液晶大限已到？三星关厂究竟为何

    4月中旬，据媒体报道2016年底，三星液晶面板部门将关闭2015年刚刚升级金属氧化物背板技术新制程的6代线和并把已经完成技术升级的7代线设备、产能减半。这是即去年关闭液晶面板5代线之后，又一次重大“去液晶化”过程。对此，很多人不禁要问，三星为何这么急于“供给侧改革”呢？

    奇视点：这次三星液晶线的关停最大的看点莫过于，将要关停的6代线刚刚完制程技术的升级。三星为何急于选择关停这些生产线呢？

    萧萧：其实，从现有计划看，三星已经持续多年对中小尺寸液晶面板线的关停工作。这一调整的原因主要是两个：第一，未来是属于OLED的，增加OLED和减少液晶是大势所趋。尤其是在最近三年大陆地区厂商，如和辉光电、京东方、华星光电、深天马和韩国主要竞争者LG、日本JDI、夏普等加快OLED布局和投产的背景下，三星有必要对OLED线建设提速，进而保持其在中小尺寸OLED市场的绝对优势。

    第二，全球液晶中小尺寸面板的需求已经到顶。一方面，PC、NB和平板电脑等产品市场高度饱和、市场需求没有增长的迹象；另一方面，手机市场也已经步入饱和阶段，且产品屏幕选择有一定的向5英寸以下小尺寸回归的趋势。同时，结合大陆地区中小尺寸面板产能的扩张和低价趋势，三星在中小尺寸液晶市场已经没有竞争优势——甚至其自用产品，自造都不如购买来的经济。

    此外，关停液晶线，在原有基础设施、场地和厂房资源下增设OLED产能，也有利于降低OLED新增产能的投入成本。

    这些方面的利益综合计算，三星在即将关停的6代线和半条7代线上的新制程投入是可以“部分牺牲”的。同时，这些线三星会采取出售的方式处理。过去的经验是，信利几乎接手了三星所有的二手线。这样看，其前期投入未必会全部损失。对比此前的那些线，6代线的新技术，对信利肯定也有吸引力。此外，6、7代线的新制程技术设备，还有相当一部分可以保留给即将布局的OLED线使用。

    奇视点：由此看来三星关厂的核心是布局OLED产品，而且现在这一战略已经有所急迫。可以这样理解吗？

    萧萧：正是如此。三星在中小尺寸OLED市场一直保持领先状态。但是，其相对市场实力并非没有遇到竞争。

    至少，现在可以看到如下三个变化：第一、四五年前只有三星有批量OLED技术，现在京东方、和辉、LG等都已经量产供给；第二、四五年前三星OLED屏幕只供自己使用，现在它不得不敞开市场向手机同行供给；第三、三星OLED在中小尺寸市场的占有率已经从接近100%，下降到八成多，而且未来还可能继续下降。

    或者，最简单的说法是，三星在OLED中小尺寸市场的垄断优势被打破了。而在大尺寸市场上LG更是超越三星成为目前仅有的全球供应商。在这样的背景下，三星必然会通过加速成熟技术的布局和世代演进，尽可能保持自己的市场优势。事实上，6代线关停之后，三星主打中小尺寸的面板产能几乎会全部替换成OLED产品——三星将是全球首个在中小尺寸领域完成全面OLED升级的上游企业。

    奇视点：三星加速OLED替代液晶的升级过程，对于国内很多液晶面板企业是不是很是不利，会不会造成一批企业的经营危机呢？

    萧萧：对此，要有一个全面的认识。一方面，液晶到OLED的升级就是一个时间问题，三星的策略只不过是领先者继续追求领先而已。这个变化不会改变任何业内企业对大的产业方向的判断。另一方面，在布局OLED面板方向上，国内产业界并非全面落后。

    比如，从量产来看，京东方、和辉、维信诺已经实现OLED的批量供应，深天马、华星光电也离此不远。这种进度状态虽然落后于三星，但是并不显著落后于LG，同时领先于日本和台湾同行。当然，国内也有信利这样主打经济性，而非世代更替技术领先的面板厂存在。但是，另一个基本的认识是，至少未来三五年内，液晶还将是中小尺寸显示应用中占据市场比例最大的产品——需求侧不会有太多的压力。

    比上不足，比下有余这是本土面板企业在OLED布局上的位置。这是一个不错的消息。尤其是和液晶时代本土显示产业全面落后的境遇对比，更可看出本土企业这些年努力的成绩。

    同时，布局OLED的困难主要有两个：技术和资金。在三星、lg、京东方、维信诺、和辉等已经实现量产的背景下看，技术问题已经不是各个企业入行的主要瓶颈。更何况从OLED的背板技术看，国内面板企业几乎都掌握有低温多晶硅、金属氧化物两个已经规模化实用的技术。这就等于说OLED的技术困难已经解决了大部分。

