国内有线网、OTT与互联网视频运营情况对比

    在三网融合催生下，以电信网为传输载体的IPTV，以互联网为传输载体的OTT等新媒体开始发力。同时，随着个人电脑和智能移动终端的普及，互联网视频市场也加快了发展步伐。

    一、国内有线网

    根据广电总局计财司统计年报，2012年全国有线电视用户总数2.15亿户，其中数字电视用户1.48亿户，数字高清用户2000万户。全国卫星电视用户约有1亿户，其中总局推广的合法直播卫星用户，约有2400万户，个体家庭私接卫星用户，约有7600万户。全国无线电视用户3600万户。其中，以有线电视覆盖为主，2012年有线电视在我国的普及率占到全国收视总人口的68%。

    图1 三种传统覆盖途径用户数占比图

    在三网融合的大背景下，面对网络视频、IPTV、OTT、手机电视、移动电视等众多新媒体共同发展的现状，多屏传输环境开始形成。信息技术的迅猛发展，媒介的自我进化，消费者的多样化选择，全媒体时代已经到来。广电网络一家独大传输电视节目的格局逐渐弱化，面临新的挑战和机遇。论资金雄厚不及电信IPTV，论内容丰富不及互联网，论创意新颖不及新媒体，有线网面临着用户市场这块多年独享的大蛋糕，将被逐渐切分的局面。为了在错综复杂、日益激烈竞争的市场环境中生存、发展，广播电视产业经历了一系列变革。一是靠技术，通过高清、多屏、点播、互动提升用户体验；二是靠服务，通过多业务捆绑、满足不同用户需求，提供更人性化的服务；三是靠内容，通过频道资源极大丰富、海量内容库、差异化内容经营，增强用户粘性。通过这三方面的相互促进，实现用户持续消费，巩固和提高用户的ARPU值。细究人们对电视媒体的认同，还是以节目内容为基本初衷。受众最能接受的，是电视的视听形式。这也使得在传媒的公信力和媒体价值上，电视屏相对其他屏，仍更具显著优势。

    2013年媒体公信力调查结果显示，电视依然是公信力最强的媒体。

    “中国信用小康指数”之“媒体公信力”调查，分别对中国的31家省级卫视、在全国报纸发行量排行榜上占据前15位的报纸，以及12家主流网络媒体的公信力进行了调查。调查结果反映电视在目前所有媒体中占主导地位。由于它的即时性，电视是人们获取新闻和信息的主要来源。在盖洛普进行的一项调研中同样显示，电视是美国公众获得时事新闻的主要来源。

    图2 媒体类型公信力排行榜

    公信力与媒体本身的传播效益、传播的真实性与权威性有很大关系，从传播新闻、尤其是重大新闻的角度来说，电视可以做现场报道，在权威性方面有优势。由此可见，在新媒体的环境下，传统媒体仍有发展前景，关键在于如何强化自身优势，根据新技术和新媒体的迅猛发展，及时和有效地转型。

    二、IPTV

    电信运营商借助IPTV业务，已经成功的切入了电视媒体行业，为其未来全业务发展提供了机会和资源。将IPTV与原有的宽带业务相结合，为其主营的高ARUP值宽带业务提供发展支撑，以便更有效地吸引和黏住用户。

    据流媒体网相关统计，2012年国内IPTV用户数为2300万，其中江苏400万居首，浙江300万，上海、广东也已超过100万户。据最新统计截止2014年1月，国内IPTV用户数已达3000万户。[1]

    图3 用户数量统计（注：上海有线网双向改造已完成，其他地区有线网双向改造正在进行中。）

    从IPTV发展趋势上看：第一，IPTV发展区域与有线双向改造区域基本重合。IPTV发展较快、用户数多的地区，通常是经济实力强的地区。IPTV作为宽带附属产品与宽带业务相互借力发展，而宽带业务的发展又跟当地的经济呈正比。同样，各地有线网双向改造进程与当地经济也呈正比。尽管有些地区IPTV涨势较快，而有线网尚未完成双向改造，但为了加强竞争力，有线网势必加速改造过程；第二，IPTV与有线网功能趋同。随着各地省网整合、双向网改造的持续推进，我国有线电视双向互动得到了长足的发展，全网全双向已经成为行业的潮流。随着双向互动机顶盒的逐步铺开，回看、点播功能已不再是IPTV独有的卖点，省级有线电视网络公司，如北京歌华、杭州华数、河南省网、广东省网等众多省级网络公司也早已实现。

    从2007年，全国具备点播能力的双向互动电视用户为83.45万户，其中实际双向互动电视订户数量达到60万户，发展到2011年，中国有线双向网络覆盖用户7650万户，发放双向互动机顶盒2100万户，具备点播功能的双向互动电视用户为1250万户，互动电视订户达到883万户。[1]

    IPTV与有线网的市场竞争，是从优质用户资源入手，赢取更高的ARPU值。各地有线网面对IPTV的竞争也开始苦练内功，不断提升功能和用户体验。但IPTV自身还存在部分制约因素，首先是由于在宽带网络基础设施建设还未到位，IPTV在高清节目传输上存在困难，节目质量难于有线电视媲美；第二是优质直播类节目数不足，缺少中央电视台3、5、6、8套节目及当地不上星的电视节目。

