2018年，投影会成为“日系崛起”年吗

    2018年以来，投影市场最显著的变化是“日系巨头加速了新产品、新技术的布局”。索尼、爱普生、佳能等激光产品线进一步丰富；NEC、松下等增加了HLD产品线的供给；JVC甚至推出了DLP技术的4K机型；被台资掌舵的夏普，更是加强了“中国市场本土化”色彩……

    三种压力下，日系加强“创新”布局

    过去3年，国内乃至全球投影市场发生了一些非常有意思的变化。这些变化的核心焦点包括激光的崛起和大尺寸液晶的竞争。

    首先，本土民族品牌为代表的激光投影阵营，在2017年再次创造出高增长的奇迹。这一成长的背景则是“投影市场的低迷”：扣除微投的传统投影市场中，如果不计算激光产品的增量，市场几乎一直处于萎缩的状态。

    激光产品的发展，尤其是本土品牌的崛起，使得传统的教育和家用市场版图迅速“重新”分配。2017年超过7万台的家投产品选择了激光电视机型；近半数的教育投影机来自于新兴品牌的激光短焦阵营。同时，激光在工程投影市场更是取得了6-7成的优势份额，成为最有活力的产品创新方向之一。

    这些细分市场的变化，自然会给此前长期占据国内市场65%以上份额的日系巨头带来经营压力。应对激光崛起、本土品牌崛起成为日系的重大任务。

    第二，对于投影而言，商教是最大的走量市场。而近年来大尺寸液晶平板产品的市场供给丰富度大增。2016-2018年，65英寸以上液晶面板的供给保持100%的成长率。尤其是在10.5/11代线大举建设的背景下，未来75-85英寸产品亦将大幅增长。

    液晶大尺寸显示的供给成长，是对投影应用市场的重大挑战。其中，过去三年交互平板已经在教育市场获得很大的份额；2018年以来商用智能会议平板更是刮起了一股“市场旋风”。甚至，在大尺寸平板的影响下，一些日系投影品牌“过去三年市场份额增加了，实际销量却降低了”。

    除了以上两个方面的核心市场压力外，投影市场还存在一种叫做“高端扩散”的技术趋势。比如，激光光源技术，本质是通过大量发光晶体的光纤藕合实现更高的亮度。这让所谓高亮投影机的光源技术难度几乎下降到了零——只要德州仪器TI愿意为某个厂商提供符合高流明设计的DMD光阀，他们就能制造出良好的高亮工程投影机。这使得8000-15000流明的高端工程机，出现了大幅度的市场供给增长。再例如，TI在抖动式低成本4K机型上的突破,使得4K市场进入普及阶段——这是JVC作为最早LCOS 8K机型推出者，推出DLP廉价4K机型的原因之一。

    这种高端机型的扩散，与DLP、激光有密切关系。日系投影军团，DLP激光阵营加强高端攻势、非DLP阵营强化激光+三片式系统的创新，成为必然的应对措施。

    打造日系军团精致化创新样本，加大产品线细分

    面对以上提到的投影市场的变化，三重市场压力，日系军团如何突围呢？答案只能来自于“创新”二字。

    一方面，日系投影军团实力雄厚，没有理由在新技术上“落后”。这就出现了2018年日系激光、日系工程、日系HLD等新品推出速度、密度超过“传统激光优势阵营”的景象。

    占据技术制高点，永远是行业竞争的关键所在。日系投影辉煌的历史，与其掌握自主光阀技术、具有完备的光学设计与研发产业链、具有影像视听数字处理技术的核心标准话语权密不可分。即便是激光这种从中国市场兴起的新技术，也离不开日亚等日系上游材料供应商的大力支持。

    因此，日系投影的创新体现出更多的“全面开花”、“百花齐放”的特征。这是雄厚的历史积淀，与现实的产业竞争需求共振的必然结果。

    另一方面，核心口碑优势依然是“重要的日系特色”。精于技术的精致之处，这是日系投影品牌的“传统形象”之一。尤其是在目前，整个传统投影市场处于比较低迷的成长状态下，提供更为精细的产品体系，是日系军团的优势之一。

    业内人士指出，追求极高的规模效益，不应该成为投影品牌的策略重心。在细分领域，提供差异化的价值，能够形成独特的服务体系和自我价值链，将是投影市场品牌和渠道长期生存的基础。在这方面，很多日系军团坚持了多元化的技术体系。比如爱普生，即推动4K产品，也重视2K产品等传统分辨率的机型创新；不仅在激光光源上下大力气提升品质，在汞灯上也实现了10000小时寿命这样的新突破。

    这些创新的核心是“供给革新”。即需要讨好国内市场的“需求倾向”，需要考虑采购者的情绪倾向。再比如，NEC在HLD产品上提出“健康”的概念、索尼在2017年推出低成本高教和会议工程激光机后，2018年再次大举补充10000流明以上激光工程产品阵营。这些产品创新都具有很强的“市场针对性”，可以说是为细分领域做的“一对一”研发设计。

    当然，面对日系巨头2018年投影创新的凶猛，也有业内专家指出“日系不抱团”成为了其主要的劣势。固然每个日系投影巨头都实力非凡，比如3LCD光阀有索尼和爱普生；LCOS光阀则有索尼、JVC、佳能等。但是，恰是每个厂商都拥有很强的实力，使得日系军团“时不时”的内讧——也许显示业的同仁还记得曾经松下和夏普之间“等离子液晶的世纪互怼大战”。

    行业分析认为，2018年日系军团的高调创新和崛起是好的方面。而日系军团内部技术路线之争也会导致实力分散和内耗。这种路线之争在日系军团之外则并不显著——因为有TI作为DLP军团的终极掌舵者加以调节。

    日系投影2018年的强势，更得天时

    2018年，日系投影军团的前途被看好的原因，亦来自于外部的宏观环境。这一方面得益于中日关系的改善，另一方面亦得益于中美贸易战的阴霾。

    自钓鱼岛购岛事件以来，中日之间的“政冷”关系已经破冰。两国高层互访正在恢复。尤其是在美国实行“美国第一”的保护主义策略下，日本在政治、经济上，更有“脱美入亚”的平衡需求。日本会从“美国重返亚太节制中国”的一环，变成在中美两强之间更多寻找平衡的格局。

    在加上，近年来中国市场持续稳健的增长，在高科技产业链上游对日系财团的经济拉动，日本更多的经济同仁已经意识到日本经济的持续性，离不开中国市场。具体到投影方面，已经有消息传出，某日系品牌欲加强与本土激光品牌之间的上游合作；甚至有传闻光阀层面的技术合作都有讨论的可能。

    另一面，作为传统日系投影阵营的台系品牌、DLP体系，却在遭遇“不确定性”挑战。市场分析，从产业链端看，美台体系在投影产品上，对大陆的供给稳定不成问题。但是，在消费市场上，情绪性的影响难以彻底消除。家用、微投、零售商务等市场都可能会因此遭遇一定的成长损失。如果中美贸易问题，以及台湾最近提出的“高科审查”问题不能及时解决，2018年，将会有超过1成左右的相关零售投影市场份额受到“选购情绪”的左右。

    整体上，以上这些大的外因不是投影市场的“更本”驱动力，但是却是2018年最不确定性的变量。

    综上所述，2018年以来，投影机市场在很多方面看到了日系军团的崛起趋势。这股日系阵营的高调，具有系统性的特征和天时地利与人和的统合特点。因此，2018年日系阵营的成绩将更值得期待。日系阵营的高调崛起，或将成为2018年投影圈最大的看点。