MEMS麦克风全球创下惊人销售数字 未来中国是主角

    一、MEMS麦克风市场空间

    2003年美国楼氏电子(Knowles)率先将MEMS麦克风出货给日本手机制造商京瓷(Kyocera)，开创MEMS麦克风进入商业市场的先河。同年摩托罗拉 (Motorola)在其超薄手机RAZR中使用楼氏电子的MEMS麦克风，RAZR创下惊人的畅销纪录，MEMS麦克风趁机奠下良好的市场基础。

    MEMS麦克风从2007年开始快速发展，当年全球销量2.47亿只，MEMS渗透率有20%。2005年到2009年，MEMS 麦克风出货量约为12-13亿颗，几乎全部出自楼氏电子（Knowles），其 2008、2009年 的MEMS麦克风出货量分别为2.8亿颗、4亿颗，市场占有率超过八成；到2011年6月，楼氏累计出货20亿颗MEMS麦克风。目前楼氏电子继续主宰MEMS麦克风市场，在众多终端MEMS麦克风厂商竞争下，2013年以4亿9千万美元的营收傲视其他供应商，其营收占整个MEMS麦克风市场近六成。

    随着MEMS麦克风技术逐渐成熟，规模效应使得成本降低，智能手机等消费类电子领域对MEMS麦克风的需求量大大的促进了其增长，同时可穿戴设备、医疗设备等新的应用领域也成为MEMS麦克风增长的有效动力，未来市场需求量势必还将进一步扩大，进一步推动MEMS麦克风的渗透率提升。

    2014年全球MEMS 麦克风营收已突破10亿美元，市场调研机构预计未来几年，虽然MEMS麦克风市场的增长速度会有所放缓，但仍将在2015-2019年保持13%的年复合成长率（CAGR）。

    图1：2011-2019年全球MEMS 麦克风营收

    二、MEMS麦克风市场竞争格局

    2009年之前，终端MEMS麦克风厂商楼氏电子一家独大，占据八成份额，目前则有多家厂商在竞争，但楼氏电子（Knowles）2013年仍占据近六成份额。

    表1： 2011-2013年全球MEMS 麦克风供应商营收比较

图2 ：2013年全球MEMS 麦克风供应商营收

图3 ：2013年全球MEMS 麦克风供应商市场份额

    从表一中2013年营收比较看，楼氏电子2013年销售额为4.946亿美元，是MEMS麦克风的最大供应商。国内终端MEMS麦克风厂商瑞声科技（AAC）和歌尔声学（Goertek）表现不错，合计贡献1.7亿美元销售额，占全球营收的20%。瑞声科技的销售额达到1.08亿美元，相比2011年的4800万美元，翻了一番还多，是iPhone和常规尺寸iPad的顶级供应商。歌尔声学的销售额为6190万美元，而2011年的销售额仅为1200万美元，可见增长速度之快。歌尔声学是iPhone耳机的主要供应商。

    韩国BSE，其业绩来自于三星这个大客户,BSE的2013年营收与 2012年相较，成长率超过250%。

    BSE之后排名第五大的厂商是意法半导体，该公司的MEMS麦克风业务因赢得了iPad设计案而持续扩张。

    国内的新锐力量也开始展露头角，象无锡芯奥微（NeoMEMS）2013年也贡献了920万美元营收，且其拥有MEMS芯片、ASIC芯片等MEMS麦克风全产业链技术。另外2013年，ADI MEMS麦克风营收下滑较大，原因与2013年InvenSense收购ADI公司的所有MEMS麦克风业务有关。排名第八大的Wolfson， 2014年也被Cirrus Logic 公司收购。

    MEMS麦克风市场也不断有新玩家涌现，大陆除无锡芯奥微（NeoMEMS），还有苏州敏芯微 (MEMSensing)，共达电声（Gettop), 潍坊新港（Xingang）；台湾有鑫创科技（Solid State Systems)，这些新玩家今后能否逆袭老玩家并开辟新格局，我们拭目以待。

    广阔的MEMS 麦克风市场也导致厂商之间的竞争压力越来越大，各厂商只有研发具有自身优势和特色的MEMS 麦克风才能更受市场欢迎；提高产品性能进而提高市场竞争力是每家MEMS麦克风厂商应重点考虑的地方。

    三、MEMS麦克风价格分析

    由于MEMS麦克风主要针对消费类应用，价格永远是关注的一个重要因素。MEMS麦克风价格与其信噪比、尺寸、数字还是模拟、出货量这些因素相关。

    相比其它MEMS产品，诸如加速度计，过去几年MEMS麦克风的价格侵蚀已经相当温和。主要原因是MEMS麦克风领导厂商——楼氏电子并没有通过降价来维持其市场份额；另外自从iPhone 4的语音助手Siri的出现，智能手机对于高性能MEMS麦克风的需求旺盛。对于MEMS麦克风来说，高性能意味着产品溢价，这也减缓整体价格下跌。但今后很难说MEMS麦克风价格下跌压力也将趋缓，楼氏电子已经失去了iPhone订单，为更多新厂商开放了机会，所以新厂商在定价策略方面会更加激进。

