2014年第一季度平板电脑市场分析报告

    2014年第一季度中国平板电脑市场上， 苹果与三星继续领跑品牌关注榜，同时两家品牌之间竞争正日趋激烈。产品参数方面，Android系统凭借产品数量优势继续占据市场主流，而苹果iOS7系统已基本完成与iOS6的交接，第五代iPad系列产品用户关注度相对较为集中。

    一、市场概述

    2014年全球平板电脑出货量增长速率放缓

    市场研究公司IDC最新发表的研究报告显示，2014年全球平板电脑出货量将增长19.4%，远远低于2013年的增长率。同时受平板电脑市场日趋成熟的影响，产品价格的下降幅度将有所放缓。ZDC监测数据显示，国内市场用户关注度主要集中于1000-1999元中端价位产品，反映出更多的消费者开始将实用性和性价比纳入购机参考范围。

    低价通话平板电脑将引导用户向低端市场转移

    目前，国外品牌把持高端平板电脑市场且地位相对较为稳固，部分国产厂商开始向低端市场进军。受此影响，2014年第一季度1000元以下平板电脑产品占比已接近50.0%。为了增加产品特色，越来越多的低价平板电脑开始融合通话功能，由于价格优势突出且货源充足，预计今年低价通话平板电脑将引导更多的用户关注度向低端市场转移。

    二、品牌关注格局

    苹果继续领跑品牌关注榜

    第一季度平板电脑市场上，苹果继续领跑品牌关注榜，所占市场关注份额为27.9%。三星获品牌关注亚军，用户关注度为16.6%。与冠亚军相比，联想、华硕、微软等八家品牌用户关注度则相对较低，所占关注比例均在10.0%以下。整体来看，白牌产品仍占据一定市场空间，这使得用户关注度两极分化现象较为明显。

    2014年Q1中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    华硕与酷比魔方关注排名上升

    今年第一季度苹果与三星虽然依旧占据市场主导地位，但品牌关注度均有所下滑，其中苹果由31.1%降至27.9%，下滑幅度较大。处于第四到第七名的品牌中，华硕与酷比魔方关注排名均上升两位，而微软、台电等四家品牌则出现下滑。作为本季度新晋品牌，戴尔在旗下Venue系列产品的带动下，以2.5%的品牌关注度排在第十位。

    表 2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    苹果iPad Air（16GB/WiFi版）获产品关注冠军

    第一季度平板电脑市场上，苹果iPad系列产品包揽产品关注榜前三甲，其中iPad Air（16GB/WiFi版）获产品关注冠军，领先优势明显。三星 Galaxy Note 10.1 2014 P600领军第二阵营，三款产品的用户关注度主要集中于2.0%-3.5%之间。其余四款产品所占关注份额均在2.0%以下，但彼此之间竞争相对较为激烈。

    2014年Q1中国平板电脑市场产品关注排名

    高端平板电脑更受用户关注

    十款上榜产品分属苹果、三星、酷比魔方、微软与华硕五家品牌，其中苹果与三星各占据三款产品，微软两款产品入围，而酷比魔方与华硕均只有一款产品跻身前十。参数方面，16GB及以上存储容量产品达到八款，价格主要集中于2000-3999元之间，可以看出高端产品更受用户关注。

    表 2014年Q1中国平板电脑市场最受关注的十款产品及主要参数

    (二) 产品价格结构

    平板电脑市场产品更新换代速度较快

    ZDC统计数据显示，今年第一季度平板电脑市场在售产品数量为564款，较2013年Q4减少175款，反映出平板电脑市场产品更新换代速度较快。具体来看，500-999元价格段产品数量最多，占比达到39.4%。1000-1999元价格段以29.3%的产品占比排在第二位，其它价格段产品数量相对较少。

    2014年Q1中国平板电脑市场不同价格产品分布

    1000-1999元价格段用户关注度大幅上涨

    第一季度平板电脑市场上，1000-1999元价格段产品受用户青睐，其关注比例达到30.4%。3000-5000元与2000-2999元价格段分列第二、三位，所占关注份额分别为26.5%和21.5%，其它价格段用户关注度均在15.0%以下。同2013年Q4相比，今年2000-2999元价格段下滑幅度最大，流失的用户关注度主要转向1000-1999元价格段。

    2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑产品价格关注比例对比

    苹果产品均价相对最高

    ZDC监测数据显示，今年第一季度平板电脑市场产品均价为2175元，较2013年Q4降低44元。主流品牌中，苹果、三星、微软与戴尔产品均价都高于市场平均水平，其中苹果产品均价最高，达到3112元。联想、华硕与蓝魔产品均价集中于1000-1999元价格段，而台电、酷比魔方与Colorfly则占据价格优势，均价都在1000元以下。

    2014年Q1中国平板电脑市场主流品牌产品均价对比

    (三) 产品主要参数结构

    1、产品定位

    娱乐平板电脑占据市场统治性地位

    第一季度平板电脑市场上，从产品定位的角度来看，娱乐平板电脑占据市场统治性地位，所占关注份额达到87.6%，手机平板电脑以19.9%的用户关注度排在第二位。与前两者相比，笔记本平板电脑和商务平板电脑的产品关注比例则相对较低，分别为8.2%和5.2%。整体来看，目前用户对于平板电脑的需求依旧以休闲娱乐为主。

