海信赢了的背后：我们也曾矮矬穷

    北京时间23日凌晨彭博报道，日经未引述消息来源报道称，夏普放弃通过法律手段阻止海信在北美销售夏普系列品牌的电视机。——这是海信夏普这对“冤家夫妻”之争的最新结果。若这样的结果成真，显然是海信赢了这场战争。

    海信夏普之争，“大势”之下的必然结果

    2015年，在财务压力下，夏普决定出售优质资产，以此换取现金流“续命”。其中，将北美市场的品牌使用权、渠道和相应工厂“出售给海信”是最重要的一笔交易。由此海信获得夏普北美地区夏普、Aquos品牌五年使用权。这对于快速扩张全球市场份额的海信而言，无疑是一个很好的机会！

    夏普缺钱、海信需要全球品牌：这本是珠联璧合的夫妻关系，却在2016年骤然生变。台系大佬鸿海在2016年正式入主夏普。夏普不仅资金链问题、亏损压力骤然释放，同时鸿海系更是将“夏普”品牌视为其从上游部件、代工业务为主，向下游终端品牌升级的“战略砝码”。而北美市场，作为全球最重要的消费电子市场，和全球第二大彩电市场，其地位之显赫是当仁不让的。

    鸿海掌舵的夏普，意欲拿回品牌使用权。而海信则刚刚完成第一年的“前期整合和投入”，显然这时候放弃原有交易，是“赔了夫人又折兵”：不仅前期投入为对手做嫁衣、更是耽误了宝贵的时间。夏普和海信的冲突及由此点燃，夏普先后在美国多地以各种边缘性的理由对海信提起诉讼，以求海信在法务和舆论压力下让步。

    对于2017年夏普的强势，不得不说的一个背景是：2016年底开始，全球液晶面板供给进入紧张阶段。夏普协鸿海系巨大的液晶面板产能优势，与海信讨价还价。其中还发生了夏普向三星和海信部分品种断供事件——为此，三星不得不求助于主要对手LG，海信则高调拜访了国内华星光电。

    但是，面板业的周期性优势，并没有为夏普带来长久的“讨价”优势。2017年底，行业市场供给持续宽松、产品降价成为常态。2018年在中电子和京东方新产能加持下，更是有可能进入轻微过剩的周期。同一时期，海信完成了对东芝彩电业务的收购，获得东芝品牌全球长达40年的使用权——对比夏普品牌仅仅北美地区5年使用权，分量差异显然意见。

    套句俗话，这就叫做“风水轮流转”。某种意义上，正是本土面板业的加速前进和海信国际化的大踏步发展，使得夏普协同上游资源“要价海信”的计划几乎已经“不再可行”。

    显示圈的大佬之争，彰显产业安全的重要性

    海信夏普品牌之争，海信已经赢得关键的一个里程碑。但是，这种“赢”却并不容易。国内彩电业更曾经，经历过无数的“矮矬穷”。

    例如，12年前，2006-2008年，全球液晶面板市场供给高度紧张。台系面板厂商就曾经以韩系品牌出价更高，将大陆品牌的订单产能转给韩系彩电品牌企业。这造成了本土彩电品牌在市场上的巨大损失：甚至，这种无米下锅之痛，2016年还发生在了三星身上——上文已经提到夏普砍单三星的事情。

    更为龌龊的事情也曾经出现在品牌合作之间。曾经日韩两大彩电大佬品牌合资建设了8代面板厂。说好的各占一半股份、一半产能，但是在全球面板供给紧张期，韩系大佬依仗面板厂位于韩国、且主要技术和管理均是韩方负责，居然“强占”产能。也正因为这种龌蹉的存在，液晶产业发展中期，多个双品牌合作建立的面板厂，目前已经没有一家还是“合资项目”。

    5年前，本土彩电业内亦遭遇了另一种上游部件的“奇葩”事件。在彩电核心显控CPU上，本土品牌想要加强锐迪科产品的采购——因为后者更为廉价。但是，台系上游厂商却表示“你低端不用我的，那么高端我也会给你断供”。本土彩电企业不得不暂时妥协。直到晶晨、锐迪科等品牌产品线完善、海信自己掌握了基于龙芯核心的SOC后，本土品牌才重获“市场自由”。此后的故事则是，那家所谓的昔日巨头，在国内彩电品牌CPU市场的份额从超过6成，下滑到了目前的5%。

    以上这些事情都可以称为“掐脖子”事件。刚刚过去的2017年最热的“掐脖子”则是三星半导体闪存等产品的“不断提价”。这件事情甚至都惊动了国家发改委。

    某种意义上，关键产业的“鸡脖子”，不仅仅涉及企业利益之争，也涉及到国家的产业安全问题。尤其是在面板、CPU、半导体这种“资金密集、产能密集、技术密集”的天然垄断行业，所谓的选择和供应链的多元化，很大程度上是伪命题。产业安全的唯一方法就是“本土企业掌握核心部件”。

    本土彩电品牌巨轮出海的“背后实力”

    2017年，海信、TCL两大品牌再次进入全球彩电市场前五名。其它三个品牌则是，第五名的索尼、第二名的LG、第一名的三星。本土彩电海信、TCL双雄格局进一步巩固。且，这一年二者的海外销量占比皆已过半。

    进入全球市场的竞争，这是中国彩电企业数十年的理想。那么为何这样的理想会在今天实现呢？答案是，国内建立起的强大上游产业链。

    从终端产品的研发、创新角度看，本土彩电企业从来不输于任何国际巨头。但是，在早年的彩电市场，尤其是最近20年的液晶时代的前15年，本土彩电的上游面板主要采购自韩国、日本和台湾。其中台湾虽然自身缺乏终端品牌企业，却与日本业者关系紧密，并在技术上对日韩有一定依赖。

    这样的上游供给格局，基本决定了，本土品牌走向国际市场“根本得不到弹药供给”。国际彩电市场只能是韩日品牌的“自留地”。

    但是，最近5-7年，本土面板产业高速发展。在地方政府创新基金和国开行发展性投融资的支持下，每年数百亿的投资，打造起一个“庞大”的面板帝国。数据显示，2007年-2014年，液晶电视本土消费从600万台成长到6100万台，年复合增长率为达到39%。与此同步的是，每年外购面板量不断攀高（这还没有计算出口市场的需求）。转折点发生在2014年，从那时起，外购面板量开始下降——过去十年时间实现了本土供给从零到85%的飞跃。这也奠定了本土彩电品牌海外市场发展的“硬实力”。

    目前，面板产品上，代表未来市场的10.5代线全部集中在国内大陆地区、京东方和华星光电已经在规划第二条10.5代线；次世代显示技术OLED的新增投入大陆地区亦占到全球半数。再加上紫光系为代表的半导体、CPU产业的数千亿的巨额投入，没有上游顾虑的彩电品牌的“强大出海”已经是箭在弦上。

    在中国大陆地区强劲的显示产业发展趋势之下，夏普和海信的北美品牌之争的结果“其实早没有了悬念”。海信收购东芝和面板业重回买方市场，不过是该事件转折的“催化剂”。这些变化背后的根本是本土显示产品从资本、技术、上游到终端品牌的“完整产业链”的强大。