    此外MEMS麦克风的信噪比目前达到65-66dB稳定水平，如果该性能无法继续突破，那么厂商之间只能通过降价来竞争，将进一步促使市场价格侵蚀。

    低端MEMS麦克风的价格下跌速度最快，所以MEMS麦克风厂商不断地推出具有更好性能的新产品，以改善或维持产品平均价格（ASP）。

    对于低性能（信噪比60dB）模拟MEMS麦克风，2015年的大批量供货价格已小于0.2美元；而高性能（信噪比65-66dB）模拟MEMS麦克风，2015年的大批量供货价格高于0.3美元。

    四、MEMS麦克风发展趋势

    MEMS麦克风产业链分为晶圆制造、芯片封装、系统组装等，全球供应链中，处于最上游的就是MEMS芯片、ASIC芯片的设计。

    从全球主要MEMS 麦克风供应商的技术比较（表2）看，掌握MEMS芯片、ASIC芯片核心技术的商家并不多且主要在外商手里；终端MEMS麦克风厂商尽管有多家在竞争，但自身有MEMS芯片、ASIC芯片技术的不多。

    可喜的是，国内无锡芯奥微（NeoMEMS）和苏州敏芯微 (MEMSensing)两家都拥有MEMS芯片、ASIC芯片技术自主知识产权，这两家厂商的MEMS麦克风产品都在大批量出货，但规模还太小。

    国内终端MEMS麦克风厂商瑞声科技（AAC）和歌尔声学（Goertek）虽然市场份额走在前列，但MEMS和ASIC裸片都从Infineon购买来组装成品。

    表2 全球主要MEMS 麦克风供应商的技术比较

    未来MEMS 麦克风技术将朝高信噪比，高频率响应，高灵敏度发展，欲在竞争中获胜，成本、尺寸与降噪， 缺一不可。

    作为半导体产品，MEMS麦克风的成本要视晶圆成本、芯片尺寸以及良率。由于复杂的工艺会导致一些问题，因此会增加晶圆成本和降低良率。通过减少制造工艺步骤以及使用一些可靠的方法，是降低MEMS麦克风成本的有效方式。

    小尺寸的MEMS麦克风在市场上将更受欢迎，如何将MEMS麦克风的尺寸做小是不少厂商绞尽脑汁思考的问题。

    MEMS麦克风封装尺寸决定于内部的芯片尺寸，而内部芯片由两部分组成，一部分是MEMS部分，另一部分则是ASIC部分，其中占主导地位的又是MEMS 部分。

    有源噪声消除是MEMS麦克风出色的特性，麦克风的信噪比越高， 可以捕获和消除的噪声越多。

    如果具有足够高的信噪比，更多的麦克风可以将工作做得更好。如果信噪比低，而你将信号添加在一起，本底噪声最终将喧宾夺主，所以提高信噪比也是MEMS麦克风厂商重点所考虑的地方。

    另外广阔的市场也导致 MEMS 麦克风厂商之间的竞争压力也越来越大，产品同质化严重，价格竞争愈来愈激烈，厂商除了提升技术水平外，也需研发具有自身优势和特色的 MEMS 麦克风产品如集成语音处理、语音识别等功能向音频采集功能，这样才能更受市场欢迎。

    五、本土MEMS麦克风产业问题与努力方向

    存在问题：

    1.技术开发

    目前MEMS麦克风核心晶圆技术主要为国外公司掌握,如Knowles、Infineon、Omron等,国内MEMS麦克风产业起步较晚，技术开发整体上比较落后，与国外先进水平有较大差距。

    2.制造工艺

    MEMS麦克风技术的工艺、制造是其技术集中的核心领域，其加工技术比较复杂，难度较高。受整个芯片产业基础薄弱的影响，国内MEMS麦克风产业还没能在国际竞争中占据有利地位。

    3. 封装及测试能力

    由于MEMS麦克风的复杂性，封装占据了整个芯片成本的很大部分，因此未来要降低成本来扩展市场，很大程度上等同于降低封装成本；其次整个测试效率较低，这也是制约MEMS麦克风发展的瓶颈。降低封装成本、提高测试效率，是亟待解决的难题。

    努力方向：

    1. 加快产业链整合

    国内已有掌握核心晶圆技术的MEMS麦克风厂商-芯奥微和敏芯微, 有利于国内MEMS麦克风全产业链的本土化，本土厂商要趁着全球半导体产业增速放缓和国家大力支持MEMS产业化之际，通过购并重组进一步完善产业链，逐步累积 MEMS麦克风领域的专利，不断提高国内工艺技术水平，提升产品可靠性及降低不良率。

    2.加强产业链之间合作

    MEMS麦克风产品特性，对产业链上下游的紧密衔接要求非常高，只有把产业链上下游的本土厂商紧密地结合在一起，才能与国际大厂进行竞争。

    3. 人才引进与培养

    MEMS麦克风人才缺乏，除了积极引进国际化人才，人才培养变得举足轻重，需要全社会和厂商共同努力，培养更多合格的人才匹配MEMS麦克风市场增速需求。

    相信随着芯片业者在中国大陆设厂加速，技术和产能转移趋势持续，并且下游智能终端组装厂多在大陆，国内MEMS麦克风产业在全产业链本土化后，将获得了前所未有的发展机遇，未来市场份额中很大部分将由中国厂商占据。

    希望经过几年的努力，不仅中低端，连国外公司固守的高端MEMS麦克风市场也逐步被本土公司所蚕食；而随着毛利率的进一步降低，国外厂商可能会退出这一充分竞争的市场，大陆本土厂商将是市场上的主角。