平板PK投影：零售商务会议显示的新战争

    显示行业的“技术路线”之争从来不是新话题。但是，古老的命题亦会不断寻找新的战场。2018年以来，在零售商务会议显示市场，智能会议平板与传统零售投影机之间的竞争，就是这种“老话题的新战场”。

    智能会议平板的“异军崛起”

    虽然零售商务投影界并不真正认为“智能交互会议平板”成为了威胁；但是，智能会议平板厂商却倾向于认为自己已经“趁势崛起”。

    2017年上半年，国内市场会议平板销量达到3万台，即超过2016年全年销量。2017年会议平板全年市场销量更是突破了10万台大关。即2017年的市场规模超过2016年的3倍。这一爆发式的成长，让会议平板成为“显示行业”的新金矿。

    会议平板高速成长的背景主要有三个：第一是2017年国内经济基本面良好，制造端进入涨价周期、实业企业净利润情况几乎创下五六年来表现最佳。实体经济的向好也带动了相关上下游研发、设计、营销、渠道等产业的繁荣。这为企业市场为主的零售会议显示产品的“市场增长”提供了基础。

    第二，会议平板的崛起可以看作是“教学交互平板”市场的延伸。在教学市场，交互平板的规模持续增长，2017年销量近90万台。但是，在销量新高的背后，教学交互市场的增幅却持续下降、业内认为教学交互市场的饱和已经是必然趋势。同时，按单台均价看，会议平板亦比教学平板高3成左右——会议平板显然是一个利基性细分领域。这使得很多拥有智能交互平板技术的厂商和渠道，都有意愿加强商用会议市场的拓展。

    第三，会议平板的崛起，亦是伴随着大尺寸液晶显示产品的崛起而形成的。2015-2017年，全球65英寸及其以上尺寸面板供应先后突破了300万、500万和1200万台的大关。预计2018-2022年，每年65英寸及其以上大尺寸面板的供给亦会增长800万台以上。最终，以电视机和商用为主的大中尺寸平板显示行业，65英寸及其以上产品占比会上升到整体市场的四分之一、甚至三分之一。同时，这一阶段，大尺寸产品的价格亦会显著下降。70英寸级别产品2017年已经步入万元时代。从会议平板看，2017年65英寸及其以上产品占据总销量近一半，销售额则接近7成，成为企业效益成长的主力。

    总之，在众多有力因素的推动下，智能会议平板在2017年出现了高调的“爆发”，市场亦认为2018年的增幅会在50%到100%之间。虽然从零售商务投影机市场看，得益于整个需求行业的景气，2017年市场规模并未发生大的萎缩，依然保持百万台的绝对规模优势，且亮度水平向3500-4000流明上移；但是，从平板会议厂商角度看，其已经有挑战投影产品“零售会议主流技术”传统地位的“能量”。

    优劣势难以彻底逆转，市场可能两分

    传统零售会议市场是投影机的“独大”天下。2017年，会议平板10万台的规模，显然不能挑战投影产品百万台的主流地位，但是在教育显示“市场两分”化的经验面前，业内依然认为“零售商务会议显示”可能进入“两分”时代。

    传统投影产品在零售会议市场的优势，主要表现为“低价格”和“大屏幕”。一台仅满足显示需求的会议投影，甚至只有2400元左右的价格。这是大尺寸液晶显示器无论如何都达不到的“低成本”。同时，投影机的显示尺寸通常从100英寸起步，而会议平板市场80+的产品占比只有不到1成。

    会议平板的优势则在于“彩电化的明亮画质效果”，以及“一体机设计”的优势。液晶等平板显示技术，不需要额外的室内光照条件控制，这是显著的应用便捷性。液晶智能会议平板，又纷纷强调将智能功能、互动功能和平板显示高度整合，实现“计算、显示、通信和互动”的ALL IN ONE，带来如同智能手机一般的“智慧化便捷体验”。

    对比而言，投影产品亦可以设计出ALL IN ONE的系统。但是，一方面，投影机智能化的发展，在商用领域比较缓慢。目前仅仅有坚果、极米这样的创新品牌，明基等极少数传统品牌注重智能创新应用。另一方面，投影机的ALL IN ONE依然离不开“主机+屏幕”的体系，其集成度没有“会议平板看起来那么好”。

    所以，会议平板和传统会议投影的竞争，是如此的“差异明显”：平板以明亮画质和集成一体为主要竞争优势，投影则可以发挥低价格、大画面的优势，捍卫自己的传统强者地位。且在同等尺寸的大画面上，平板的技术进步亦难以匹敌投影的成本优势；投影采用抗光幕依然在显示明亮性上略逊平板；智能和互动等功能上则二者无法形成本质差异。

