈现出超高清4K的画质震撼性。或者说，体验真正的超高清效果，超高清内容的极大丰富，必然成为大屏电视流行的“推手”。业内专家认为，未来多一半消费者会拥有65英寸以上彩电的“观影”需求。

    类似彩电市场的变化也会影响“工程显示”行业。如在指挥调度中心市场，显示的像素间距指标，是不是满足“4K/8K”信号大规模接入呢？就现有的产品而言，一个8K信号就要用掉16个2K级别的拼接单元才能显示出来。——彩电市场是屏幕太小；工程市场则是超高清显示占据的“显示墙面积”太大。所以，超高清工程显示应用，一定会促进4K拼接单元，P0.5级别左右的小间距LED等产品的出现和大规模应用。

    再例如，医学领域从来都是一个“分辨率越高越好”的应用市场。微创手术的内窥镜显示、CT的读片显示、5G远程医疗的精准细节显示等等，都需要一大批专业化、高水平的医学显示终端产品。这些产品也将是“超高清”显示体系中“单位显示面积”价格最昂贵的细分市场。

    当然，昂贵的超高清显示系统，也包括普通百姓能用到的产品——如，超高清影院产品。工信部明确提出支持4K影院的发展，这对于今天影院行业而言，无疑是新一轮标准的竞争点。尤其是在2018年单块影幕产出下降的市场环境下，优先部署超高清影院，也将是行业重要的“吸客”焦点。业内专家认为，过去4年影院放映市场完成了激光化替代，未来3年则会完成4K化替代，部分巨幕系统甚至可能升级到8K技术。

    无论是七八十英寸的超高清彩电、4K级别的拼接单元和超小间距LED屏、还是数字影院的4K/8K放映机……这些产品，今天或者面临技术突破的门槛、或者面临规模供应的成本门槛、或者面临上游内容不足的应用门槛。而国家超高清产业规划的目的，就在于让业内看到“供给端补短板”的这些商业机遇，进而调动更多的资源推动超高清产业更好、更快、国际领先化的发展。

    超高清显示必然引领新一轮显示技术创新

    超高清视频产业的发展，首先是对显示端的一次“供给能力大考核”，也是决定不同显示技术未来走向的关键“竞争点”。业内专家认为，一旦信号端实现超高清内容的普及，显示端的超高清化就会从今天的“高附加值”，变成“入门需求”。

    从平板显示来开，分辨率的增长一直是液晶产业的“拿手好戏”。事实上，所有显示技术门类，仅有半导体平板显示能够保障“每一次清晰度的技术提升，显示终端都走在内容产业前面”。尤其是2017年底以来，我国10.5/11代线液晶面板厂的不断投产，更是改变了大尺寸单元制造和生产的效率、规模，形成了完全满足未来彩电和商用液晶显示产品大屏8K化的供给技术保障。

    相对而言，投影技术产品在超高清上的“速度”不及平板显示。一方面，4K投影技术虽然已经成熟，却依然处于应用的早期阶段，市场价位和成本还有待进一步优化。另一方面，8K标准上，投影技术面临光阀设计的瓶颈，原生8K产品尚未进入商业化阶段。而抖动8K和多显示设备拼接融合8K被认为不是最好的“技术选择”。所以，投影技术在4K到8K之间的距离，让投影技术能应对一般的超高清应用，又对顶级的8K应用“力不存心”，预计未来三年4K降成本，和8K技术成熟会是投影超高清产业链的主要公关方向。

    在超高清挑战赛道上，起点最低的显示技术是小间距LED。这一技术由于采用颗粒化像素“独立封装”处理的工程实现，在像素小型化上“难度最大”。不过，2018年以来，mini-led产品的成功推出，第一代量产产品就实现了P0.9小间距LED屏的大规模经济化制造，为未来超高清小间距LED应用提供了技术方向。分析认为，在P0.5-P0.9产品上，小间距LED将形成新的高端竞争梯队和市场壁垒。“COB-mini-多合一封装”技术路线，也渴望在产品的经济性上保持“可普及”的优势。

    在VR/AR显示产品上，得益于近眼显示特殊的对“画面连续性”的敏感度，高分辨率几乎成为新产品的标配。入门产品实现500PPI、主流产品实现1000PPI，下一代产品向1500PPI升级已经成为趋势，预计新一代产品大部分将具有单眼4K的显示水平。VR/AR这一行业虽然普及度有限，但是超高清化却最激进。超高清产业的发展，超高清内容的丰富，预计将与VR/AR产品的规模增长形成共振。

    总体上，显示端的超高清化面临三个主要问题：包括能否实现超高清显示、产品经济性如何、产品供给规模多大。在这三个问题上，不同显示技术门类起步不同、差异巨大。但，整体上不同显示技术的超高清化都“在路上”，都需要产业同仁加强技术创新，用更好的“供给端”革命，实现消费市场的新增长。

    显示设备超高清的推动力是“内容超高清”

    “没有好的应用，就不会有好的设备”：爆款超高清应用被行业专家视为是超高清显示成熟发展的前提。

    国家规划指出，到2020年，中央广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务，实现超高清节目制作能力超过1万小时/年。到2022年以上指标基本实现普及，超高清广电制作能力超过3万小时/年。虽然这一广电内容制作规模在该行业总体产出中的比例依然“很小”，但是，考虑到“省级地面频道和市（县）级频道为主体的地面频道的内容制作占比巨大”，从“高端欣赏”角度看，这一规模却也足以支持一个“有规模、有成熟度、有认可度”的“彩电和视频超高清”应用爆点。

    另一个被认为最可能成为超高清应用爆点的领域是视频监控和安防。安防产业对超高清的需求主要体现在两个层面，第一是“信息的可识别性，要求高清晰视频技术”——即智慧安防的核心是以视频内容的主体、行为等的识别为中心，这要求视频的信息丰富要足够高，安防视频要从“大致看清”，向“绝对细节绝对看清”升级。第二是“场景的信息完整性和覆盖需求，要求超高清视频技术”——理论上，安防系统可以通过增加更多的探头位置，实现一个空间场景的更广阔覆盖。但是，这种方式无疑“成本巨大”，对现有系统改变突出。超高清视频可以在不增加传输通道、点位和固定设施数量的情况下，实现大场景的广阔覆盖。正因为安防市场这种独特，且明确的产业应用价值，安防超高清视频化被认为是非常现实的一个应用爆点。

    总之，超高清产业的发展是有着“现实”且“可预知”的坚实应用基础支撑的。用三到四年的时间，实现我国超高清产业应用的全球领先，并带动相应软硬件和服务产业的升级发展，尤其是实现显示行业技术高度的新跨越是完全可以完成的任务。