    2014年Q1中国平板电脑产品定位关注比例对比

    2、产品类别

    国外品牌用户关注度超六成

    从产品归属地来看，第一季度国外品牌依旧占据平板电脑市场主导地位，用户关注度达到64.8%，较本土品牌高29.6%，领先优势较为突出。同2013年Q4相比，今年本土品牌所占关注份额呈稳步上升趋势，由33.9%升至35.2%，反映出本土品牌已经拥有一批稳定的潜在消费群体。

    2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑产品类别关注比例对比

    3、操作系统

    Windows 8系统平板电脑用户关注度相对较低

    ZDC监测数据显示，今年第一季度采用Android系统的平板电脑以59.5%的产品关注比例高居榜首，苹果iOS系统以28.0%的用户关注度排在第二位，其它操作系统用户关注度相对较低。具体来看，目前Android4.2系统产品依旧占据市场主流，而iOS7则已成功接替iOS6成为苹果的主打系统。与之相比，Windows 8系统平板电脑的市场前景则不容乐观，用户关注度仅为8.6%。

    2014年Q1中国平板电脑产品操作系统关注比例对比

    4、存储结构

    不支持存储扩展的产品用户关注度进一步萎缩

    对比不同存储类型产品关注比例数据来看，今年第一季度支持存储扩展的平板电脑用户关注度最为集中，所占市场关注份额为68.4%，较不支持存储扩展的产品高36.8%。同2013年Q4相比，今年不支持存储扩展的产品所占关注比例进一步萎缩，由35.4%降至31.6%，下滑3.8%。

    2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑产品存储类型关注比例对比

    16GB存储容量产品关注比例出现下滑

    第一季度平板电脑市场上，16GB存储容量产品在用户关注度方面占据绝对优势，所占关注份额达到61.9%。32GB存储容量产品以14.0%的用户关注度排在第二位，其它存储容量产品关注比例均在10.0%以下。值得关注的是，由于受到来自低端市场的冲击，今年部分16GB平板电脑的关注度开始转向4GB产品，反映出低价产品对于消费市场仍有一定的刺激作用。

    2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑产品存储容量关注比例对比

    5、处理器核心

    四核心平板电脑有望赶超双核心产品

    ZDC监测数据显示，今年第一季度双核心平板电脑虽然依旧占据产品关注优势，但其与四核心平板电脑之间的领先优势已不足5.0%，两者之间的竞争较2013年变得更加激烈。关注比例关注化方面，今年四核心平板电脑用户关注度大幅上涨，由44.7%升至48.0%，增长3.3%。整体来看，今年四核心平板电脑在用户关注度方面有望赶超双核心产品。

    2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑产品核心关注比例对比

    6、屏幕结构

    1024x768分辨率产品关注比例下滑明显

    从产品屏幕分辨率的角度来看，1280x800分辨率产品最受用户关注，所占关注比例接近三成。2048x1536分辨率产品以25.0%的用户关注度排在第二位，其它分辨率产品关注比例相对较低，均在15.0%以下。关注比例变化方面，今年1024x768分辨率产品关注比例下滑明显，流失的用户关注度主要转向1280x800分辨率产品。

    2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑产品分辨率关注比例对比

    8-9英寸平板电脑上升幅度最大

    对比不同屏幕尺寸产品关注比例数据来看，今年第一季度7-8英寸平板电脑以40.5%的用户关注度继续领跑，10英寸以上大屏产品以24.7%的产品关注比例获得亚军，其它屏幕尺寸产品用户关注度均在20.0%以下。同2013年Q4相比，今年8-9英寸和10英寸以上产品用户关注度出现上涨，其中8-9英寸产品上升幅度最大。

    2013年Q4-2014年Q1中国平板电脑产品屏幕尺寸关注比例对比

    四、厂商分析

    1、品牌关注比例走势

    联想品牌关注比例呈先降后升的走势

    第一季度平板电脑市场上，三大厂商累计占据五成市场关注份额，品牌影响力相对较高。具体来看，本季度苹果与三星品牌关注比例均呈先升后降走势，其中苹果波动幅度相对较大。与之相反，1-3月联想品牌关注比例呈先降后升的走势，最低值与最高值之间相差1.4%，3月较1月小幅增长0.7%。

    2014年Q1三大平板电脑厂商品牌关注比例走势

    2、在售产品数量对比

    苹果与三星在售产品数量相对较少

    ZDC监测数据显示，第一季度平板电脑市场在售产品数量为565款，三大厂商仅占其中12.9%，市场竞争较为激烈。具体来看，苹果与三星由于产品定位以中高端市场为主，因此在售产品数量相对较少，分别为19款和20款。与之相比，联想产品布局则较为均衡，定价覆盖高中低三档价位，在售产品数量达到34款。

    2014年Q1三大平板电脑厂商在售产品数量对比

    3、单品关注率对比

    联想产品平均争力与苹果、三星仍有差距

    对比三大平板电脑厂商单品关注率数据来看，苹果以其一贯地精品策略高居单品关注率榜首位，同时较主要竞争对手三星高0.64%，领先优势较为突出。与之相比，联想由于在品牌关注度方面处于劣势，因此单品关注率相对较低，仅为0.29%。整体来看，联想在产品平均竞争力方面与苹果、三星仍有差距。

    （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

    2014年Q1三大平板电脑厂商单品关注率对比

    总结：第一季度平板电脑市场上，千元平板电脑用户关注度出现大幅上涨，反映出更多地用户开始关注性价比更高的中端价位产品。随着四核心产品的逐渐普及和国产品牌稳步提升的市场影响力，预计今年国产四核平板电脑将迎来一个发展年。