    以上这些条件，基本决定了商务会议显示中，会议平板和投影机将各自占据自己的市场：尤其是在零售为主的流通条件下，更容易形成“萝卜白菜各有所爱”的局面。

    当然，对于以上分析，很多读者会有如下的疑问：会议平板和传统投影之间为何没有强调汞灯光源的“寿命劣势”。一方面，投影也在进入LED、HLD和激光代表的长寿命光源时代，即便汞灯产品亦开发出10000小时高寿命技术；另一方面，商务零售会议的显示产品“应用强度”决定了汞灯的寿命是“非常充足”的。即便按照10年前的3000小时的传统寿命算，亦足够应用5-6年。

    即，在教学市场，传统汞灯投影的灯泡寿命问题，在商用会议的零售显示市场恰恰不存在：因为二者的使用强度完全不同。与其追求参数上的漂亮，不如多谈成本上的显著优势。——这一点亦决定了零售商务市场，投影比平板的成本竞争优势，要比教育显示市场“更确切”。

    补足短板，零售会议显示的竞争核心

    在智能会议平板和零售商务投影各自优势均“非常明显”的前提下，二者的产业层面的竞争必然更多围绕补足短板进行。这也将是2018年该细分市场的最主要发展趋势。

    对于智能会议平板而言，其发展史就是一部“补足短板”的历史：即尺寸不断大型化，价格不断下降。以单一尺寸销量最大的55英寸而言，过去3年产品均价下滑超过50%；市场供给规模更是从全球1000万台，上涨到了近5000万台。在平板显示产品上“规模、价格、大型化”的三维度迭代前进一直是基本规律。

    目前，液晶显示产业界主要投资的大尺寸新产能是8.6代线和10.5/11代线。前者的核心供给尺寸是58/65英寸液晶单元；后者则主要面向65/75英寸供给单元。这些新产能的建设，决定了未来3-5年内，会议平板的供给会从55英寸占比最大，全面过渡到60+以上尺寸，65-75英寸占据主导的市场结构。同时，部分高端客户会倾向于采购80+以上尺寸的会议平板。

    在大尺寸化的同时，会议平板价格亦会下降。单纯以显示单元看，65英寸产品有望进入3000+的价格区间；75英寸单元也会进入5000+的价格空间。虽然这与投影机比较，依然是“高价格小画面”，却较目前的主流价位“下降颇多”。这必然能进一步推动会议平板的普及。

    对于投影产品而言，产品创新亦在快速发展。这包括更高的亮度。比如3500-4000流明产品，正在成为会议零售的主流选择之一。也包括更好的光源，HLD、LED、激光等，这为挑剔的用户提供了良好的选择——虽然对于多数零售型会议室市场，这些固态光源的长寿命并非必要。

    但是，真正改变投影在零售会议市场竞争力的变化，将出现在更好的屏幕和智能化上。从屏幕角度看，应用抗光幕成为共识和趋势。在电子白板和传统荧幕上应用抗光技术，完全可以实现很好的光照下显示效果与交互功能的良好统一，显著改善传统投影应用“最好关灯”的劣势；此外，投影厂商也已经意识到教育、商用、家用三条线进入“智能时代”的必然性。一体化、多功能的智能投影产品设计，或者智能电子白板设计，可以让投影在会议市场亦成为ALL IN ONE的多面手，具有类似智能手机一样的“良好体验”。

    更为重要的是，投影机产品采用抗光屏幕技术和智能技术，都不需要“全新研发”。这两个改变更像是已有的货架技术的重新市场化配置。且，二者的成本提升是可控的，不会因为体验的改善而出现“成本竞争优势”的损失。

    整体上，业内认为在产品上的不断创新，智能会议平板的大型化、投影产品的智能化；智能会议平板的价格下降、投影产品的抗光化，会是短期内行业“最在意”的技术变革趋势。也是决定二者市场分布格局和走向的“主要变量”。

    这些技术上的升级，整体表现出“会议平板”与“投影显示”的体验“向同一标准努力”的趋势。即明亮的画质效果、多功能合一的智能体验、大尺寸交互技术，以及更低的成本是“零售会议显示”的主要需求。任何门类的显示技术要在这个市场立住脚跟，都必须日益更好的满足这个需求。

    进入2018年以来，无论是投影品牌还是会议平板品牌，都在加强产品体验的升级，以应对这一零售性会议显示应用市场可能迎来的“技术路线”之争。市场颇有大战前夕的紧张气氛。行业同仁亦对2018年整个零售性会议显示市场的成长一致看好。