    随着三网融合政策的进一步放开，在可预见的将来，IPTV与有线网的竞争将会进一步升温。如果IPTV与有线数字电视成为互补、差异化竞争，各自都找到自己的定位，将使上游的节目提供商和下游的用户同时受益。

    三、OTT

    IPTV发展的同时，以OTT为代表的其他新媒体受到越来越多的技术企业、内容企业及运营商的高度关注，并进行着探索与实践。因为OTT可以使内容提供机构跨过网络运营商，将节目通过公关互联网送达到用户电视终端，所以业内普遍认为它今后会有大的发展前景，在国家政策允许和互联网带宽“给力”的条件下，很可能成为未来节目传输的另一条重要途径。

    据英国的数字电视研究公司(DigitalTV Research)的一项研究报告预测，中国OTT产业收入将从2010年的5000万美元增长到2016年的13.8亿美元，增长27倍，OTT电视用户数也将过亿。

    在我国OTT兴起不久，由于政策制约，OTT自身发展能力受限。作为基于互联网的视频服务，OTT TV在传输方式、节目内容、播控平台等方面与IPTV有着极其相似的性质，差别在于：

    l OTT TV不像IPTV那样用电信设置的专网传输，而是在公共互联网上。因此，OTT TV机顶盒的使用不受到区域限制，难以监管；

    l 按国家规定，OTT暂不能传输直播频道；

    l OTT TV的现有7张牌照全部掌握在广电手中，电信企业只能参与合作，没有主导权。但是，目前市场上存在大量非法的OTT TV“山寨盒子”，不顾版权非法盗播电视节目，严重影响了行业的健康发展，OTT盒子乱象急需规范管理。

    一直以来，有线网都将IPTV作为最直接和最根本的竞争对手，并通过政策手段减慢IPTV的发展步伐。有线数字电视与电信运营商持续正面交锋，消耗了大量人力、物力和财力，投资进行网络改造、机顶盒发放、前端建设以及运营团队建设。但是现在出现了新的情况，互联网公司在基本完成兼并整合之后，以空降侵入电视屏。在风险资本支持下互联网公司无视终端成本压力，从成本价发放到补贴甚至直接免费派送，直接摧毁了有线网和IPTV的运营模式。

    此时，有线网对OTT TV的态度发生了一些微妙的变化，为应对IPTV产生的冲击，开始探索利用OTT方式的解决之道。受制于公益服务的定位，有线电视直播服务是被“低估”的业务，有线电视DVB业务的商业价值没能得到完整体现。有效融合直播和点播的DVB+OTT的模式，可能产生类似“电话+微信”的巨大效应，同时也将弥补单独OTT即使政策允许，但直播服务既无法提供优质的用户体验，在技术上也不具备合理的性价比的短板。有线网DVB+OTT的互相补充、互通有无，将为用户提供目前最佳的业务体验。在可预见未来，电视屏的主要业务形态将是有线电视、OTT TV、有线互动电视（DVB+OTT）以及电信IPTV并存。

    四、互联网视频

    与电视相比，互联网视频以其非线性、交互性、易分享、广传播等特性在媒介视听领域受到广泛青睐，正在消解着以电视为中心建立起来的“客厅文化”。除了时令性新闻以外，用户收视已经开始转向以网络媒介或是移动终端为载体的视频服务。

    截止2012年，我国网络视频用户数达到3.72亿户，比2011年增长14.5%。网民中上网收看视频的用户比例达到65.9%，使用手机在线收看或下载视频的网民为1.3亿，在手机网民中的使用率为32%，增速仅次于手机微博。[2]

    长期以来，视频网站面临一些受到版权费用 “高烧不退”，争取用户入口的持续投入，用户付费意识要逐步形成等盈利困扰。但随着广告业务的成长、宽带成本的下降以及付费模式的成熟，视频企业有望走向盈利。近年来互联网视频网站通过并购重组等内部洗牌，对经营策略做出了调整，一方面，将触角伸向上游，以投资或联合投资的形式获取版权；另一方面，继续加大在自制内容和UGC（用户生成内容）方面的投入，强调内容的独特性、挖掘短视频的价值。

    无论是IPTV还是OTT，使用的收视终端还都集中在电视屏上，但互联网视频的快速发展，势必会打破人们只通过电视收看的习惯，形成智能电视、个人电脑、移动终端等多屏传输环境。

    除以上几种主要方式之外，新媒体传播方式还包括手机电视、移动多媒体电视CMMB、公共载体电视（如公共交通载体、户外大屏、楼宇电视）等方式。这些新媒体的定位是作为传统收视渠道的补充，其未来发展将会涉及部分直播，但不以频道直播服务为主，其内容提供商多为商业化机构，主要通过购买电影、电视剧等各类节目版权，播放视频内容，侧重于内容的分类点播，为用户提供个性化服务。

    五、各媒体情况对比

    各媒体情况对比如表1。