    而从资金角度看，国家开发银行、国家创新基金和地方政府对OLED等新兴项目的支持力度依然是空前的。合肥、重庆、成都、深圳、福州、武汉、厦门、南京、咸阳、北京、上海、鄂尔多斯、苏州等地都把面板业看成是战略性支柱项目。这些城市加起来的财力、人力不可小窥。按工业化人口的规模计算已经超过英国、法国或者德国这样的发达国家的总人口。这种财力更不是台湾面板业者可以抗衡的。

    财力对于面板产业异常重要：大家应该都知道，无论是液晶、等离子还是OLED，最早的市场和技术领先者都是日本企业。那么为何行业壮大发展到今天，日本企业的声音反而变小了呢？答案就是在持续不断的投资竞赛中他们落下了差距。没有资本支持的技术领先，最后的结果就是像夏普那样“卖身了事”。

    所以，无论从产业替代的进程看（大陆企业比上不足、比下有余），还是市场需求结构看（液晶还将长期占据主力），或者是从投资OLED新线的技术和资金基础看（技术难题不大，资金大陆企业最容易搞到），大陆地区面板产业在OLED时代都不会再出现液晶时期全面落后的状态。甚至，OLED时代是大陆面板业对台日企业反超和缩小与韩国企业差距的机会。

    奇视点：三星已经在加速OLED对液晶的替代过程，那么从全球看这一进程已经到何种程度了呢？

    萧萧：三星不再建设液晶中小尺寸线，逐步淘汰液晶中小尺寸线已经有七八年之久。LG在这方面也比较领先，不仅中小尺寸，包括大尺寸线，现有新项目都已经全面OLED化。

    从全球其它面板产地看，无论是日台还是我国大陆地区，2015年开始都已经停止规划新的液晶面板线。或者说，现有的已经规划或者开工的工程完工，液晶面板线的建设就将历史性的划上句号。而且，即便是现在正在建设的液晶面板线，也都采用低温多晶硅或者金属氧化物背板技术——该技术是OLED制造的前置条件。

    同时，全球面板产业正在积极规划更多的OLED面板项目。如京东方的成都6代线2期，这将是国内第一条专门制造柔性OLED的项目，结合一期项目，京东方成都6代线465亿的主要产能都是OLED。华星武汉T3的二期项目也是纯OLED项目。此外，京东方还计划在今年，利用8.5代液晶线部分产能和设备改造提前量产大尺寸OLED面板。如果这一点实现，京东方将是全球第二个供给大尺寸OLED面板的企业。

    日本方面，日本一直在规划6代线的OLED项目，载体公司叫做JOLED。这个项目的难题不是技术性的，而是资金性的。项目进度完全取决于筹资进度。夏普已经和鸿海达成合作事项，其中重要的内容是提升金属氧化物背板工厂的产能利用情况，并至少投资2000亿日元开发新的OLED项目。——不过后者这项投资的金额和LG、三星、京东方比较而言，显的有些寒酸。

    此外，台湾面板业，在OLED项目上的规划和动作都是最慢的。现在还看不到具体的项目性动作。当然，由于鸿海对夏普的收购和出资，夏普OLED项目可以看成是台湾业者的布局。

    假如，非要用一句话形容全球OLED产业的状态，可以这样说：在建的还有液晶的份，新规划的已经全是OLED——搬迁的旧线，如信利购买的三星折旧液晶线则另算。

    奇视点：那么，就您看来，全球显示行业距离真正进入OLED时代还有多远呢？

    萧萧：我觉得现在可以这样说：OLED前半部分的剧情比较缓慢，后半部分将超乎想象的快，而现在就是转折点。三年之内，无论是手机、还是电视、或者电脑，消费者在选购的时候OLED都会成为一个必须考虑的变量。

    对于这一点，金属氧化液晶和低温多晶硅液晶有前车之鉴：2013年之前，这两个技术无比高大上，几乎是外星科技的感觉，市场普及进度也不是很快。但是，2013年之后，一下子似乎所有面板企业都掌握了这两个技术，新生产线层出不穷。终端产品看，廉价机型都已经在用这两个技术的产品。——这是典型的“先慢，后快”的过程。OLED的发展进程也将是如此。

    所以，大家不用担心OLED还离我们很远。